신한금융투자가 국내 증권사 최초로 베트남 현지 기업 회사채 발행에 성공했다.
신한금융투자는 17일 베트남 1위 전력장비 그룹인 GELEX의 회사채 발행을 주관했다고 밝혔다. GELEX는 호치민 증권거래소 상장사로 총 4000억 동(약 190억원)의 회사채가 발행됐다.
이번 GELEX 회사채 발행 거래는 베트남 역내에서 현지 통화인 동화 채권으로 이뤄졌다. 현지 기관투자자들에게 판매까지 모두 이뤄져 실질적인 의미의 현지화된 기업금융(IB) 딜로 평가받고 있다.
신한금융투자는 "신한금융투자 베트남 법인이 직접 발굴하고 본사 글로벌 & 그룹 투자은행(GIB) 그룹이 발행 구조 설계를 자문하는 등 긴밀한 협업으로 업계 최초의 현지화된 IB딜을 완성할 수 있었다"고 설명했다.
발행회사인 GELEX는 1995년 베트남 산업통상자원부에 의해 설립돼 2015년 민영화된 그룹이다. 변압기, 전선 등 베트남 전력장비 시장에서 50% 이상의 시장 지배력을 보유하고 있다. 적극적인 우수 공기업 인수를 통해 현지 5위 물류회사, 하노이 최대 상수도 처리회사, 수력 발전소 등을 자회사로 편입해 베트남을 대표하는 인프라 전문 그룹으로 성장 중이다.
동남아 진출 초기부터 IB 시장에 주력한 신한금융투자는 현재 동남아 IB 강자로 자리매김하고 있다. 베트남 법인은 이번 GELEX 회사채 대표주관 외에도 베트남 1, 2위 소비자금융회사들의 자산 유동화를 성공적으로 완료하는 등 현지 IB시장에서의 레코드를 축적해 나가고 있다. 인도네시아 법인 또한 출범 초기부터 현지 기업의 유상증자(250억원)와 기업공개(IPO)(300억원)를 완료하는 등 눈에 띄는 성과를 냈다.
신한금융투자는 올해 초 GIB그룹 내 '글로벌IB추진부'를 신설해 해외 IB 전문성을 강화하고 본격적인 글로벌 IB 비즈니스에 나서고 있다. 이후 짧은 기간에 인도네시아 대표 벤처기업인 '고젝(카쉐어링 회사)'의 투자금 유치를 성공적으로 자문하는 등 본사와 현지법인 모두 의미 있는 성과를 만들어내고 있다.
한편, 신한금융투자는 국제신용평가사인 무디스(Moody’s)와 스탠더드 앤드 푸어스(S&P)로부터 시중 증권사 최고 신용등급인 'A3'와 'A-'를 각각 획득하는 등 국제적으로 검증된 경쟁력을 바탕으로 글로벌 사업에 속도를 더할 예정이다.
