이번주에는 총 8개 기업이 수요예측을 진행해요.
지난주 수요예측을 시작한 캡스톤파트너스는 11월1일까지 수요예측을 진행하고 에코프로머티리얼즈, 스톰테크, 블루엠텍, 에코아이, 동인기연, 한선엔지니어링, 그린리소스도 기관으로부터 가치를 평가받을 예정이에요.
양극재 전구체 제조기업 에코프로머티리얼즈
에코프로머티리얼즈는 이름에서 알 수 있듯이 에코프로의 자회사로 2차전지 양극재 밸류체인에 속해 있는 회사에요. 에코프로그룹은 리튬화합물(에코프로이노베이션), 양극재 전구체(에코프로머티리얼즈), 양극제(에코프로비엠)를 계열사 내에서 해결할 수 있죠.
이번에 기업공개(IPO)에 도전하는 에코프로머티리얼즈는 2차전지용 하이니켈 양극재의 핵심소재인 하이니켈 전구체를 제조 및 판매하는 기업이에요. 전구체는 양극재 소재에서 가장 중요한 원재료에 해당해요.
지난 실적을 살펴보면 2020년 매출액 2167억원, 2021년 3429억원, 지난해 6652억원으로 높은 성장세를 보이고 있어요. 같은 기간 영업이익도 124억원 163억원, 390억원으로 증가하는 추세에요.
다만 올해 실적은 좋지 못한데요. 올해 반기기준 영업익은 155억원으로 지난해 같은 기간과 비교해 56% 감소했어요.
이번에 공모하는 주식은 1447만6000주로 100% 신주 모집해요. 희망 공모가는 3만6200~4만4000원이에요. 5000억원이 넘는 자금을 조달하는데요. 회사는 3900억원 가량을 생산시설 확대를 위한 시설자금으로 활용할 계획이에요. 나머지 금액은 원재료 매입을 위한 자금으로 활용할 예정이에요.
정수기 부품 제조사 스톰테크
스톰테크는 정수기 부품 제조기업이에요. 주요 제품은 관과 관을 연결하는 연결구로서 급수, 배수 및 필터의 연결에 사용하는 피팅과 유로를 제어하는 밸브에요.
주요 매출처는 국내 정수기 기업인 코웨이, 쿠쿠홈시스, SK매직, 청호나이스 등이에요. 지난해 기준 해당 4개 기업 대상 매출은 전체 매출액의 38%에요.
최근 수익성 지표를 확인하면 지난 2020년 매출액 400억원, 2021년 480억원, 지난해 510억원을 기록했고 영업이익은 82억원, 105억원, 118억원으로 상승추세를 보이고 있어요.
이번 공모로 신주 335만주를 모집할 계획이에요. 희망 공모가액은 8000~9500원. 공모자금은 주로 시설자금으로 활용해요. 생산시설을 늘리고 수주받은 부품을 보관하기 위한 공간도 확보하기 위해서예요.
의약품 온라인 판매회사 블루엠텍
블루엠텍은 의약품 판매회사로 전문의약품을 온라인으로 판매하는 플랫폼을 운영하고 있어요. 병의원을 대상으로는 '블루팜코리아', 약국을 대상으로는 '쿨팜'이라는 유통플랫폼을 운영해요.
플랫폼을 통해 의약품 및 의약외품을 판매하고 있으며 플랫폼 내 광고를 통해서도 수익을 얻고 있어요.
주요 매출처는 당연히 의약품 판매에요. 지난해 기준 의약품 판매로 벌어들인 매출은 전체 매출 비중의 94.5%에 달해요.
회사 수익성도 회복추세를 보이고 있어요. 지난 2020년 매출액은 300억원, 2021년 496억원, 지난해 771억원으로 늘어났어요. 다만 지난 2020년과 2021년에는 각각 3억원, 27억원의 영업손실을 낸 뒤 지난해 9억원의 영업이익을 올렸어요. 올해 상반기까지는 1억7000만원의 영업이익을 기록했어요.
총공모주식수는 140만주로 100% 신주모집이에요. 희망 공모가는 1만5000~1만9000원이에요. 공모자금은 주로 운영자금으로 활용해요. 해외진출을 위한 해외지사 설립비용, 자체 브랜드 상품을 제작하기 위한 상품 개발 비용을 위해서예요. 일부 금액은 물류센터 설비 고도화를 위한 자금으로 활용할 계획이에요.
온실가스 감축 전문기업 에코아이
에코아이는 온실가스 감축사업 및 탄소배출권 판매사업을 하는 회사예요. 2015년 12월 12일 파리에서 열린 21차 유엔(UN) 기후변화협약에 따라 기업은 배출할 수 있는 일정량의 탄소가 할당됐죠.
회사마다 탄소배출량이 많은 회사와 그렇지 않은 회사가 있는데요. 탄소배출량이 많은 회사는 그렇지 않은 회사의 탄소배출권을 구매해 배출량을 늘릴 수 있어요.
또 할당된 탄소배출권 외에 온실가스 감축사업을 진행해 탄소배출을 줄이면 실적만큼 배출권을 발급받을 수 있는데요. 에코아이는 해외 기업에 온실가스 감축사업을 진행해 탄소배출량을 줄이고 UN으로부터 탄소배출권을 발행받아 판매하고 있어요.
