7월 넷째주 공모주 일정을 알아볼게요.
이번 주에는 기관투자자 대상 수요예측 일정이 총 7건 있어요. 우선 기업인수목적회사인 KB스팩26호(24~25일), 하나스팩28호(25~26일), SK증권스팩10호(26~27일)가 각각 수요예측을 진행하고요.
파두, 코츠테크놀로지, 큐리옥스바이오시스템즈, 빅토리콘텐츠가 연이어 수요예측을 진행해요. 1.5조 초대어 등판…팹리스 기업 '파두'
파두는 반도체 설계를 전문으로 하는 팹리스 업체예요. 2015년 설립한 기업으로 국내에서는 경쟁자가 없다고 평가받는데요. 조 단위 몸값이 기대되며 하반기 기업공개(IPO) 초대어로 꼽혀요.
데이터센터 핵심 부품인 시스템 반도체 설계를 하는 곳으로 메모리 저장장치 SSD(solid state drive)를 제어하는 컬트롤러 설계를 주력으로 하고 있어요. ODM(주문자개발생산) 방식으로 SSD 완제품도 제조하고요. 메타 등 글로벌 빅테크에 제품을 납품하고 있어요.
연결 기준 매출액은 2021년 52억원에서 2022년 564억원으로 늘었고요 올해 1분기 177억원의 매출을 기록했어요. 하지만 아직 이익은 내지는 못하고 있는데요. 1분기 43억원의 영업손실과 41억원의 순손실을 기록했어요.
이에 기술성장특례를 통해 상장을 추진. 625만주를 100% 신주모집 방식으로 진행하고요. 2024년(948억원)과 2025년(1899억원)의 추정 당기순이익을 기반으로 희망공모가 2만6000원~3만1000원을 산정했어요.
희망가 상단 기준 최대 1937억원을 모집할 예정. 상장 후 예상 시가총액은 1조2495억~1조4898억원에 달해요. 상반기 최대어인 기가비스와 비교하면 공모가 기준 시총가가 2배 넘는 규모예요.
24~25일 수요예측을 거쳐 26일 공모가를 확정하고요. 27~28일 연이어 청약에 나서요. 대표주관사는 NH투자증권, 공동주관사 한국투자증권, 인수주관사로 한화투자증권, 현대차증권, 유진투자증권, KB증권이 참여해요.
최대주주는 남이현 공동대표로 상장 이후 지분율은 12.02%로 높지 않아요. 대신 이지효 공동대표 등 특수관계인을 포함한 지분율은 28.4%(자사주 포함) 수준. 남 대표는 임원 15인과 공동목적보유 확약 약정을 맺고 주식을 1~3년간 의무보유하기로 했어요.
상장일 유통가능 물량은 38.92%인데요. 단 상장 후 즉시 행사할 수 있는 주식매수선택권(스톡옵션)이 214만1778주(상장 예정 주식의 4.46%) 있다는 점 참고해 주세요.
K-방산 핵심부품 만드는 '코츠테크놀로지'
1999년 설립한 코츠테크놀로지는 종합 IT 솔루션 기업인데요. K2 전차와 FA-50 경공격기 등의 핵심부품인 차량·비행 제어 컴퓨터와 영상레이더를 만드는 회사예요.
지난해 한국과 폴란드가 20조원 규모 방산파트너십을 맺으며 K-방산 테마주로 꼽히기도 했어요. 이에 지난해 418억원의 최대 매출을 기록, 영업이익은 28억원, 순이익 23억원을 냈어요. 올 1분기에는 매출액 76억원, 약 2억원과 1억원의 영업이익과 순이익을 거뒀어요.
총 100만주를 100% 신주모집 방식으로 진행하고요. 희망가는 1만원~1만1500원. 약 100억원을 모집해 연구개발 및 인력채용, 시설 확충, 운영자금 등에 활용할 예정이에요.
최대주주는 설립멤버인 조지원 대표(이하 공모 후 20.44%)와 황병창 수석연구원(10.96%)으로 각각 경영과 연구개발(R&D)을 총괄하고 있어요. 특수관계인을 포함한 지분율은 48.4%예요. 이외 재무적 투자자(FI) TS2018-12M&A투자조합이 지분 19.09%를 보유하고 있는데요. 상장 3개월 내에 순차적으로 보호예수가 풀려요.
26~27일 수요예측을 거쳐 31일 공모가를 확정하고요. 8월 1~2일 공모청약을 진행해요. 대표주관사는 한국투자증권, 인수주관사는 하이투자증권이 맡았어요. 상장일 유통가능 물량은 34.09%예요.
세포분석 자동화로 글로벌 진출한 '큐리옥스바이오시스템즈'
큐리옥스바이오시스템즈(이하 큐리옥스)는 의료용 기기 제조업체예요. 제약사 등에서 수작업으로 사용하는 원심분리기의 세포분석 공정을 자동화한 플랫폼 'LW(Laminar Wash)' 개발해 판매하고 있는데요.
