KB증권이 이마트가 보유한 13개 점포를 매입하는 1조244억원 규모의 펀드 조성에 성공했다. 3개월 만에 대형 딜을 성공적으로 마무리했다는 평가다.
22일 KB증권은 지난 8월 이마트와 양해각서(MOU) 체결 후 점포 유동화 관련 금융주관사로 선정됐고, 3개월 만에 거래를 완료했다고 밝혔다.
이번에 조성한 펀드는 '마스턴KB전문투자형사모부동산 투자신탁 제64호'로 13개 이마트 점포를 9525억원에 매입해 향후 7년간 운용한다.
이번 프로젝트를 통해 KB증권의 대형 딜에 대한 전문성과 역량이 드러났다. 이마트 외에도 그룹사와 대기업 계열사 대상 자산 유동화를 진행하면서 트랙레코드를 쌓고 있다.
또 최근 IB 부문 내에 리츠(REITs) 금융팀을 신설해 공모 리츠 시장에도 대응한다는 방침이다.
이진욱 KB증권 투자금융본부장은 "이 펀드는 이마트가 처음으로 점포를 유동화한 상품으로 AA+의 우량한 신용등급을 갖춘 이마트가 책임 임차하는 상품"이라며 "향후 오피스빌딩, 호텔, 리테일점포, 물류창고 등의 우량자산을 대상으로 하는 펀드 및 공모 리츠 상품을 지속적으로 공급하는 데 주력하겠다"고 말했다.
