HD현대마린솔루션 수요예측
4월 셋째 주 기업공개(IPO) 일정을 알아볼까요.
이번주에는 수요예측 일정이 많아요. 가장 눈에 띄는 곳은 유가증권시장 상장을 추진하는 HD현대마린솔루션이에요. KB증권과 외국계인 UBS증권, JP모간이 공동 대표주관을 맡았어요.
이 회사는 2016년 HD현대중공업에서 분리된 회사에요. 선박을 인도한 후 유지, 보수 등 AS 서비스를 제공하는 사업을 하죠.
회사와 주관사는 HD한국조선해양과 스웨덴 알파라발 AB, 노르웨이 콩스베르그 그루펜ASA, 핀란드 바르질라 OYJ ABP 등을 공모가 산정을 위한 비교기업으로 삼았어요. 이들의 평균 주가수익비율(PER) 31.5배에 HD현대마린솔루션의 2023년 지배주주지분 기준 순이익(1511억원)을 곱해 4조7612억원을 적정 시가총액으로 산출했어요.
여기에 공모후 잠재주식수(발행주식수+희석가능주식수)를 나눠 주당 평가가액을 10만6113원으로 계산한 뒤, 할인율 21.4~30.9%를 적용해 희망공모가를 산출했어요. 이에 따라 회사가 제시한 희망공모가 밴드는 7만3300~8만3400원이에요. 희망공모가 기준 시가총액은 3조2448억~3조7071억원 수준이에요.
HD현대마린솔루션의 실적을 살펴볼까요. 매출액이 2022년 1조3337억원에서 2023년 1조4304억원으로 7% 늘었고, 영업이익은 1419억원에서 2014억원으로 41% 뛰었어요. 같은 기간 당기순이익은 1049억원에서 1511억원으로 성장했어요.
지분구조를 보면 HD현대가 62%로 최대주주이며, 사모펀드운용사 KKR이 설립한 특수목적법인(SPC) 글로벌베셀솔루션즈 L.P.가 나머지 38% 지분을 보유하고 있어요. 이들은 각각 6개월 의무보유확약을 걸어놨어요.2차전지 소부장 수요예측·청약
2차전지 소부장(소재·부품·장비) 기업들도 수요예측을 진행해요.
코칩은 '초소형 2차전지'라 불리는 슈퍼커패시터를 만드는 기업인데요. 슈퍼커패시터는 에너지를 저장했다가 전류로 순간 전환시키는 장치로 전자제품 전원에 주로 활용해요.
연속 흑자를 내고 있어 실적은 양호한 편이에요. 2023년 영업이익과 당기순이익은 각각 41억원, 47억원을 달성했어요. 다만 전년과 비교해서는 각각 44%, 15%씩 뒷걸음쳤어요.
코칩은 공모가 희망밴드를 1만1000~1만4000원으로 제시했는데요. 비교기업의 감가상각전 영업이익 대비 기업가치(EV/EBITDA)를 활용해 가치를 산정했어요.
민테크는 지난 12일부터 시작한 수요예측을 18일 마무리하고, 22일 공모가를 확정할 예정이에요.
민테크는 2차전지 배터리와 에너지저장장치(ESS)를 검사·진단하는 솔루션을 개발하는 업체에요. 현대차, LG에너지솔루션, 삼성SDI를 고객사로 두고 있어요. ▷관련기사: "공모금 100% 공장 증설"…기술특례로 상장나서는 민테크(4월 11일)
이 회사는 LG에너지솔루션이 프리IPO 투자자자로 참여한 회사이기도 해요. 현재 LG에너지솔루션이 들고 있는 지분율은 6.1%인데 상환전환우선주 형태에요. 마찬가지로 GS에너지도 5.3%를 상환우선주로 갖고 있어요. 모두 1년간 지분을 매각하지 않기로 의무보유 확약을 걸어놨어요.
민테크는 희망공모가 산정을 위해 브이원텍, 디에스케이, 피엔티, 이노메트리, 지아이텍 등 5개사를 비교기업으로 선정했어요. 이들의 평균 PER을 27.69배로 산출한 뒤, 주당 평가가액을 9841원으로 계산했어요. 여기에 할인율 13.92~33.95%을 적용해 희망공모가 밴드를 6500~8500원으로 제시했어요. 주관사는 KB증권이 맡았어요.
마찬가지로 디앤디파마텍은 12~18일까지 수요예측을 진행해요. 이 회사는 비만‧지방간 질환 치료제를 개발하는 회사로 2만2000원~2만6000원의 희망공모가 밴드를 제시했어요. 최종 공모가는 19일 확정할 예정이에요. 한국투자증권이 대표 주관사에요.
지난 12일 5일간의 수요예측을 마친 제일엠앤에스는 16일 최종 공모가를 확정해요. 희망공모가액은 1만5000~1만8000원. 이 회사는 2차전지 제조공정에 사용하는 믹싱 장비를 만드는 곳이죠. ▷관련기사: 코스닥 상장 도전 '제일엠앤에스'…올해 흑자전환 예상(4월 11일)
일반투자자들은 18~19일 이틀간 대표주관사인 KB증권을 통해 청약을 넣을 수 있어요. 일반투자자에게 배정하는 물량은 60만~72만주에요. 최소 청약한도는 10주이며 청약금의 50%에 해당하는 증거금이 필요해요. 투자자들은 23일 배정 수량이 확정되면 청약금을 환불 받을 수 있어요. 상장일은 4월 30일이에요.아이엠비디엑스 의무보유확약 해제
이번주에도 상장후 의무보유확약이 풀리는 종목이 있어요.
퓨릿은 상장한지 6개월이 지나 27만2230주가 거래 가능해져요. 이는 상장주식수의 1.6%에 해당하는 물량이에요. 현재 주가는 1만2510원으로 공모가(1만700원)을 웃돌고 있어 매물이 쏟아질 가능성이 있어요.
신성에스티도 상장 6개월에 접어들면서 의무보유확약물량 18만9850주가 해제돼요. 상장주식수의 2.1%에 달하는 비중이에요. 주가는 3만3950원으로 공모가(2만6000원)보다 30%나 높은 상황이에요.
이밖에 에스엘에스바이오는 6개월 의무보유확약물량(2973주), 오상헬스케어 1개월 확약물량(5090주)이 풀려요. 아이엠비디엑스도 15일 확약물량 1만6710주가 시장에 나올 수 있어요.
*공모주 수요예측 및 청약 일정은 증권신고서 중요내용 정정으로 인한 효력 발생 연기 시 미뤄질 수 있어요.
*공시줍줍의 모든 내용은 독자들의 이해를 돕기 위한 분석일 뿐 투자 권유 또는 주식가치 상승 및 하락을 보장하는 의미를 담고 있지 않습니다.
