아델이 490억원 규모의 상장 전 지분투자(Pre-IPO) 라운드를 성공적으로 마무리하며 연내 코스닥 상장에 본격 돌입한다.
아델은 총 15개 기관이 참여한 프리IPO 라운드에서 당초 목표액(400억원)을 상회하는 약 490억원의 투자금을 확보했다고 9일 밝혔다. 최근 위축된 바이오 투자 심리 속에서도 아델의 파이프라인 가치와 미래 성장성에 대한 시장의 확신을 입증받았다는 설명이다.
이번 투자에는 스톤브릿지벤처스, 유안타인베스트먼트, 스틱벤처스 기존 5개 투자사에 한국투자파트너스, 삼성벤처투자, 타임폴리오자산운용, 디에스자산운용 등 신규 10개사가 참여했다. 상장 공동주관사인 삼성증권과 미래에셋증권도 이름을 올렸다.
아델의 투자는 지난해 12월 성사된 대규모 기술이전 성과가 바탕이 됐다. 아델은 오스코텍과 공동 개발 중인 알츠하이머병 치료제(타우 항체) 후보물질 'ADEL-Y01'을 글로벌 빅파마 사노피(Sanofi)에 기술이전했다. 반환 의무가 없는 선급금 8000만 달러를 포함해 총 10억 4000만 달러(약 1조 5300억원) 규모의 대형 계약이었다.
아델은 이번에 확보한 재원을 바탕으로 후속 파이프라인 개발 및 국내외 CNS 신약 전문 기업들과의 협력을 가속화할 계획이다. 차기 기술이전을 목표로 △ApoE4 표적 항체 'ADEL-Y04' △β2-microglobulin 표적 항체 'ADEL-Y03'의 임상 진입 일정을 앞당길 계획이다.
또한 독자적인 기술 플랫폼 개발에도 중점을 둬 상장 후에도 견고한 수익성과 성장성을 동시에 확보할 수 있는 지속 가능한 비즈니스 모델을 공고히 한다는 전략이다.
아델 윤승용 대표는 "어려운 시장 환경 속에서도 아델의 비전을 믿고 동참해주신 기존 및 신규 투자자분들께 깊은 감사를 드린다"며, "확보된 자금을 효율적으로 투입해 파이프라인 개발 성과를 조기에 가시화하고, 2026년 연내 코스닥 기술특례상장을 차질 없이 완수해 글로벌 CNS 전문 기업으로 성장해 나가겠다"고 강조했다.
한편, 아델은 이번 투자를 기점으로 기술성 평가 및 상장 예비심사 청구 등 본격적인 IPO 절차에 돌입할 예정이다.
