국내 주요 카드사들이 올해 상반기 경기 둔화와 고금리 환경 속에서도 대체로 견조한 실적을 거뒀다. 연체율 안정과 충당금 부담 완화가 수익성 개선으로 이어진 영향이다.
다만 하반기에는 여전채 금리 상승에 따른 조달비용 부담이 커질 것으로 예상돼 수익성 방어가 과제가 될 전망이다.
28일 카드업계에 따르면 상반기 실적을 발표한 6개 카드사(삼성·신한·KB국민·현대·하나·우리카드)의 올 상반기 당기순이익 총합은 1조1884억원으로 전년 동기 대비 6.5% 증가했다.
실적 개선 배경은 제각각…비용 부담 속 선방
삼성카드는 연결기준 상반기 당기순이익 3105억원으로 전년 동기 대비 2.0% 증가했다. 이용금액과 상품채권 잔액 증가로 영업수익은 늘었지만 금융비용과 대손비용이 각각 17.8%, 4.1% 증가했고 퇴직급여 충당금을 선제 반영하면서 비용 부담이 확대됐다.
신한카드는 지배주주기준 상반기 순이익 2534억원으로 2.8% 증가했다. 1분기 희망퇴직에 따른 일회성 비용이 발생했지만 2분기 들어 수수료 및 기타영업비용과 대손충당금 전입액이 감소하며 실적이 회복됐다. 대손충당금 전입액은 4721억원으로 전년 동기 대비 7.4% 줄었다.
KB국민카드는 지배주주기준 상반기 순이익이 2189억원으로 전년 동기 대비 20.7% 증가했다. 카드 이용금액 증가에 따른 비이자이익 확대와 신용손실충당금 감소가 실적을 견인했다. 신용손실충당금 전입액은 3936억원으로 6% 감소했고 일반관리비도 2% 줄었다.
현대카드는 회사 연결기준 상반기 순이익이 1852억원으로 11.9% 증가했다. 대손비용은 11.7%, 판관비는 5.0% 각각 늘어 비용 부담은 확대됐지만 순이익 증가세는 유지했다.
하나카드는 지배주주기준 상반기 순이익 1259억원으로 14.2% 증가했다. 충당금 전입액은 1705억원으로 4.8% 감소했고 우리카드는 연결기준 순이익이 945억원으로 24.2% 늘었다. 우리카드는 이자비용과 판관비가 각각 6.1%, 11.0% 증가했지만 대손비용이 3.9% 감소하며 수익성을 방어했다.
카드사 연체율은 대부분 개선
연체율은 대부분 안정된 모습을 보였다. KB국민카드는 연체율이 1.07%로 전 분기보다 0.14%포인트(p) 하락해 개선 폭이 가장 컸다. 신한카드도 1.21%로 0.09%p 낮아졌다. 삼성카드는 0.97%로 전 분기보다 0.03%p 개선됐다.
현대카드의 경우 0.74%로 전 분기보다 0.05%p 하락하며 업계 최저 수준의 연체율을 유지했다. 하나카드의 연체율은 1.73%로 전 분기 대비 0.01%p 하락했다. 다만 우리카드의 2분기 말 연체율은 1.81%로 직전 분기(1.80%)보다 소폭 상승했다.
하반기에는 조달비용 부담이 더욱 커질 것으로 보인다. 카드사는 영업자금 대부분을 여전채 발행으로 조달하는 만큼 시장금리 상승이 수익성에 직접적인 영향을 미친다. ▷관련기사: 금리 더 오른다는데…카드사 시름 갈수록 커진다(7월22일).
금융투자협회에 따르면 지난 24일 기준 AA+ 등급 3년 만기 여전채 평균 금리는 연 4.551%를 기록했다. 올해 초 3%대 초반이던 금리는 한국은행의 기준금리 동결 이후에도 꾸준히 상승세를 이어가고 있다.
시장에서는 한국은행이 8월에는 기준금리를 동결하더라도 10월 추가 인상에 나서 연말 기준금리가 연 3.00%에 이를 가능성을 점치고 있다. 일각에서는 내년 상반기 기준금리가 연 3.25%까지 오를 수 있다는 전망도 나온다.
카드업계 관계자는 "여전채 금리 상승으로 조달 부담이 커지고 있는 만큼 하반기에도 자금 조달 비용 관리가 중요한 과제가 될 것"이라며 "당분간은 외형 확대보다는 수익성을 중심으로 한 포트폴리오를 유지하면서 안정적인 경영 기조를 이어가는 데 집중할 것"이라고 말했다.
