8월 셋째 주에는 인제니아테라퓨틱스와 기도산업이 코스닥에 입성해요. 스카이랩스는 지난주에 이어 수요예측을 마무리해요.
인제니아테라퓨틱스 18일 코스닥 상장
지난주 한국거래소의 코스닥 신규상장을 승인받은 인제니아테라퓨틱스는 18일 상장해요.
이 회사는 미세혈관 질환 항체 신약개발 기업이에요. 조단위 기술이전과 다국적 대형 제약사와의 협업 성과로 기대를 모았지만 공모 성적은 기대보다 낮았어요.
수요예측에선 50.4대 1의 비교적 낮은 기관경쟁률을 보이면서 희망공모가 하단인 1만2000원으로 공모가를 확정했어요. 지난달 30일~31일 이틀간 진행한 청약에서도 경쟁률이 3.09대 1에 그쳤죠.
공모주 신주 500만주는 기존 주식을 더한 총 발행주식 4943만9111주의 10.1%를 차지해요. 회사 최대주주인 한상열 대표의 지분율은 14.4%에서 공모 후 12.9%로 낮아져요. 한 대표와 가족 등 특수관계자 지분 20.5%는 보호예수로 묶여 1년에서 최대 3년까지 매각할 수 없죠.
그밖에 기존주주 보유주식 중 1개월 이상 매각제한 물량 등 매각제한물량은 74.4%인 3678만6172주, 공모주를 포함한 유통가능물량은 25.6%인 1265만2939주에요.
기관의 의무보유 확약비중은 15일 확약 수량은 없고, 1개월 7만2358주(2%), 3개월 4만5000주(1.2%)가 있어요.
기도산업 21일 코스닥 상장
지난 주 청약일정을 마친 기도산업도 21일 코스닥에 상장해요. 극한상황에서 신체를 보호하는 하이테크 아웃도어와 모터사이클 의류 전문 제조사인데요. 방글라데시와 베트남, 미얀마, 인도네시아에 생산법인을 두고 있어요.
총 170만주 공모 중 135만주(79.41%)는 신주모집, 35만주(20.59%)는 박장희 대표가 보유한 구주매출로 청약을 진행했는데요. 수요예측에서 213.31대 1의 기관경쟁률을 보이면서 희망공모가 상단인 2만8400원에 공모가를 확정했어요. 지난 11일부터 이틀간 진행한 청약의 경쟁률은 5.53대 1을 기록했고요.
최대주주 박장희 대표 지분은 83.03%에서 공모 후 57.86%로 낮아지고요. 상장 후 2년간 매각이 제한돼요. 9.06%인 기도산업 자기주식도 6개월간 매매가 묶이죠.
공모주주 중 우리사주조합은 0.58% 지분을 차지하는데요. 마찬가지로 12개월간 매각할 수 없어요. 우리사주를 제외한 공모주 등 상장직후 유통가능물량은 전체의 32.5%인 189만9185주에요.
스카이랩스 수요예측 마무리, 공모가는?
스카이랩스는 지난 14일부터 진행한 수요예측을 21일 마무리 해요.
스카이랩스는 만성질환자의 생체신호를 연속적으로 측정, 분석할 수 있는 웨어러블 의료기기와 관련 데이터 플랫폼을 개발, 제조하는 디지털 헬스케어 기업이에요. 인공지능(AI)을 활용한 반지형 혈압측정기가 특히 주목받고 있죠.
대웅제약의 병의원 영업망을 활용해 관련 제품을 판매하는데요. 특정 매출처 의존도가 높다는 점은 부담이에요. 스카이랩스의 대웅제약향 매출 비중은 지난해 기준 98.2%예요.
아직 적자기업이지만 기술성장기업 특례를 통해 코스닥 상장을 노리고 있어요. 매출은 2023년 6억원에서 2024년 41억원, 2025년 79억원으로 늘고 있지만, 영업손실이 같은 기간 78억원에서 117억원, 147억원으로 커졌죠. 올해도 상반기 영업손실이 92억원이에요.
스카이랩스는 200만주를 신주로 공모하는데요. 희망공모가는 1만3000원~1만6000원이고, 총 공모금액은 260억원이에요. 주관사는 한국투자증권이에요.
