올해 기업공개(IPO) 시장 최대어 중 하나인 SK아이이테크놀로지(SKIET)가 역대 국내 IPO 수요예측 기록을 모조리 갈아치우며 성공적인 증시 입성을 예고했다.
26일 금융투자업계에 따르면 SK이노베이션의 소재사업 자회사인 SKIET는 지난 22~23일 양일간 기관투자자를 대상으로 총 공모주식수 2139만주의 55%에 해당하는 1176만4500주에 대해 수요예측을 실시했다. 이번 수요예측에는 국내 기관 1220개와 해외 기관 514개 등 총 1734개 기관이 참여했으며, 경쟁률은 무려 1883대 1에 이르렀다.
1883대 1은 코스피와 코스닥을 통틀어 국내 IPO 수요예측 사상 역대 최고 경쟁률이다. 전체 주문 규모 역시 약 2417조원을 기록하며 기존 역대 최고액이었던 SK바이오사이언스(약 1047조원)를 2배 이상 웃돌며 새 기록을 썼다. 공모가는 희망 공모가격 최상단인 10만5000원으로 확정됐고, 이에 따라 총 공모금액은 약 2조2460억원으로 정해졌다.
특히 SKIET의 수요예측에 참여한 모든 기관투자자들은 공모 희망가 범위 상단인 10만5000원을 넘어서는 가격을 제출해 눈길을 끌었다. 일정 기간 동안 주식을 팔지 않기로 하는 의무보유 확약 비율도 63.2%에 달했다. 그만큼 회사의 미래 성장 가능성을 높게 평가했다는 의미다.
노재석 SKIET 대표는 "배터리 분리막 시장 내 확고한 지위와 향후 지속 성장성에 대한 높은 평가를 바탕으로 수요예측에 참여한 국내외 기관투자자들에게 깊은 감사의 말씀을 드린다"며 "수요예측 기간 중 뜨거웠던 관심이 28일부터 시작되는 일반 공모청약에도 이어지길 기대한다"고 말했다.
SKIET의 일반투자자 대상 공모청약은 총 공모주식수의 25%인 534만7500주를 대상으로 오는 28~29일 이틀 동안 진행된다. 대표주관사는 미래에셋증권과 JP모건이며, 공동 주관은 한국투자증권과 크레디트스위스(CS)가 담당한다. SK증권과 삼성증권, NH투자증권은 인수단으로 참여한다. 단 일반투자자 공모청약은 외국계 증권사인 JP모건과 CS를 제외한 국내 증권사들에서만 가능하다. 상장일은 다음 달 11일이다.
SKIET는 지난 2019년 SK이노베이션으로부터 물적분할돼 설립된 회사로, 최고 품질의 리튬이온배터리 분리막(LiBS)을 생산하는 글로벌 톱-티어(Top-tier) 소재 솔루션 기업이다. 전기차(EV)와 IT 배터리용 분리막 사업을 벌이고 있으며 폴더블(Foldable) 디스플레이용 소재인 플렉서블 커버 윈도우(FCW)와 차세대 소재를 미래의 신성장 동력으로 삼고 있다.
