한화솔루션이 유상증자 규모를 2조4000억원에서 1조1700억원으로 줄이는 대신 마련한 7000억원대 추가 자구안 계획을 마무리했다. 한화호텔앤드리조트·벤처투자펀드 지분 매각과 한화큐셀USA 상환전환우선주(RCPS) 발행을 통해서다. 당초 추가 자구안 후보 중 하나였던 한화임팩트 지분 매각은 성사되지 않았다.
한화솔루션은 오는 14일 한화호텔앤드리조트 254만5624주(20.6%)를 주가수익스왑(PRS) 방식으로 2998억원에 처분한다. 한화호텔앤드리조트 지분은 기존 49.57%에서 28.97%로 줄어든다.
PRS는 일정기간 내 기준가격 기준으로 주가 변동분을 정산하는 파생상품으로, 기준가격보다 주가가 내리면 한화솔루션이 보전해주고, 반대로 기준가격보다 주가가 오르면 차익을 한화솔루션이 받게 된다.
비상장사인 한화호텔앤드리조트 지분은 한화가 49.8%를 보유 중으로, 이번 지분 매각으로 큰 틀에서 지배구조가 바뀌는 것은 아니다. 지분 매각이 끝나면 한화호텔앤드리조트 지분은 한화 49.8%, 한화솔루션 28.97% 등으로 변경된다.
이번 지분 매각은 추가 자구안 중 하나다. 한화솔루션은 지난 3월 결정한 2조3976억원 규모 유상증자 규모를 1조1713억원으로 줄이는 대신 추가 자구안 7078억원을 마련했다. 추가 자구안은 자산매각 4078억원과 자본성 조달 3000억원이었다.
한화호텔앤드리조트 지분 매각에 앞서 지난달 한화솔루션은 미국 혁신 기업 발굴을 목적으로 투자한 벤처투자펀드를 8430만달러(1255억원)에 매각했다. 지난 6월에는 한화솔루션의 미국 손자회사 한화큐셀USA가 3000억원 규모 상환전환우선주를 발행했다.
이로써 한화솔루션은 한화호텔앤드리조트 지분 20.6% 매각 2998억원, 벤처투자펀드 매각 1255억원, 한화큐셀USA 상환전환우선주 3000억원 등 총 7223억원이 추가 자구안 계획을 모두 마무리하게 됐다.
이번 추가 자구안 실행에서 매각 후보였던 한화임팩트 지분(47.93%)은 제외됐다. 당초 한화솔루션은 올 3분기 내에 3000억원 수준의 한화임팩트 지분 매각 또는 한화호텔앤드리조트 유동화를 완료하는 게 목표였다. 한화임팩트 지분 매각 대신 한화호텔앤드리조트 유동화를 택한 셈이다.
한화솔루션은 한화에너지에 한화임팩트 지분 인수를 제안하기도 했다. 하지만 지난 6월 열린 한화에너지 이사회에서 한화임팩트 지분을 인수하지 않기로 결정했다.
한화솔루션 관계자는 "추가 자구안은 실행되는 것부터 순차적으로 진행하고 있다"며 "그동안 검토해왔던 자구안이 더 실행될 수도 안될 수도 있는 상황"이라고 전했다.