최근 수익성은 성장하는 모습을 보이고 있어요. 매출액은 지난 2020년 96억원, 2021년 270억원, 지난해 601억원으로 늘었어요. 영업이익은 4억원, 101억원, 200억원으로 성장했어요.
100% 신주모집으로 207만9000주를 공모할 계획이에요. 희망 공모가액은 2만8500~3만4700원이에요.
공모자금은 모두 운영자금으로 사용해요. 사업의 핵심인 온실가스 감축사업을 확대하기 위해 사업지역을 늘릴 예정이에요. 또 탄소시장 종합정보 플랫폼인 '카본아이'를 고도화하기 위한 연구개발비용으로도 활용할 계획이에요.
아웃도어 배낭·가방 제조기업 동인기연
동인기연은 아웃도어용 배낭, 가방, 캠핑용품 등을 제작하는 기업이에요. 글로벌 브랜드사에 주문자상표부착생산(OEM)·제조업자개발생산(ODM) 방식으로 제품을 공급하고 있어요.
지난 2020년 이후 수익성 지표도 좋은 모습을 보이고 있어요. 매출액은 지난 2020년 1151억원, 2021년 1684억원, 지난해 2506억원으로 늘었고, 영업익은 100억원, 188억원, 427억원으로 늘었어요.
총공모주식수는 183만8000주로 전부 신주 모집해요. 희망 공모가는 3만3000~3만7000원이에요.
공모자금은 신제품 제조를 위한 시설자금으로 활용할 계획이에요. 올해 스웨덴의 아웃브랜드회사와 신규 계약을 체결한 데 따라 공장을 증설한다는 목표에요. 또 자체브랜드 제작을 위한 연구개발 자금으로도 일부 비용을 사용할 예정이에요.
가스·석유 계측 장비 제조하는 한선엔지니어링
한선엔지니어링은 계측 장비용 피팅, 밸브 전문 제조기업이에요. 피팅은 가스나 액체 등의 유체 이동시 길이 연장을 위해 연결하는 부품이에요. 해당 제품들은 가스, 석유, 각종 화학물질 등 유체 흐름의 제어가 필요한 산업군에서 사용해요.
이 회사는 지난 2020년 212억원, 2021년 272억원, 2022년 410억원의 매출액을 올렸어요. 같은 기간 영업이익은 21억원, 29억원, 72억원을 기록했어요. 최근 3년간 수익성은 성장하는 추세예요.
총 공모주식수는 425만주이고 모두 신주로 모집해요. 희망 공모가는 5200~6000원이에요.
공모자금은 채무상환비용으로 활용해요. 회사는 신규 생산공장을 증축하기 위해 토지를 먼저 매입했어요. 공모로 자금을 조달한 후 해당 채무를 상환할 계획이에요.
반도체 공정 장비 보호용 소재 제조사 그린리소스
그린리소스는 반도체 및 디스플레이 공정 장비용 부품에 사용하는 소재 제조기업이에요. 구체적으로 반도체 건식식각 장비부품의 손상 및 오염을 방지하기 위한 보호코팅을 하는 데 필요한 코팅소재를 만들어요.
건식식각은 제조공정 중 회로패턴을 만들기 위해 화학물질 대신 가스를 이용하는 방법이에요. 식각 과정에서 가스에 부품이 손상되거나 오염되면 생산 수율에 영향을 주기 때문에 이를 막기 위해 코팅을 하고 있어요.
이 회사는 나이스평가정보, 이크레더블로부터 A등급, BBB등급을 받고 기술성장특례 요건으로 공모에 나서는데요. 기술성장특례 요건으로 상장을 시도하지만 최근 수익성은 성장세를 이어오고 있어요.
매출액은 지난 2020년 11억원, 2021년 137억원, 지난해 251억원으로 늘어났고 영업이익도 18억원, 31억원, 37억원으로 늘어나는 모습이에요.
이번 공모를 통해 신주 164만주를 모집할 계획이에요. 희망 공모가는 1만1000~1만4000원이에요. 공모를 통해 조달한 자금 대부분은 신사옥 건축을 위해 사용된 채무금 상환에 사용해요.
청약 7개사 진행…메가터치 52% 유통물량 유의
이번주에는 7개 회사가 공모청약을 진행해요. 먼저 10월31일부터 11월1일까지 비아이매트릭스, 컨텍, 큐로셀, 메가터치 4개 회사가 동시 청약을 실시하고요. 11월1일부터 2일까지 한국스팩13호와 에스와이스틸텍, 11월 2일과 3일에는 에이직랜드가 청약을 진행해요.
상장 직후 유통가능 물량은 △비아이매트릭스 29.28% △컨텍 29.3% △큐로셀 14.57% △에스와이스틸텍 25.48% △에이직랜드 28.66%로 대부분 30% 이내인데요. 메가터치의 경우 52.14%로 유통물량이 상당히 많다는 점 유의해주세요.
유투바이오, 유진테크놀로지 상장
오는 2일에는 유투바이오와 유진테크놀로지가 코스닥 시장에 상장해요. 다음날인 3일에는 KB스팩27호가 상장해요.
의무보유해제 물량은 시지트로닉스에서 20만8995주가 3일부터 시장에 풀려요. 시지트로닉스 지난 27일 종가는 1만2800원으로 공모가 2만5000원보다 많이 내려온 수준이에요.
