네이버는 달러화와 유로화 그린본드를 동시에 발행에 총 11억달러를 조달했다고 15일 밝혔다. 그린본드는 친환경 프로젝트에 사용하기 위해 발행하는 채권으로 네이버는 조달한 자금을 데이터센터와 에너지 효율 개선 등에 활용할 예정이다.
이번 발행은 달러화와 유로화 채권 2가지로 구성됐다. 달러화 채권은 5년 만기 5억달러, 유로화 채권은 7년 만기 5억유로 규모다. 총 발행액은 약 11억달러(1조6212억원, 환율 1489.8원 기준) 규모다.
국내 민간기업의 달러화와 유로화 채권 동시 발행은 2020년 이후 6년만이다. 네이버 입장에선 5년만의 달러화 채권 발행이자, 첫 유로화 채권 발행 기록을 썼다.
특히 7년 만기 유로화 채권은 국내 민간기업 최초의 사례다. 국내 기업들의 유로화 자금 조달 저변이 확대되는 계기가 될 것으로 기대된다. 네이버 관계자는 "왈라팝 인수 등을 통해 유럽 시장에서 영향력을 넓히고 있는 네이버의 비즈니스 가치를 인정받은 결과"라고 전했다.
글로벌 자산운용사, 시중은행, 연기금 등 437개 기관투자자들이 네이버의 그린본드를 사겠다며 주문을 냈다. 그 결과 최종 발행액의 9.3배에 달하는 100억달러 이상의 자금이 몰렸다.
발행금리는 5년 만기 달러화 채권은 4.375%, 7년 만기 유로화 채권은 3.750%로 확정됐다. 달러화 채권은 미국 5년 만기 국채금리보다 0.60%포인트, 유로화 채권은 7년 만기 유로 미드 스와프 금리에 0.93%포인트를 더한 수준에서 책정됐다. 일종의 입학금 조로 붙는 신규 발행 프리미엄이 마이너스 수준으로 형성되면서 이른바 '역 프리미엄'이 형성됐다. 그만큼 네이버가 발행하는 그린본드 수요가 많았다는 의미다.
김희철 네이버 최고재무책임자(CFO)는 "지정학적 불확실성에도 네이버의 첫 달러화 유로화 채권 동시 발행을 성황리에 완료해 글로벌 투자자들의 관심과 신뢰를 다시 확인했다"며 "이번 발행을 계기로 유럽으로 투자자 기반을 확대하고 국제 자본시장 성원에 힘입어 글로벌 플랫폼으로의 도약을 이어갈 예정"이라고 말했다.
