오늘 신규상장기업이력서 주인공은 다음주 7~8일 청약이 예정된 '유일로보틱스'예요.
코스닥시장 상장에 도전하는 유일로보틱스가 어떤 회사인지, 투자 시 주의할 점은 무엇인지에 대해 알아볼게요.
①경력사항(사업분야)
- 유일로보틱스는 스마트기기를 활용한 공장 자동화시스템과 산업용로봇을 개발, 판매하는 회사.
- 자동차, 의료기기, 가전제품 등에 사용되는 플라스틱에 열을 가해 원하는 모형으로 찍어내는데 필요한 주변기기(온도조절기, 건조기 등 스마트기기)를 주로 제작, 생산.
- 자동화시스템은 앞의 스마트기기들을 활용해 플라스틱 원재료를 저장, 혼합하고 분쇄, 건조해 자동으로 플라스틱 성형기계에 투입하는 시스템. 원료 사용량, 재고 등을 전산화해 관리하고 원료를 잘못 투입하는 것을 방지.
- 사명에 '로봇'이 들어가지만 현재 매출의 70% 이상(2021년 3분기 178억원)을 자동화시스템에서 올리고 있음. 산업용로봇 매출은 20%(54억원) 수준. 2011년 '유일시스템'으로 출발해 플라스틱 사출 성형에 사용하는 사출주변기기 제조, 자동화시스템을 주로 판매해 왔으며 2017년부터 산업용로봇을 판매하기 시작. 2020년 6월 사명을 '유일로보틱스'로 변경. 향후 회사 성장성이 산업용로봇에서 나올 것으로 기대. 로봇 매출은 2019년 51억원, 2020년 66억원, 2021년 3분기 54억원으로 증가 추세.
- 산업용로봇은 가장 기본적 형태인 직교로봇 판매 중. 이보다 발전된 형태인 다관절로봇, 인간과 협업이 가능한 협동로봇을 자체개발. 다방면 활용이 가능한 만큼 기존 플라스틱 성형 사출공정 이외에 분류, 용접, 도장 등 공정으로 사업다각화 기대. 단 다관절로봇, 협동로봇은 현재 시제품 판매를 통해 매출이 발생한 단계.
- 제품 기획부터 판매까지 모든 생산과정을 ICT(정보통신기술)로 통합해 고객 맞춤형 제품을 생산하고 공장 내 모든 상황을 분석, 스스로 제어 및 통제가 가능한 '스마트팩토리' 구축이 목표.
②희망사항(공모청약)
- 공모주 모집수량 215만주. 신주모집 100%, 일반투자자 배정수량 53만7500주.
- 공모가 산정 시 삼익THK, 코윈테크, 라온테크, TPC메카트로닉스 등 4개사 비교 대상으로 결정. PER(주가수익비율, 기업의 주가가 주당순이익의 몇 배인지를 나타내는 지표)방식을 활용해 계산함.
- 확정공모가 1만원. 희망공모가(7600원~9200원) 보다 높은 가격을 최종 공모가로 확정. 2월 24~25일 기관투자자 수요예측 결과 희망가를 뛰어넘는 1만원 이상 금액에 공모주를 사겠다는 기관투자자 참여 건수가 1821건(총 참여건수의 99.2%)을 기록.
- 기관투자자 수요예측 경쟁률 1756:1. 지난해 IPO(기업공개) 평균 경쟁률 1193:1을 크게 웃도는 수준. 공모주를 받은 기관투자자가 상장후 바로 주식을 시장에 내놓지 않겠다고 약속하는 의무보유확약 신청 건수는 15.53%. 지난해 코스닥시장 평균치인 30%보다 낮은 수준. 다만 신청건수 중 3~6개월간 장기간 의무보유하겠다는 신청건수가 68%로 높음.
- 상장으로 확보한 공모자금 215억원. 경영 효율화를 위해 현재 2개인 공장을 하나로 통합하기 위한 토지매입(시설자금)에 120억원. 다관절로봇, 협동로봇 개발과 스마트팩토리 소프트웨어 개발에 21억원, 인력확보와 원자재 매입 등 운영자금으로 70억원을 사용할 예정.
- 3월 7~8일 이틀간 한국투자증권에서 청약진행. 증거금 환불일은 3월 11일, 상장예정일은 3월 18일.
③기타사항(투자자 유의사항)
- 유일로보틱스는 현재 해외에서도 매출(2021년 3분기 10.43%)이 발생, 향후 적극적인 해외시장 판로 확보에 나설 계획. 다만 유럽시장 주요 거점으로 폴란드에 최대주주(99.8%)와 최대주주의 친인척(100%)이 법인 2개를 설립. 기타특수관계법인으로 계열회사로 포함했으나 내부통제 정비 과정에서 경영투명성 문제로 현재 청산을 결정해 폐업절차가 진행중. 향후 개인이 아닌 회사가 100% 지분을 보유한 종속법인 형태로 법인을 설립해 폴란드 거점을 다시 확보할 계획.
- 100% 종속법인인 베트남법인은 코로나19로 공장 셧다운. 2020년~2021년 3분기까지 영업손실 기록 중. 영업손실 규모는 2020년 1억9700만원, 2021년 3분기 4400만원.
- 향후 회사의 성장성을 좌우할 협동로봇, 다관절로봇이 아직까지 시제품단계인 만큼 양산화가 지연되고 판로확보가 쉽지 않을 경우 수익성이 떨어질 위험이 있음.
- 상장 후 유통물량 총 발행주식의 27.44%. 상장 전 벤처금융 등 투자전문회사가 보유한 15.92% 물량이 상장 1개월 후 락업 해제. 투자전문회사는 공모가보다 낮은 금액에 매수했기 때문에 락업 해제 후 차익실현 물량 주의. 6개월내 1.82% 락업 추가해제
- 2021년 임직원 17명에게 스톡옵션(주식매수선택권) 36만7000주(4.28%) 부여. 단 상장 후 1년내 행사가능한 물량은 없고 2023년 6월 25일부터 행사 가능. 행사가는 3558원.
④가족관계(지배구조)
- 최대주주인 김동헌 대표와 그의 가족인 특수관계인이 상장 후 지분 48.65%(417만4535주) 보유. 단 2년 6개월 간 의무보유 약속
- 김동헌 대표가 2020년 박씨 등 3명에게 주당 100원에 40만주, 이터너파트너스에 주당 3900원에 33만3350주의 주식을 양도. 공모주와 시세차이가 큰 만큼 상장 후 차익실현 물량이 대거 나올 수 있음. 단 이 중 40만주는 2년간 의무보유 약속.
*상장 공모 예정 기업의 일정은 수시로 바뀔 수 있어요. 일정이 바뀌면 본문 내용 수정 후 아래 공시줍줍 안내 그래픽 밑에 별도로 적어놓을게요.
*공시줍줍의 모든 내용은 독자들의 이해를 돕기위한 분석일 뿐 투자 권유 또는 주식가치 상승 및 하락을 보장하는 의미를 담고 있지 않습니다.
