공시줍줍 에디터들이 직접 선별(PICK)한 기업공시를 평일 아침 7시에 전해드리는 [공시줍줍 PICK]!
오늘 공시PICK은 이자를 한 푼도 지급하지 않는 채권을 발행한 에스퓨얼셀, 3분기 잠정 영업실적을 발표한 SK하이닉스·삼성SDI·LG에너지솔루션·삼성물산, 1조7000억원 투자에 대한 LG에너지솔루션의 해명공시, 에스씨엔지니어링의 전환가격 조정, 불성실공시법인으로 지정된 에스엘바이오닉스 이야기를 가져왔어요.
이자 한 푼 없는 CB·BW 발행
수소연료전지 전문회사 에스퓨얼셀이 증권사와 사모펀드를 대상으로 200억원 규모의 채권을 발행했어요. 발행한 채권은 2개로 전환사채(CB) 100억원, 신주인수권부사채(BW) 100억원이에요. 눈에 띄는 점은 고금리 시대에 이자율이 0%인 채권을 발행했다는 점. CB와 BW 모두 표면이자율(연간 지급할 이자율을 3개월마다 나눠서 주는 것과 만기이자율(채권 만기 때 연복리로 계산한 이자, 지급한 표면이자는 빼고 줌)이 0%예요.
이번에 발행한 채권은 채권자가 원하면 빌려준 돈 만큼 에스퓨얼셀 주식으로 바꿀 수 있는데요. 두 채권 모두 1주당 전환가격(또는 신주인수권 행사가격)은 2만1235원이에요. 26일 기준 에스퓨얼셀 주가는 1만9650원(종가기준)으로 시세보다 전환가격(또는 신주인수권 행사가격)이 높아요.
이러한 상황에서 이자율 0%인 채권에 증권사와 펀드가 투자했다는 건 결국 전환가격(신주인수권 행사가격) 이상으로 에스퓨얼셀 주가가 올라갈 것으로 판단했다는 뜻이에요. 추후 주식전환(또는 신주인수권 행사)을 통해 시세차익을 얻으려는 목적으로 이자율 0% 채권에 투자한 것이죠.
두 채권은 모두 콜옵션(회사가 채권을 만기 전 미리 갚겠다고 요구할 수 있는 권리)과 풋옵션(채권자가 만기 전 회사에 돈을 갚으라고 요구할 수 있는 권리)이 있는데요. 채권자가 풋옵션을 행사하면 원금만 받고 이자는 한 푼도 없어요. 또 회사가 콜옵션을 행사하더라도 이자율은 1~2% 사이예요. 따라서 채권자들은 빌려준 돈을 에스퓨얼셀 주식으로 바꾸고 추후 차익실현을 하는 것이 가장 유리하다는 점.
3분기 실적 발표한 기업들
-SK하이닉스가 3분기 잠정실적(연결재무제표 기준)을 발표했는데요. 3분기 매출액은 10조 9828억원으로 전년 동기 대비 7% 하락한 수치를 기록했어요. 영업이익은 1조6555억원으로 전년 동기 대비 무려 60.3% 하락했어요. 시장 예상치(2조1569억원)보다 저조한 실적을 발표하면서 어닝쇼크를 기록했는데요. 당기순이익 역시 시장은 1조5887억원을 기록할 것으로 내다봤으나 발표한 실적은 1조1026억원으로 전년 동기대비 66.7% 하락한 수치예요.
-삼성SDI도 3분기 잠정실적(연결재무제표 기준)을 발표했어요. 매출액은 5조3679억원으로 전년 동기 대비 56.05% 증가했어요. 영업이익은 5658억원으로 전년 동기대비 51.51% 증가했고 당기순이익은 6382억원으로 지난해 같은 기간 대비 51.82% 늘어난 수치를 기록했어요. 견고한 성장을 기록하면서 매출액과 영업이익 모두 역대 최대 실적을 냈어요.
-LG에너지솔루션은 3분기(연결재무제표 기준 잠정실적) 7조6482억원의 매출액을 기록했다고 밝혔어요. 이는 전년 동기 대비 89.9% 증가한 수치예요. 매출액이 늘면서 영업이익도 좋은 성과를 냈는데요. 3분기 영업이익은 5219억원으로 전년 동기에는 3728억원의 영업손실을 냈던 것과 다르게 흑자 전환했어요. 당기순이익은 1877억원으로 지난해 같은 기간에는 2058억원의 당기순손실을 기록했지만 이번에는 흑자로 돌아섰어요.
-삼성물산은 3분기(연결재무제표 기준 잠정실적) 매출액 11조2556억원을 기록했다고 밝혔어요. 전 분기 대비 4%, 전년 동기 대비로는 35.6% 증가한 수치예요. 영업이익은 7967억원, 당기순이익은 5968억원으로 각각 전년 동기 대비 465.1%, 59.1% 증가한 수치예요.
그 밖에 간추려본 기업공시
-LG에너지솔루션이 '풍문 또는 보도에 대한 해명'공시를 올렸어요. 미국 애리조나에 1조7000억원을 투자한다는 내용에 대한 해명인데요. LG에너지솔루션은 '해당 투자를 면밀하게 검토 중이나 아직 구체적으로 결정된 사항은 없다'고 밝혔어요. 투자 관련 해명 공시는 지난 6월과 7월에 이어 이번이 세 번째예요.
-에스씨엔지니어링이 지난 8월 발행한 100억원 규모의 사모 전환사채의 전환가격을 기존 1930원에서 1526원으로 조정했어요. 에스씨엔지니어링 주가가 떨어지면서 전환가격을 조정한 것. 전환사채 발행 당시만 해도 1주당 전환가격은 3437원이었어요. 이후 지난 9월 주가하락에 따라 1930원으로 전환가격을 조정하고 이번이 두 번째 조정이에요. 전환가격이 낮아진 만큼 추후 회사가 발행해야 할 신주 물량도 늘어났다는 점. 참고로 추후 주가가 더 떨어져 전환가격을 조정하더라도 최저 조정가격인 액면가(500원)이하로는 내려갈 수 없어요.
-한국거래소는 에스엘바이오닉스를 공시번복을 이유로 불성실공시법인으로 지정했다고 밝혔어요. 타법인주식 및 출자증권 양도결정 철회 관련 내용을 번복했다는 것이 이유. 불성실 공시는 상장법인이 공시의무를 성실히 이행하지 않은 경우를 말해요. 공시번복이나 투자자에게 중요한 정보가 담긴 경영 내용을 늦게 공시하면 불성실공시법인으로 지정받을 수 있어요.
[오늘 읽어본 공시(공시발표 시각)]
-에스퓨얼셀, 주요사항보고서(전환사채권발행결정)(17:21)
-에스퓨얼셀, 주요사항보고서(신주인수권부사채권발행결정)(17:22)
-SK하이닉스, 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)(08:07)
-삼성SDI, 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)(08:51)
-LG에너지솔루션, 풍문또는보도에대한해명(미확정)(09:05)
-LG에너지솔루션, 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)(09:25)
-에스씨엔지니어링, 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시)(16:07)
-에스엘바이오닉스, 불성실공시법인지정(공시번복)(18:24)
*[공시줍줍]은 매일(월~목) 아침 8시 30분 유튜브 라이브방송 및 방송 직후 클립영상으로도 만나볼 수 있어요. 유튜브에서 [공시줍줍]을 검색해주세요.
