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[공시줍줍]합병과 유상증자로 지배력 확대하는 '에이프로젠'

  • 2022.10.05(수) 07:00

[공시줍줍 PICK] 10월 5일 출근길에 살펴보는 주요 기업공시
에이프로젠, 에이프로젠제약, 네이버, 압타머사이언스 外

공시줍줍 에디터들이 직접 선별(PICK)한 기업공시를 평일 아침 7시에 전해드리는 [공시줍줍 PICK]!

오늘 공시PICK은 흡수합병하는 에이프로젠제약과 이를 통해 지배력을 넓히는 에이프로젠, 네이버의 미국 중고거래 플랫폼 인수, 압타머사이언스의 이자율 0% 전환사채 발행, 서울제약과 에스에스알에 대한 증권선물위원회의 검찰고발 이야기를 준비했어요.  

에이프로젠제약 지배력 확대하는 에이프로젠

에이프로젠제약(유가증권 상장사)이 계열사인 에이프로젠바이오로직스(비상장사)를 흡수합병한다고 밝혔어요. 에이프로젠제약(이하 제약)은 의약품 등의 제조, 판매를 하고 있고 에이프로젠바이오로직스(이하 바이오로직스)는 바이오 의약품 생산, 판매를 하는 곳인데요. 사업 유사성이 많아 이번 합병을 통해 시너지효과를 내고 경영효율성을 높일 예정이에요. 

제약과 바이오로직스의 합병비율은 1:1.2287449(제약:바이오로직스)예요. 합병가액은 제약이 494원, 바이오로직스가 607원으로 바이오로직스의 가치가 더 높다고 평가했어요. 합병비율에 따라 바이오로직스 주주들은 제약 신주를 받을 수 있는데요. 

바이오로직스의 최대주는 에이프로젠이에요. 바이오로직스 지분율 100%를 가지고 있어요. 에이프로젠은 제약 지분 45%를 가지고 있는 최대주주이기도 해요. 따라서 제약과 바이오로직스가 합병하고 그에 따른 대가로 에이프로젠은 제약의 신주를 합병비율에 따라 받을 수 있어요. 

에이프로젠의 바이오로직스 보유 주식 수는 1억5233만3333주예요. 여기에 합병비율(1.2287449)을 곱하면 에이프로젠은 합병신주 1억8717만8806주를 받아요. 합병 이후 에이프로젠의 제약 지분율은 기존 45%에서 62.6%로 늘어요. 가만히 앉아서 제약에 대한 지배력을 확대하는 모습이죠. 

합병에 따른 신주를 발행하는 만큼 이번 합병에 반대하는 주주들은 주식매수청구권을 행사할 수 있는데요. 오는 11월 14일까지 반대의사를 접수하고 12월 5일까지 주식매수청구권을 행사하면 회사는 1주당 538원에 반대하는 주주들의 주식을 사갈 계획이에요. 

추가로 이날 에이프로젠제약은 최대주주 에이프로젠에 대해 제3자배정 유상증자를 한다는 공시를 올렸어요. 제약은 1억주의 신주를 찍어 에이프로젠에 넘겨주고 신주를 받는 대가로 에이프로젠은 500억원을 제약에 지급할 예정이에요. 제약은 확보할 자금 500억원을 운영자금에 쓸 예정. 

제3자배정 유상증자까지 마치면 에이프로젠의 제약에 대한 지분율은 기존 1억7934만3916주에서 흡수합병 후 3억6652만2722주로 늘고 제3자배정 유상증자까지 거치면 총 보유주식수는 4억6652만2722주로 늘어날 예정. 에이프로젠의 제약 지분율은 45%(기존)→ 62%(흡수합병 후)→ 68%(제3자배정 유상증자 후)로 확대될 예정이에요. 

그 밖에 간추려본 기업공시

-네이버가 미국 중고패선 플랫폼 회사 포쉬마크(Poshmark)를 인수한다고 공시했어요. 포쉬마크는 루이비통, 샤넬 등 명품 중고거래를 할 수 있는 오픈마켓 플랫폼인데요. 네이버는 이번 지분투자를 "미국 커머스 시장 진출을 위한 전략적 투자"라고 밝혔어요. 네이버가 운영하고 있는 중고거래 플랫폼 크림(Kream)사업영역을 미국까지 확대한다고 보면 이해가 쉬워요. 네이버는 포쉬마크 인수를 위해 자금 2조3441억원을 투입할 예정이에요.

-'압타머'라는 기술 플랫폼을 기반으로 치료제 및 진단제품 개발하는 압타머사이언스가 165억원 규모의 전환사채(CB) 발행을 결정했어요. 이번 전환사채는 표면(중간에 받는 이자)과 만기(채권 만기에 받는 이자)이자율이 모두 0%인데요. 이는 주식전환을 목적으로 하는 채권이라는 뜻. 전환가액은 1주당 8116원이에요. 4일 기준 압타머사이언스 종가(8140원)와 크게 차이나지 않죠. 1년 뒤 전환가능한 시기가 오고 압타머사이언스 주가가 전환가격보다 크게 오르면 채권자도 주식전환으로 시세차익을 노려볼 수 있어요. 

-서울제약이 증권선물위원회로부터 회계처리기준 위반행위로 검찰고발을 당했어요. 서울제약은 매출 및 매출원가를 허위계상하고 외부감사의 정상적인 감사업무를 방해한 것으로 드러났어요. 

에스에스알도 증선위로부터 검찰고발을 당했는데요. 에스에스알은 제품매출액을 조기인식하면서 매출을 과대게상하고 상품매출액 및 매출원갈르 과대계상하는 등 회계처리기준 위반을 한 것으로 드러났어요. 서울제약과 에스에스알 두 회사는 이 내용을 기타시장안내라는 제목으로 공시하고 상장적격성 실질심사 사유가 발생했음을 알렸어요.

[오늘 읽어본 공시(공시발표 시각)]
-에이프로젠제약, 주요사항보고서(회사합병결정)(11:19)
-에이프로젠제약, 주요사항보고서(유상증자결정)(16:30)
-네이버, 타법인주식및출자증권취득결정(07:38)
-압타머사이언스, 주요사항보고서(전환사채권발행결정)(17:57)
-서울제약, 회계처리기준위반행위로인한증권선물위원회의검찰고발등(18:27)
-에스에스알, 기타시장안내 (상장적격성 실질심사 관련 안내)(18:40)

*[공시줍줍]은 매일(월~목) 아침 8시 30분 유튜브 라이브방송 및 방송 직후 클립영상으로도 만나볼 수 있어요. 유튜브에서 [공시줍줍]을 검색해주세요.

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