시간이 오래 걸리고 세포손실, 변형 등의 단점을 보왔했다는 평가를 받아요. 최근 세포유전자치료제(CGT) 개발이 활발해지면서 세포 분석 자동화 수요도 커지고 있어요. 이에 화이자, 아스트라제네카, 베링거잉겔하임, 로슈, GSK 등 다수 글로벌 제약사들을 고객으로 확보했어요.
큐리옥스는 미국 국립표준기술연구소(NIST) 산하 세포 분석 표준화 컨소시엄에도 참여하고 있는데요. 글로벌 주요 제약사와 미 식품의약청(FDA) 등이 참여한 컨소시엄에서 LW를 세포분석 공정의 표준절차로 채택되도록 노력한다는 계획이에요.
매출액은 2021년 55억원, 2022년 72억원, 올해 1분기 22억원으로 증가추세에 있지만 아직 적자를 기록 중이에요. 지난해 114억원, 올해 1분기 24억원의 영업손실을 냈고, 같은 기간 115억원, 20억원의 순손실을 기록했어요. 특히 지난해는 해외유통망 확보를 위한 판관비가 크게 늘어 영업손실이 큰폭으로 늘었어요.
이에 기술성장특례를 통해 상장을 추진. 140만주를 100% 신주모집 방식으로 진행하고요. 희망가는 2025년 추정 순이익을 기반으로 1만3000원~1만6000원으로 정했어요.
공모로 약 182억원(희망가 하단 기준)을 모집해 시설투자, 연구개발 등에 사용할 예정이에요. 27~28일 수요예측을 거쳐 31일 공모가를 확정하고요. 8월 1~2일 공모청약을 진행해요. 대표주관사는 키움증권. 상장일 유통물량은 37.41%예요.
5일 동안 수요예측하는 콘텐츠 제작사 '빅토리콘텐츠'
빅토리콘텐츠(이하 빅텐츠)는 2003년 설립한 콘텐츠 제작사예요. '발리에서 생긴 일', '쩐의 전쟁' 등 다수 흥행 드라마를 만들었고, 현재 방영작으로는 주말드라마 '진짜가 나타났다!'가 있어요. 올 하반기에는 웹툰 원작 '완벽한 가족' 제작을 준비 중이에요.
빅텐츠는 2014년 코넥스 시장에 상장해 거래 중인 기업이에요. 다만 2021년 19억원 영업손실과 12억원의 순손실을 기록하며 적자를 냈는데요. 지난해 패션 유통 기업 에프앤에프(F&F)가 경영권을 인수, 정성화에 나서면서 영업이익 17억원, 순이익 13억원으로 흑자 전환했어요.
이 기간 매출액은 2021년 212억원, 2022년 322억원으로 늘었는데요. 올해 1분기 매출액은 9억원, 11억원의 영업손실과 9억원의 순손실로 다시 적자 전환했어요.
빅텐츠는 신속이전상장을 통해 상장에 도전. 신속이전상장은 코넥스에서 코스닥 이전 상장을 지원하기 위한 제도인데요. 시가총액 300억원 이상, 최근 사업연도 매출액 100억원 이상 등 일정 요건을 충족해야 해요. 다만 계속성, 경영안정성 심사를 받지 않는다는 점은 참고해 주세요.
최대주주는 F&F로 지난해 유상증자 참여와 조윤정 대표 지분을 인수해 50.77%를 보유 중이에요. 조 대표는 19.02%를 보유하고 있어요.
총 공모주식수는 46만8200주. 100% 신주모집 방식으로 진행하고요. 희망공모가는 2만1000원~2만3000원으로 98억원(희망가 하단기준)을 모집할 예정. 공모자금은 드라마 제작과 기타 운영자금으로 활용하고 20억원은 차입금 상환에 활용할 예정.
그리고 최근 당국이 IPO 제도를 개편해 수요예측 기간을 기존 2영업일에서 5영업일로 연장해 선택할 수 있게 했는데요. 빅텐츠는 오는 28일부터 8월 3일까지 5일간 수요예측을 진행할 방침. 4일 확정가를 발표해요. 수요예측 기간이 확정가에 어떤 영향을 미칠지도 지켜봐 주세요.
청약은 8월 7~8일 진행, 대표주관사는 NH투자증권이에요. 상장일 유통가능 물량은 36.16%예요.
시지트로닉스, 엠아이큐브솔루션 공모 청약
시지트로닉스는 2008년 설립한 특수반도체 제조기업이에요. 현재 전량 수입에 의존하는 GaN 전력반도체를 국내 최초로 개발해 주목받고 있어요.
매출액은 2020년 120억원, 2021년 155억원, 2022년 145억원을 기록했고 1분기에는 36억원을 기록했어요. 이중 수출 비중이 2020년 59.2%에서 2022년 81.4%, 올해 1분기 91.6%로 높아지는 추세예요.
