저축은행 업계에 긴장감이 흐르고 있다. 업계 10위권으로 대형 저축은행인 상상인저축은행이 경영개선권고의 적기시정조치를 받은 까닭이다.
상상인저축은행이 경영개선권고를 받은 것은 부실 PF(프로젝트 파이낸싱) 사업장을 정리하면서 지표가 악화된데 따른 것으로 분석된다. PF 정리 과정에서 적기시정조치를 받을 저축은행이 1~2개사 정도 더 나올 가능성도 배제할 수 없는 상황이다.
대형 저축은행도 '경고등'
금융위원회는 어제(19일) 정례회의를 개최해 상상인저축은행에 경영개선권고를 부과했다. 경영개선권고는 악화된 건전성 지표를 개선할 수 있도록 권고하는 것으로 적기시정조치 중 가장 낮은 단계다.
작년 말 기준 상상인저축은행 BIS(국제결제은행) 자기자본비율은 10.5%로 규제 비율(8%)보다는 높다. 다만 부동산 PF 정상화 과정에서 건전성 지표가 악화돼 금융감독원이 경영실태평가를 실시했고, 해당 저축은행이 제출한 경영개선계획에 대한 심의 결과 등을 종합적으로 감안한 결과라는 게 금융위 설명이다.
상상인저축은행은 금감원이 실시한 경영실태평가 결과에서 자산 건전성 4등급을 받았다. 이 회사 작년 말 기준 연체율은 18.7%, 고정이하여신비율은 26.9%로 업계 평균(연체율 8.52%, 고정이하여신비율 10.66%)을 크게 웃돈다.
다만 경영개선권고는 악화된 건전성 지표를 신속히 개선할 수 있도록 부실자산 처분과 자본금 증액, 이익배당 제한 등을 권고하는 내용이다. 영업 관련 조치는 포함하지 않아 조치 이행 기간(6개월) 중 정상적인 영업이 이뤄진다.
이행 기간에 해당 저축은행 자산건전성 개선 상황 등을 살펴 충분히 개선된 것으로 인정되면 이행 기간이 경과하지 않아도 금융위 의결을 거쳐 경영개선권고 조치를 종료할 수 있다.
상상인저축은행과 함께 권고 대상에 포함될 것으로 예상됐던 페퍼·우리·솔브레인 저축은행은 적기시정조치가 유예됐다. 이들 저축은행은 경영실태평가 후 경·공매와 상·매각으로 부실 PF 대출을 정리해 자산건전성 등이 개선됐고 향후에도 적기시정조치 대상에 해당되지 않을 것이란 판단에서다.
PF정리 여파…한두 곳 더 나올 수
지난해 말 안국·라온저축은행에 상상인저축은행도 적기시정조치를 받을 만큼 건전성 지표가 악화된 것은 부실 PF 사업장 정리 여파다.
금감원에 따르면 저축은행을 비롯한 여신전문업체와 상호금융 등 중소금융사 토지담보대출 연체율(연체액/대출잔액)은 21.7% 수준이다. 부실 PF 사업장을 상각하거나 경·공매 등을 통해 처분하면서 대출 잔액(분모)이 줄어든 규모에 비해 남아 있는 사업장의 부실화로 연체액이 늘어난(분자) 영향이라는 분석이다.
실제 중소금융사 대출 잔액은 11조3000억원 줄었고 연체액은 1조9000억원 증가했다.
금융당국은 부실 PF 사업장의 신속한 정리와 재구조화 이행을 독려하기 위해 플랫폼 공개 매물정보를 확대하고 맞춤형 매각설명회를 추가 개최한다는 계획이다. 다만 사업성이 양호한 사업장부터 우선적으로 정리되고 부실 사업장이 몰려있는 지방 부동산 시장은 침체가 지속되면서 정리·재구조화 이행 속도가 둔화되고 있다.
이로 인해 연체율 반등 가능성이 상존하는 만큼 건전성 지표 악화로 적기시정조치를 받는 저축은행이 더 나올 것으로 보인다.
한 저축은행 업계 고위 관계자는 "자본확충이 어려울 정도로 상황이 심각하지는 않고 추가 부실이 발생한 것은 아니다"라면서도 "하지만 경·공매를 내놔도 시장에서 소화하기 힘든 상황이라 지표가 악화되는 곳들이 발생할 수 있다"고 말했다. 이어 "증자 여력이 부족한 일부 저축은행 1~2곳 정도는 적기시정조치를 받을 가능성도 있지만 업계 전체적으로 우려할 상황은 아니다"라고 설명했다.
금융위 관계자는 "상시 모니터링을 통해 건전성이 악화돼 관리 필요성이 있는 저축은행에 대해선 신속히 경영실태평가를 실시하고 있다"며 "향후 추가적인 적기시정조치 여부는 평가 결과와 해당 저축은행이 제출하는 경영개선계획에 대한 심의결과 등을 종합적으로 감안해 결정하는데 현재로서 추가 조치는 알 수 없다"고 밝혔다.
