신한금융지주(회장 조용병. 사진)가 7500억원 규모 3자배정 전환우선주 유상증자를 실시한다.
신한지주는 12일 이사회를 열고 7500억원, 1750만주 규모 3자 배정 전환우선주 유상증자를 추진하기로 결의했다고 밝혔다.
발행할 주식의 가격은 최근 1개월간의 신한지주 주가의 가중평균가를 기준으로 한 4만2900원이다. 전환우선주 형태로 발행돼 발행 1년 후부터 4년까지 보통주로 전환할 수 있는 권리가 부여된다. 4년 동안 전환권을 행사하지 않으면 자동으로 보통주로 전환된다.
신한지주 관계자는 "이번 유상증자로 신성장 기회 확보를 위한 자본 여력 유지와 함께 향후 오렌지라이프 잔여지분 인수시 필요한 우량 자본을 선제적으로 확보해 일관되고 유연한 자본정책을 추진 할 수 있게 되었다"고 설명했다.
이번 유상증자에는 국내 PEF(사모투자펀드) 운용사 IMM 프라이빗에쿼티 (IMM PE)가 전략적·재무적 파트너인 경영참여형 사모펀드 형태로 참여한다.
신한지주 관계자는 "금융업을 포함한 다양한 업종의 투자 경험을 보유한 IMM PE와 제휴를 통해 자산운용 분야에서 차별적인 경쟁력을 확보해 주주가치 제고에도 기여할 것으로 예상된다"고 기대했다.
또 "최근 성공적인 대형 M&A로 감소한 자본여력에 대한 시장의 우려를 사전적으로 해소한다는 측면에서 큰 의미가 있다"며 "향후 보통주로 전환이 예정되어 있는 우량 자본 확보를 통해 보통주 자본비율 관리에도 많은 도움이 될 것"이라고 말했다.
한편 이날 이사회에서는 전환우선주가 바젤3 규제자본으로 인정받기 위한 정관 개정안도 함께 결의했다. 다가올 3월 정기 주주총회에서 이를 확정한 후 5월 발행시 적격자본 인정요건을 추가로 반영할 계획이다.
