삼성생명이 최대 15억 달러(약 2조원) 규모의 해외 신종자본증권을 발행한다. 해외 투자 확대에 필요한 재원을 확보하는 동시에 자본 건전성과 주주 환원 정책의 안정성을 유지하기 위한 차원이다.
삼성생명은 이사회 의결을 거쳐 15억 달러 한도, 만기 30년의 해외 신종자본증권 발행을 결정했다고 8일 공시했다.
이번 발행은 새로운 성장 동력과 미래 먹거리를 확보하기 위한 투자 재원 마련이 목적이다. 삼성생명은 해외 투자를 확대하는 과정에서도 자본건전성과 주주 배당 등 주주환원 정책의 안정성을 유지하기 위해 신종자본증권 발행을 결정했다고 설명했다.
발행 한도는 글로벌 금융시장에서 무리 없이 조달할 수 있는 수준을 고려해 결정됐다.
삼성생명은 올해 안에 이번 해외 신종자본증권 발행을 마무리할 계획이다. 향후 글로벌 신용평가사로부터 신종자본증권에 대한 신용등급을 받고 해외 기관투자자를 대상으로 투자설명회(로드쇼)를 진행하는 등 후속 절차를 밟을 예정이다.
삼성생명 관계자는 "앞으로도 회사의 중장기적인 성장 동력을 확보하기 위한 투자를 선제적으로 진행해 나갈 계획"이라고 말했다.
