리가켐바이오사이언스가 정부 주도 정책형 펀드인 국민성장펀드로부터 5000억원 규모의 직접 지분 투자를 유치하며 신약 연구개발(R&D)에 속도를 낸다. 국민성장펀드의 직접투자 대상으로 선정된 첫 상장기업이다.
확보한 자금은 회사의 핵심 동력인 항체약물접합체(ADC)와 면역항암제 개발에 집중적으로 쓰일 예정이다.
26일 금융감독원에 따르면, 리가켐바이오는 전날(25일) 이사회를 열고 제3자 배정 유상증자로 약 3300억원, 사모 전환사채(CB)로 1700억원을 조달하기로 결정했다.
유상증자는 주당 14만9300원에 전환우선주 221만313주를 발행하는 방식이다. 납입일은 내달 24일로 새로 발행되는 주식은 시장 안정을 위해 1년간 의무 보유하게 된다.
함께 발행되는 1700억원 규모의 전환사채는 표면 이자율과 만기 이자율이 모두 0%로 책정됐다. 만기는 2036년 7월24일까지며, 향후 주식으로 모두 전환될 경우 113만8647주의 보통주가 새로 발행될 수 있다.
이번 대규모 자금 조달에는 KDB산업은행이 첨단전략산업기금(국민성장펀드)을 통해 전환우선주 1650억원과 전환사채 850억원 등 총 2500억원을 투자하고, 최대주주인 PAN ORION Corp. Limited는 각각 825억원, 425억원 등 총 1250억원을 투입한다. 나머지 1250억원은 제3의 금융투자자가 맡게 되며, 투자자가 확정되는 즉시 정정공시를 제출할 예정이다.
리가켐바이오는 조달한 5000억원 전액을 향후 신약 연구 및 운영 자금으로 활용할 계획이다. 핵심 파이프라인의 후기 임상(2·3상)을 자체적으로 수행할 역량을 확보하고 차세대 ADC 플랫폼 등 미래 성장동력 확보가 핵심 목표다.
기존 기술이전(L/O) 전략을 그대로 유지·병행하면서, 가치가 큰 핵심 자산에 한해 후기 임상까지 직접 수행하는 선택지를 추가로 확보하는 것으로, 전략의 근본적 전환이 아닌 선택지의 확대를 의미한다고 설명했다.
리가켐바이오는 관계자는 "충분한 현금 여력을 보유한 상황에서 선제적으로 장기·안정 자본을 확보해 임상·허가·상업화 전 과정에 흔들림 없이 집중할 수 있는 재무적 기반을 마련했다"고 강조했다.
