공시줍줍 에디터들이 직접 선별(PICK)한 기업공시를 평일 아침 7시에 전해드리는 [공시줍줍 PICK]!
오늘 공시PICK은 출렁다리를 만드는 코리아에스이의 자금확보 이야기, LG생활건강의 푸르밀 인수관련 해명공시, 가온미디어, 피에스케이, 상상인의 공시를 준비했어요.
출렁다리 만드는 회사, 리튬사업 진출
자연재해 복구에 쓰이는 타이 케이블과 출렁다리 등을 제조하는 업체 코리아에스이가 최대주주를 변경한다는 내용의 공시를 올렸어요. 이 회사는 최근 힌남노 태풍이 북상하면서 자연재해 복구관련 주식으로 관심을 끌고 있는 곳인데요.
코리아에스이는 기존 남홍기 대표이사 등 총 8명의 최대주주 및 특수관계자 지분 281만3637주를 지피클럽이라는 회사에 151억원의 현금을 받고 넘기는 게약을 체결했어요. 지피클럽은 게임기, JM솔루션 등 화장품브랜드 도소매업을 하는 회사예요.
지피클럽은 기존 코리아에스이 지분을 양수하는 것뿐만 아니라 유상증자 및 채권에도 자금을 투입해 코리아에스이 지분을 늘릴 예정인데요. 지피클럽은 우선 현금 70억원을 투입해 신주 308만3701주를 찍어내는 제3자 배정 유상증자에 참여해 지분을 추가로 확보할 계획이예요. 기존 최대주주로부터 확보한 지분과 제3자배정 유상증자로 받는 지분을 모두 더하면 지피클럽은 코리아에스이 주식 589만7338주(총 발행주식수의 31.2%)를 확보해요.
이어 지피클럽은 500억원 규모의 전환사채에도 참여할 예정. 지피클럽과 리튬인사이트라는 회사가 각각 절반씩(250억원) 참여할 예정이에요. 전환사채의 표면이자율은 1%, 만기이자율은 2%로 사실상 주식전환을 목적으로 하는 채권이에요.
지피클럽은 추가로 500억원 규모의 신주인수권부사채권에도 자금을 투입하는데요. 전환사채와 마찬가지로 지피클럽이 250억원, 리튬클럽사모투자조합 1호가 250억원의 자금을 투입할 계획이에요. 신주인수권부사채권 역시 이자율이 낮기 때문에 추후 주식으로 바꿀 가능성이 높아요. 전환사채와 신주인수권부사채권까지 주식으로 전환하면 추후 지피클럽의 코리아에스이 지분율은 더 올라가겠죠.
코리아에스이는 지피클럽의 유상증자 및 채권참여로 확보한 자금 1070억원을 활용해 리튬 사업에 진출할 계획이에요. 회사는 리튬 원재료부터 이차전지용 초고순도 탄산리튬 및 수산화리튬까지 수직계열화 생산 시스템을 구축할 예정인데요. 회사는 오는 10월 13일 임시주주총회를 열고 2차 전지 소재 제조, 연료전지 소재 제조 등 정관에 사업목적을 추가할 예정이에요.
그 밖에 간추려본 기업공시
-LG생활건강이 푸르밀 인수를 추진 중이라는 언론사 보도에 대해 '풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)' 공시를 냈어요. 이 번이 세 번째 공시인데요. LG생활건강은 지난 5월 푸르밀 인수 추진관련 보도에 대해 다양한 방안을 검토 중이나 구체적으로 결정된 것은 없다고 해명했었는데요. 이후 지난 6월 다시 한 번 같은 내용의 복붙(Ctrl+V)해명 공시를 냈어요. 세 번째 낸 이번 공시에서는 푸르밀 인수추진을 다각도로 검토했으나 최종적으로 진행하지 않기로 결정했다고 밝혔어요. 이 번 공시로 LG생활건강의 푸르밀 인수 추진은 무산된 것으로 봐야겠죠.
-가온미디어가 지난해 6월 발행한 105억원 규모의 전환사채 전환가격을 조정했다고 공시했어요. 이 채권은 가온미디어가 신규사업 추진 등을 위해 증권사 등 여러 투자자에게 발행한 건데요. 발행 당시 이자율(표면, 만기)이 0%여서 사실상 채권자들이 주식전환을 목적으로 투자한 채권이에요.
가온미디어 주가가 떨어지면서 지난 6월 기존 전환가격 1만2084원에서 1만1388원으로 한 차례 전환가격을 조정했어요. 문제는 이번에 가온미디어 주가가 크게 떨어지면서 전환가격도 기존 1만1388원에서 8621원으로 조정했어요. 따라서 채권자들이 주식전환을 요구하면 가온미디어가 발행해야할 신주규모도 기존 92만2023주에서 121만7956주로 크게 늘었어요.
-반도체 제조용 장비와 부품을 제조해 판매하는 피에스케이가 1:1 무상증자를 한다고 공시했어요. 기존 주식 1주당 신주 1주를 주주들에게 무상으로 나눠줄 예정인데요. 신주배정기준일(9월 22일) 전날인 21일 무상증자 비율만큼 인위적으로 주가를 낮추는 권리락을 진행하기 때문에 신주를 받는 만큼 대가를 치른다고 볼 수 있어요. 피에스케이 무상증자에 참여하고 싶은 주주는 9월 20일까지 주식을 매수하면 무상증자 신주를 받을 수 있어요.
-정보통신, 금융, 조선, 전산프로그램 개발 등을 하는 상상인이 상환전환우선주 240만여주를 발행하는 제3자 배정 유상증자를 진행한다고 공시했어요. 3자 배정 대상은 오케이저축은행인데요. 상환전환우선주는 배정받은 우선주만큼 현금으로 돌려받을 수 있는 상환권과 우선주를 보통주로 전환할 수 있는 전환권, 그리고 회사가 망할 경우 우선적으로 잔여재산에 대한 분배권을 가질 수 있는 권리가 있어요.
상환전환우선주는 단순 유상증자와 달리 채권의 성격이 있기 때문에 기존 주주의 주식가치에 영향을 미칠 수 있는데요. 주가와 전환가격 간의 차익이 커질수록 우선주 배정 당사자가 얻을 수 있는 시세차익이 크기 때문에 기존 주주들의 주식가치에 영향을 줄 수 있어요. 오케이저축은행이 배정받는 우선주의 1주당 상환가격은 8333원이에요. 5일 기준 상상인 주가(종가 기준)는 8510원인데요. 추후 상상인 주가가 올라가면 오케이저축은행이 보통주로 전환해 시세차익을 남길 가능성이 크겠죠.
상상인은 이번 유상증자로 확보하는 자금 약 200억원을 자회사 상상인선박기계의 재무구조 개선을 위한 유상증자 자금 납입에 사용할 예정이에요.
*[공시줍줍 PICK]은 매일 아침 8시 30분 유튜브 라이브방송 및 방송 직후 클립영상으로도 만나볼 수 있어요. 유튜브에서 [공시줍줍]을 검색해주세요.
