상장예정기업이 발표하는 수백페이지짜리 공시자료(증권신고서)를 공시줍줍팀 먼저 꼼꼼하게 읽고 정리해서, 독자들께 한페이지짜리 '신규상장기업 이력서'.
이번 편은 추석연휴 직후 15~16일 공모 청약을 실시하는 KB스타리츠예요.
1. 경력사항(사업분야)
-리츠(REITs, Real Estate Investment Trusts)는 우리말로 부동산투자신탁회사.
-자금을 모아 부동산에 투자하고, 부동산에서 얻은 이익을 배당하는 것이 목적인 회사
-KB스타리츠는 간판만 있고 모든 사무를 외부 위탁관리를 맡기는 위탁관리리츠
-부동산자산관리는 KB자산운용이 담당... 주로 해외 오피스빌딩에 투자
-상장공모 전 7월 사모 유상증자로 자금(3465억원) 조달해 투자자산 마련
-자산 90%는 자(子)리츠 통해 벨기에 정부기관이 입주중인 브뤼셀의 노스갤럭시타워 투자
-자산 10%는 LB부동산펀드 통해 삼성전자 유럽HQ 입주한 영국 런던 근교 건물 투자
-두 건물 모두 장기임대 및 물가상승분 반영하는 임대료 계약 맺어
2. 희망사항(공모청약)
-리츠 공모가 5000원 고정
-우리사주조합 없어 전체 공모수량(3070만주) 중 35% 일반투자자에 배정
-균등배정 없고 공모수량 모두 청약 주식수에 따라 비례배정
-KB증권 단독 청약 15~16일, 청약증거금 환불 20일
-공모자금(1535억원)은 자(子)리츠 신주 추가인수 등 투자자산에 재투자 예정
3. 기타사항(투자자 유의사항)
-공모가(5000원) 기준 예상배당률 연 7%대 중반 제시... 1주당 연 370원 수준
-리츠는 회계연도 6개월 단위.. KB스타리츠는 2~7월, 8월~1월이 회계기간
-해외부동산 특성상 환율변동 및 환헷지 위험 가능성
-유로화(벨기에 건물), 파운드화(영국건물) 대출로 인한 금리 변동 위험가능성
-벨기에 건물은 영속형 보유. 영국 건물은 펀드만기(2024년) 무렵 매각 예정
