겨울이 성큼 다가온 11월 둘째 주 공모주 일정을 알아볼게요.
'KB발해인프라'가 뭐야?
이번 주는 2인 이상 투자자로부터 자금을 모아 자산운용사가 그 자금을 운용한 뒤 수익이 나면 이를 배당하는 형태의 집합투자증권 청약이 기다리고 있어요. 종목명은 국내 1호토종 공모인프라펀드인 'KB발해인프라투융자회사'(이하 발해인프라)예요. 이 펀드는 KB자산운용이 운용하고 있는데요.
발해인프라는 인프라펀드의 하나로 사회간접자본 개발, 건설사업에 투자하는 펀드예요. 현재 발해인프라는 대구-부산간고속도로,수석-호평간도로, 용마터널, 산성터널, 수원외곽순환(북부)도로 등 연간 약 1억800만 대의 차량이 이용하는 유료도로 자산에 투자해 운용 수익을 배당하고 있어요.
발해인프라는 이번에 유가증권시장 상장에 도전하면서 추가로 투자자 모집에 나서는데요. 신주 1354만7221주와 구주매출 1026만2303주의 공모주를 1주당 8400원에 팔아 총 2000억원의 자금을 확보할 예정이에요. 구주매출분은 기존에 발해인프라에 투자했던 국민연금공단, 공무원연금공단, 한화생명보험, DB손해보험 등 기관투자자들이 보유한 지분이에요.
공모가는 8400원인데요. 이는 회사가 임의로 정한 것이 아닌 회계법인을 통해 현금흐름할인법(DCF) 방식으로 평가해 1주당 가격을 정했어요. 현금흐름할인법은 기업이 창출 가능한 예상 현금흐름을 측정하고 기대수익률을 반영해 가치를 평가하는 방식이에요. 주로 비상장사 가치평가를 하는데 쓰여요. 다만 확정된 금액은 아니고 기관투자자 수요예측을 거쳐 최종 공모가를 정할 예정이에요.
그렇다면 투자자입장에선 기존 공모주와 어떤 차별점이 있는 지가 궁금하겠죠. 운용사인 KB자산운용이 펀드를 운용하고 있고 2019년부터 최근 5년간 평균 수익률은 9.45%예요. 최근 2년, 최근 1년간 수익률은 각각 10.23%, 10.6%로 평균적으로 9~10% 수익률을 내고 있어요.
이렇게 낸 수익은 펀드 투자자에게 분배금 형태로 배분하는데요. 투자자는 1년에 2번 분배금을 받을 수 있어요. KB자산운용은 2021년 910억, 2022년 925억원, 2023년에는 805억원을 분배했고요. 올해 상반기에는 341억원을 이익분배금으로 썼어요.
KB자산운용은 올해 1주당 배당금으로 625원을 제시했어요. 예상 배당수익률은 7.4%로 회사는 2025년, 2026년, 2027년에도 배당수익률 7%이상을 제시했어요. 투자자 입장에선 안정적으로 배당 수익을 누릴 수 있는 장점이 있죠. 다만 어디까지나 예상 배당수익률이며 도로교통량이 줄어드는 등 사업이 안 좋아지면 배당금도 낮아질 수 있어요.
청약을 원하는 투자자는 KB증권, 키움증권, 대신증권을 통해 발해인프라에 청약할 수 있어요. 청약은 오는 18~19일 이틀간 진행해요. 상장예정일은 11월 26일이에요.
아울러 발해인프라에 이어 디비금융스팩13호, 아이에스티이도 이번주 기관투자자 수요예측을 진행해요. 미트박스글로벌‧씨케이솔루션 청약
이번 주는 △미트박스글로벌 △씨케이솔루션 △온코닉테라퓨틱스 △교보스팩17호 △대신밸런스스팩19호가 공모주 청약을 진행해요.
먼저 미트박스글로벌은 회사 이름인 미트(meet)에서 볼 수 있듯이 축산물 직거래 플랫폼을 운영하는 곳이에요. 식당, 정육점 등 자영업자들이 미트박스글로벌이 운영하는 플랫폼을 통해 돼지고기, 소고기, 양고기 등을 직접 구매하는데요.
기존에는 자영업자들이 직접 시장에 방문해 고기를 가져와 팔았지만 미트박스글로벌을 이용하면 온라인으로 손 쉽게 고기를 구매할 수 있어요. 이 플랫폼은 매일 업데이트를 통해 축산물 도매 유통시세를 확인할 수 있고 유통단계를 축소해 기존 유통경로보다 15~30% 이상 저렴한 가격에 축산물 공급이 가능하다는 장점이 있어요.
회사는 플랫폼을 이용해 유통을 하는 상장사 네 곳(브랜드엑스코퍼레이션, 보라티알, 실리콘투, 블루엠텍)을 비교대상 기업으로 삼아 희망공모가를 2만3000원~2만8500원사이로 정했어요. 청약은 12일~13일 이틀간 진행하고 미래에셋증권에서 청약할 수 있어요.
2차전지 관련 사업을 하는 씨케이솔루션도 13일~14일 청약을 진행해요. 이 회사는 반도체, 2차전지, 바이오산업에서 필요한 클린룸과 드라이룸 시공을 전문으로 하는 곳인데요. 반도체, 2차전지 등은 제조 과정에서 온도나 먼지 등에 민감한데 이를 제거할 수 있도록 도와주는 역할이 바로 클린룸과 드라이룸이에요. 회사는 특히 전기차용 2차전지 산업에 강점을 가지고 있다고 강조했어요.
희망공모가는 1만5700원~1만8000원으로 케이엔솔, 에스에프에이, 코윈테크 3곳을 비교대상 기업으로 삼았어요. 청약은 NH투자증권에서 가능해요.
한편 이번 주 청약을 진행하려했던 동방메디컬은 상장을 철회했는데요. 앞서 IPO기자간담회를 열고 한방 의료기기, 미용 의료기기 분야에서의 성장을 자신했지만 결국 상장을 자진 철회했어요.
*공모주 수요예측 및 청약 일정은 증권신고서 중요내용 정정으로 인한 효력 발생 연기 시 미뤄질 수 있어요.
*공시줍줍의 모든 내용은 독자들의 이해를 돕기 위한 분석일 뿐 투자 권유 또는 주식가치 상승 및 하락을 보장하는 의미를 담고 있지 않습니다.
