8월 둘째 주 공모주 시장은 역대급 더위만큼이나 일정도 뜨거워요. 스카이랩스가 기관투자자 대상 수요예측에 들어가고 기도산업과 해치텍, 니어스랩은 일반청약을 진행해요. 딜리셔스와 케이앤에스아이앤씨는 코스닥 시장에 입성하고 에이치엘지노믹스는 의무보유확약 물량 일부가 해제돼요.스카이랩스, 코스닥 시장 노크
스카이랩스는 오는 14일부터 21일까지 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행해요. 당초 이달 3~7일 수요예측에 나설 예정이었지만 지난달 29일 증권신고서를 정정하면서 일정을 늦췄어요.
스카이랩스는 인공지능(AI) 기술을 활용한 반지형 혈압 측정기를 개발하는 디지털 헬스케어 기업이에요. 대표 제품 'CART BP pro'는 팔에 커프를 감는 기존 방식과 달리 반지형 기기를 착용해 24시간 혈압을 측정해요. 국내에서는 대웅제약의 병·의원 영업망을 활용해 제품을 판매하고 있어요.
특정 매출처에 대한 의존도가 높다는 점은 부담으로 꼽혀요. 대웅제약이 스카이랩스 전체 매출에서 차지하는 비중은 2023년 98.4%에서 2024년 99.2%, 지난해 98.2%를 기록했어요. 최종 수요처는 전국 병·의원으로 나뉘어 있지만 대웅제약을 통해 제품을 공급하는 구조여서 회계상 매출 대부분이 한 곳에 잡혀요. 대웅제약과의 거래 조건이나 주문 물량이 달라질 경우 실적 변동성이 커질 수 있는 구조예요.
스카이랩스는 아직 적자 기업이에요. 기술성장기업 특례를 통해 코스닥 상장을 추진해요. 매출은 2023년 5억8900만원에서 2024년 40억9100만원, 지난해 79억3600만원으로 빠르게 늘었는데요. 같은 기간 영업손실은 78억원에서 117억2900만원, 147억2500만원으로 확대됐어요. 올해 2분기 누적 기준 매출 49억2200만원과 영업손실 92억4700만원을 기록했어요.
스카이랩스는 보통주 200만주를 전량 신주로 공모해요. 희망 공모가는 1만3000~1만6000원으로 공모 예정금액은 260억~320억원이에요. 대표주관사는 한국투자증권이에요.기도산업·해치텍·니어스랩, 일반청약 돌입
해치텍은 오는 10일 수요예측 결과를 반영해 공모가를 확정하고 12~13일 일반청약을 받아요. 희망 공모가는 2만3000~2만8000원으로 총 100만주를 공모해요. 대표주관사는 DB증권이에요.
해치텍은 지자기센서와 디지털·아날로그 자기센서, 온도·온습도 센서 등을 개발하는 반도체 팹리스 기업이에요. 삼성전자와 오포, 비보 등에 모바일용 센서를 공급하고 있으며 최근에는 데이터센터와 로봇, 전기차용 센서로 사업 영역을 넓히고 있어요. 모바일 매출 비중을 낮추고 비모바일 사업을 키우는 게 중장기 전략이에요.
매출은 2022년 39억원에서 지난해 141억원으로 늘었지만 아직 적자 상태예요. 지난해 영업손실은 23억9500만원이었고 올해 1분기에도 5억3900만원의 영업손실을 기록했어요. 회사는 연구개발 인력 확충에 따른 비용 증가가 영향을 미쳤다고 설명했어요.
해치텍은 이번 공모에서 일반청약자에게 환매청구권(풋백옵션)을 부여해요. 환매청구권은 일반청약자가 배정받은 공모주를 일정한 조건에 따라 기업공개를 주선한 증권사 등 인수회사에 되팔 수 있는 권리예요. 해치텍은 관련 규정상 환매청구권 의무 부여 대상은 아니지만 투자자 보호를 고려해 자발적으로 부여하기로 했어요.
기도산업은 지난 6일 기관투자자 대상 수요예측을 마치고 오는 10일 공모가를 확정해요. 이후 11~12일 일반투자자 청약을 진행하고 14일 환불과 납입이 이뤄져요.
기도산업은 하이테크 아웃도어와 모터사이클 전문 의류를 주문자상표부착생산(OEM) 방식으로 만드는 기업이에요. 방글라데시와 베트남, 미얀마, 인도네시아 등 4개국에 생산법인을 두고 있어요.
실적은 꾸준히 성장해왔는데요. 연결 기준 매출은 2023년 2256억원에서 2024년 2721억원, 지난해 3466억원으로 늘었어요. 지난해 영업이익과 당기순이익은 각각 322억원, 353억원을 기록했어요. 다만 올해 1분기에는 매출이 649억원으로 전년 동기보다 소폭 줄었고 당기순손실 31억원을 기록하며 적자로 돌아섰어요. 외화차입금에 대한 환율 상승으로 외화환산손실이 발생한 영향이에요.
차입금이 늘면서 재무 부담도 커졌어요. 총차입금은 2023년 말 370억원에서 지난해 말 906억원으로 증가했고 올해 1분기 말에도 892억원을 기록했어요. 같은 기간 부채비율은 39.7%에서 90.7%로 높아졌어요. 기도산업은 이번 공모자금 가운데 80억원을 차입금 상환에 사용하고 나머지는 해외 생산설비 확충과 스마트팩토리 구축 등에 투입할 계획이에요.
