7월 둘째 주 공모주 시장에서는 레몬헬스케어가 코스닥에 입성해요. 지난주 일반 청약에서 흥행한 레메디는 청약증거금 환불을 거쳐 오는 13일 상장을 준비하고 있어요. 에이치엘지노믹스는 지난 2일 정정한 증권신고서를 바탕으로 수요예측을 이어가요.
레몬헬스케어 코스닥 상장…증거금 5조 모인 레메디 6일 환불
레몬헬스케어는 오는 6일 코스닥 시장에 상장해요. 레몬헬스케어는 의료 마이데이터 중개 플랫폼을 주력으로 하는 디지털 헬스케어 기업이에요. 병원과 환자 사이에서 진료 정보와 의료 데이터를 연결하는 플랫폼 사업을 하고 있어요.
앞서 레몬헬스케어는 기관투자자 수요예측에서 공모가를 희망 범위 상단인 1만원으로 확정했어요. 수요예측에는 기관투자자 2233곳이 참여했고 경쟁률은 1238대 1로 집계됐어요. 참여 기관의 약 99%가 희망범위 상단 이상 가격을 제시했어요.
일반 청약에서도 투자 수요가 몰렸어요. 증권발행실적보고서에 따르면 일반투자자 배정 물량 50만주에 7억5528만4210주가 접수됐어요. 일반 청약 경쟁률은 1510.57대 1이에요. 청약 증거금은 3조7764억2105만원으로 집계됐어요.
기관투자자 배정 물량 150만주 중 의무보유확약 물량도 적지 않았어요. 6개월 확약 29만6514주, 1개월 확약 9만1938주, 15일 확약 72만4123주를 합치면 111만2575주예요. 전체 기관 배정 물량의 74.17% 수준이에요. 미확약 물량은 38만7425주로 25.83%였어요.
레메디는 6일 일반 청약 증거금 환불을 거쳐 13일 코스닥 시장에 상장할 예정이에요. 지난 1일부터 진행한 일반 투자자 대상 청약에서는 1707대 1의 경쟁률을 기록했어요. 일반 투자자 배정 물량 30만주에 5억1200만주가 접수됐고, 청약 증거금은 5조3000억원으로 집계됐어요.
레메디는 기관 수요예측에서도 높은 경쟁률을 기록했어요. 지난달 17일부터 23일까지 진행한 수요예측에는 기관투자자 2246곳이 참여했고, 경쟁률은 1146대 1로 나타났어요. 참여 기관 2229곳이 희망범위 상단 이상 가격을 제시하면서 공모가는 희망범위 1만7800~2만700원의 상단인 2만700원으로 확정됐어요.
레메디는 초소형 엑스레이 솔루션 전문 기업이에요. 의료진이 장비를 직접 들고 촬영할 수 있도록 크기와 무게를 줄인 휴대용 엑스레이 장비를 개발해요. 주력 제품은 의료용 휴대용 엑스레이 장비 'KA6'인데요. 2.4㎏ 무게에 전원을 켠 뒤 5초 안에 촬영을 준비할 수 있고 한 차례 충전하면 270회에서 290회까지 촬영할 수 있다고 해요.
정정신고서 낸 에이치엘지노믹스, 수요예측 이어가
에이치엘지노믹스는 오는 8일까지 수요예측을 진행해요. 에이치엘지노믹스는 한림제약을 모회사로 둔 원료의약품 회사예요. 제약사가 알약이나 주사제 같은 완제의약품을 만들 때 필요한 주원료를 생산하는 곳이죠. 심혈관계, 호흡기계 등 만성질환 치료제에 쓰이는 원료의약품을 주로 만들고 있어요.
에이치엘지노믹스의 희망 공모가는 1만8500~2만1500원이에요. 총 공모주식 수는 256만5000주예요. 이 가운데 새로 발행하는 주식은 171만주, 기존 주주가 내놓는 구주매출은 85만5000주로 구주매출 비중은 33.33%예요. 대표주관사는 KB증권, 공동주관사는 IBK투자증권이에요.
에이치엘지노믹스는 지난 2일 증권신고서 정정을 통해 제2공장 투자 계획을 구체화했어요. 회사는 기존 제1공장의 생산능력이 한계에 가까워졌다고 보고 공모로 확보한 자금 대부분을 시설 투자에 투입할 예정인데요. 이번 정정을 통해 제2공장 증축 등에 총 765억원 규모 시설자금이 필요하다고 밝혔어요. 기지출액 약 121억원과 공모자금 약 317억원을 제외한 잔액은 보유 현금과 향후 영업현금흐름으로 충당할 계획이라고 해요. 공장은 올 3분기 착공해 내년 4분기 준공, 2029년 상업 생산 개시를 목표로 하고 있어요.
에이치엘지노믹스가 제2공장 증축에 나서는 이유는 생산능력 확대뿐만이 아니에요. 현재는 국내 시장을 중심으로 사업을 하고 있지만 중장기 성장 기반을 넓히고 고객사를 다변화하기 위해 해외 시장 진출도 염두에 두고 있어요. 회사는 제2공장을 유럽 의약품 제조·품질관리 기준인 EU-GMP 수준에 맞춰 설계하고 구축할 계획이라고 밝혔어요. 향후 글로벌 제약사나 해외 완제의약품 업체에 원료의약품을 공급하기 위한 기반을 미리 마련하겠다는 취지예요.
이번 주에는 메리츠스팩2호의 15일 의무보유확약 물량도 풀려요. 다만 해제 대상 물량은 크지 않아요. 증권발행실적보고서에 따르면 기관투자자 배정 물량 525만주 가운데 15일 확약 물량은 3만5015주로 0.7%에 그쳤어요. 나머지 521만4985주는 미확약 물량이에요.
*공모주 수요예측 및 청약 일정은 증권신고서 중요내용 정정으로 인한 효력 발생 연기 시 미뤄질 수 있어요.