다만 2019년 이후 적자를 기록 중이어서 기술성장특례로 상장을 추진하는데요. 지난해 48억원, 올해 1분기 13억원의 영업손실을 냈어요. 올해 1분기 기준 누적 결손금은 228억원이에요.
최대주주는 설립자인 심규환 공동대표이사로 공모후 23.49%를 보유해요. 조덕호 공동대표이사(6.75%) 지분을 포함하면 총 30.24%예요. 두 공동대표는 상장후 3년간 주식을 보호예수하기로 했어요.
총 90만주를 100% 신주 모집 방식으로 진행하고요. 수요예측을 거쳐 희망가(1만8000원~2민원) 상단보다 25% 높은 2만5000원에 공모가를 확정했어요. 공모자금 대부분은 GaN 전력반도체 생산을 위한 시설자금에 활용할 예정.
24~25일 공모 청약을 실시하고, 대표주관사는 유안타증권이에요. 상장일 유통가능 물량은 56.33%로 높은 수준.
엠아이큐브솔루션은 2010년 설립한 스마트팩토리 솔루션 기업으로 공장자동화 관련 소프트웨어를 개발하고 판매하는 회사예요.
삼성전기, 삼성SDI, SK하이닉스, CJ제일제당, 한국항공우주산업(KAI), 조선내화 등 기업의 스마트공장 시스템을 구축·운영한 경험이 있고, 정부지원 사업도 다양하게 해왔어요.
매출액은 2021년 170억원에서 2022년 223억원으로 늘었고, 같은 기간 영업이익은 약 4억원에서 28억원으로, 당기순이익도 각각 5억원에서 28억원으로 뛰었어요. 정부에서 주도적으로 스마트공장 보급 지원과 고도화에 나서고 있는 점은 사업에 강점이 될 수 있는데요. 경쟁사가 많다는 점은 악재로 꼽혀요.
총 121만주를 100% 신주모집 방식으로 진행하고요. 희망가는 8500원~1만원이에요. 모집금액은 운영자금, 연구개발비, 인력채용비 등으로 사용할 예정이에요. 25일 공모가 확정후 26~27일 공모청약을 진행. 대표주관사는 한국투자증권이에요.
최대주주는 코스닥 상장사 에스피시스템스로 공모 후 47.56%의 지분율을 보유해요. 박문원 공동 대표이사(19.33%)를 포함한 특수관계인 지분을 포함하면 총 74.2%에 달해요.
이에 상장일 유통가능 물량은 22.54%로 많지 않은데요. 조영택 공동 대표이사를 포함 총 60여명의 임직원에게 부여한 주식매수선택권(스톡옵션) 행사 시기가 오는 8월 9일 도래해요. 스톡옵션은 총 20만7669주, 행사가격은 5680원이에요. 이중 7만주는 6개월 의무보유할 예정으로 공모주식의 11.38%(13만7669주)가 스톡옵션으로 행사될 수 있어요. 스톡옵션 행사시 물량 출회로 주식가치 하락 가능성이 있다는 점 참고해 주세요.
코넥스에서 코스닥 이전 상장을 준비했던 틸론은 금융당국으로부터 3번의 증권신고서 정정 요구를 받고 상장 일정을 철회했어요.
뷰티스킨, 에이엘티 등 5곳 코스닥 시장 상장
이번 주에는 앞서 청약 일정을 마친 5개 회사가 코스닥 시장에 대거 상장하는데요. 24일 뷰티스킨, 26일 버넥트에 이어 유안타스팩14호, 에이엘티, 파로스아이바이오가 같은 날인 27일 각각 코스닥 시장에 상장해요.
상당 당일 유통물량은 뷰티스킨 22.31%, 버넥트 33.59%, 에이엘티 45.7%, 파로스아이바이오 33.8%예요. 참고로 뷰티스킨은 상장일 유통물량은 적지만 한달후 유통물량이 44.89%로 늘어나는 점 참고해 주세요.
이번 주 해제되는 기관투자자 의무보유확약 물량도 알아볼게요. 26일부터 마이크로투나노 기관투자자가 보유하고 있던 물량 12만6957주 락업이 해제돼요. 27일에는 미래반도체 기관 물량 3만913주가 풀려요.
두 종목 모두 현재 주가가 공모가 대비 높은 수준에서 거래 중이어서 물량출회 가능성이 있어요. 특히 미래반도체는 공모가의 4배 넘게 거래되고 있다는 점.
*공모주 수요예측 및 청약 일정은 증권신고서 중요내용 정정으로 인한 효력 발생 연기 시 미뤄질 수 있어요.
*공시줍줍의 모든 내용은 독자들의 이해를 돕기 위한 분석일 뿐 투자 권유 또는 주식가치 상승 및 하락을 보장하는 의미를 담고 있지 않습니다.