기도산업은 총 170만주를 공모해요. 이 가운데 135만주는 신주 모집이고 35만주는 박장희 대표가 보유한 주식을 내놓는 구주매출이에요. 희망 공모가는 2만4800~2만8400원, 공모금액은 421억6000만~482억8000만원이에요. 대표주관사는 미래에셋증권이고 삼성증권이 인수회사로 참여해요.
AI 자율비행 드론 기업 니어스랩도 일반청약에 나서요. 니어스랩은 11일 공모가를 확정한 뒤 12~13일 일반투자자 청약을 진행해요. 희망 공모가는 3만~4만1200원이고 총 91만주를 공모해요. 대표주관사는 삼성증권이에요.
니어스랩은 풍력발전기 점검에서 출발해 방산용 드론으로 사업 영역을 넓히고 있어요. 현재 풍력발전기 점검 서비스를 제공하는 엔터프라이즈 사업과 대드론 하드킬, 군집 타격 솔루션을 개발하는 디펜스 사업을 함께 하고 있어요.
외형은 커지고 있지만 적자도 이어지고 있어요. 연결 기준 매출은 2023년 24억200만원에서 2024년 55억3500만원, 지난해 66억5800만원으로 늘었어요. 같은 기간 영업손실은 113억1800만원, 127억7200만원, 166억800만원을 기록했어요. 올해 1분기에도 매출 5억900만원에 영업손실 41억8100만원을 냈어요. 당기순손실은 지난해 75억4500만원, 올해 1분기 45억3200만원이에요.
니어스랩은 기술성장기업 특례를 활용해 상장을 추진하며 2028년 흑자 전환을 목표로 하고 있어요. 공모자금은 자가공장 설립과 생산설비 구축, 연구개발 인력 확충 등에 사용할 계획이에요. 현재 외주 생산 방식에서 벗어나 2027~2028년 자체 생산시설을 구축한다는 구상이에요.
딜리셔스·케이앤에스아이앤씨 코스닥 입성
패션 기업간거래(B2B) 플랫폼 운영사 딜리셔스는 12일 코스닥 시장에 상장해요. 공모가는 희망 범위 상단인 7000원으로 확정됐고 총 220만주를 모집해 154억원을 조달했어요. 대표주관사는 한국투자증권이에요.
지난 3~4일 진행한 일반투자자 청약에는 1만8554건이 들어왔어요. 일반투자자 배정 물량 55만주에 566만600주가 청약되면서 단순 청약 경쟁률은 약 10.29대 1을 기록했어요.
기관투자자에는 165만주가 배정됐는데요. 의무보유확약 비중이 높지 않아요. 기관 배정 물량 가운데 154만7000주, 93.76%가 미확약 물량이에요. 15일 확약은 8만9000주, 1개월 확약은 1만주, 3개월 확약은 4000주에 그쳤고 6개월 확약 물량은 없어요. 상장 이후 기관 물량 출회 여부를 살펴볼 필요가 있어요.
딜리셔스는 동대문 패션 도매 플랫폼 '신상마켓'을 운영하는 기업이에요. 공모로 조달한 자금은 시설자금 20억원, 운영자금 43억5500만원 등에 사용하고 85억9448만원은 타법인 증권 취득에 투입할 예정이에요.
케이앤에스아이앤씨는 오는 14일 코스닥 시장에 상장해요. 공모가는 희망 범위 9000~1만1000원의 상단인 1만1000원으로 확정됐어요. 총 240만주를 전량 신주로 공모해 264억원을 조달해요. 대표주관사는 IBK투자증권이에요.
지난 4~5일 진행한 일반투자자 청약에는 7만3347건이 들어왔어요. 일반투자자 배정 물량 60만주에 6억4772만8950주가 청약되면서 단순 청약 경쟁률은 약 1079.55대 1을 기록했어요. 청약금액은 3조5625억9225만원이에요.
기관투자자 배정 물량 178만2598주 가운데 71.42%가 의무보유확약 물량으로 배정됐어요. 6개월 확약이 50만5739주로 28.37%를 차지했고 15일 36만9985주(20.76%), 1개월 31만7416주(17.81%), 3개월 7만9993주(4.49%)예요.
케이앤에스아이앤씨는 위성통신 안테나를 개발·생산하는 기업이에요. 주요 제품은 해상용 VSAT와 군용 위성통신 안테나, 전자식 평판 안테나예요. 특히 잠수함과 전투함정용 군용 위성통신 안테나를 양산하고 있어 방산 위성통신 시장 확대가 성장 동력으로 꼽혀요.
10일에는 에이치엘지노믹스의 의무보유확약 물량 일부가 해제돼요. 의무보유확약은 기관투자자가 배정받은 공모주를 일정 기간 팔지 않겠다고 약속한 물량이에요. 이번에 풀리는 물량은 15일 확약분 41만9808주로 기관 배정 물량 192만3750주의 21.82%에 해당해요.
*공모주 수요예측 및 청약 일정은 증권신고서 중요내용 정정으로 인한 효력 발생 연기 시 미뤄질 수 있어요.
