동양그룹 사태 이후 유동성 위기설에 휘말리고 있는 동부그룹이 3조원 규모 자구계획안을 마련했다. 주요 사업인 동부하이텍 및 동부메탈, 동부제철 등을 매각하고 그룹 차입금을 절반 이상 줄인다는 방침이다. 김준기 회장도 사재 1000억원을 출연키로 했다.
 | |
|
동부그룹은 이 같은 내용의 구조조정 자구계획을 17일 발표했다. 이를 통해 금융과 철강, 전자, 농업·바이오 등 4대 주력 분야를 중점적으로 키운다는 계획이다.
동부는 오는 2015년까지 주요 계열사인 동부하이텍과 동부메탈, 동부제철 인천공장, 동부발전당진 지분 등을 매각하고, 김준기 회장의 사재출연을 통한 증자 참여 등을 포함한 구조조정을 추진키로 했다.
먼저 동부하이텍은 보유 중인 동부메탈 지분 등을 처분해 차입금을 줄인 뒤 매각할 계획이다. 동부메탈은 동부하이텍이 보유하고 있는 지분(31.28%)에 김준기 회장이 1인 대주주로 있는 동부인베스트먼트 보유 지분(31%)과 동부스탁인베스트먼트 보유 지분(8.5%)을 합친 경영권 있는 지분(70.78%)을 매각하기로 했다.
동부제철은 인천공장 및 당진항만 매각 외에 동부특수강 IPO, 유상증자, 보유 계열사 지분 처분 등을 추진한다. 이를 통해 현재 2조3500억원의 차입금을 내년에는 1조원 이하로, 오는 2015년에는 9000억원 이하로 줄일 계획이다. 현재 269%인 부채비율도 내년에는 154%로, 2015년에는 140%로 낮출 계획이다.
동부건설은 동부발전당진 지분을 비롯한 각종 자산 매각을 추진할 계획이다. 이미 동자동 오피스빌딩을 성공적으로 매각한 데 이어, 자회사인 동부익스프레스 지분 처분을 위한 막바지 작업도 진행되고 있다. 이외 동부팜한농은 울산, 김해 등지의 유휴부지 및 보유 지분을 처분하고, 동부CNI 등 다른 계열사들도 각종 유형 자산과 지분 등을 처분한다.
동부는 이러한 자구계획을 통해 2015년까지 약 3조원의 자금을 조달할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 동부는 현재 6조3000억원 규모인 차입금을 2조9000억원대로 줄이고, 부채비율은 현재 270%에서 170% 수준으로, 이자보상배율은 현재 0.14배에서 1.6배로 개선할 방침이다. 이를 통해 2015년까지 재무구조개선약정에서 완전히 졸업할 계획이다.
김준기 회장도 사재를 출연한다. 김 회장은 보유 계열사 지분 중 일부를 처분해 1000억원 가량의 재원을 확보해 동부제철 유상증자 등에 투입할 계획이다.
동부는 지난 10년간 주채권은행과 재무구조개선약정을 맺은 상태에서 매년 구조조정을 통해 만든 자금을 차입금 상환에 쓰지 않고 기존 사업의 경쟁력 강화와 연관사업 인수합병(M&A)에 투자해왔다. 이에 따라 자산과 매출액, 임직원 수가 늘었다. 그러나 STX, 동양 사태로 인해 주채권은행에서 보다 강력한 구조조정을 요청해 오자 강도높은 자구 계획을 결정하게 됐다.
동부측은 "금융당국의 자구노력 확대 요청을 적극 수용하는 한편, 재무구조를 보다 획기적으로 개선하기 위해 선제적이고 강도 높은 구조조정이 필요하다고 판단했다”고 밝혔다.
