HLB생명과학이 모회사 HLB 주식을 교환대상으로 하는 157억 원 규모의 교환사채(EB) 발행을 결정하며, 자금 조달 확보에 나섰다.
HLB생명과학은 22일 이사회를 열고 자사가 보유한 HLB 보통주 27만 8551주(지분 0.21%)를 교환대상으로 하는 무기명식 무이권부 무보증 사모 EB 발행을 결정했다고 밝혔다.
회사는 발행을 통해 조달한 자금을 영업이익 창출 기반을 강화해 투자주의환기종목 지정 해소를 추진하기 위한 재무 및 사업 운영에 활용할 계획이다. HLB생명과학은 지난해 3월 5사업연도 연속 영업손실 발생에 따라 '투자주의환기종목'으로 지정된 바 있다.
이번 EB 발행은 총 157억원 규모로 교환가액은 기준 주가 대비 약 10% 할증된 5만6363원(기준주가의 110%)으로 책정됐다. 교환청구기간은 2026년 3월 7일부터 2029년 1월 20일까지이며, 투자자 요구를 반영해 조기상환권(Put Option) 행사 가능 시점을 18개월로 협의했다.
이를 통해 HLB생명과학은 금융 비용 지출 없이 157억 원의 운영 자금을 즉시 수혈받게 됐다. 향후 투자자가 교환권을 행사할 경우 회사는 현금 상환 대신 보유 주식을 지급하면 되므로 부채가 소멸하고 재무구조가 더욱 탄탄해지는 효과도 거둘 수 있다.
이와 함께 HLB생명과학은 백윤기 HLB 전 대표이사를 신임 수장으로 내정하며, 리더십 전환을 통해 재무구조 개선과 중장기 성장동력 확보를 아우르는 경영 혁신을 추진하고 있다.
의료·산업용 플라스틱 제품의 생산과 공급을 담당하는 메디케어사업부는 올해 제품 포트폴리오 다각화와 함께 고부가가치 시장 진출을 본격화할 계획이다. 의료기기사업부는 동물용 하드팩 주사기를 중심으로 미국 내 유통망을 확대하고, 수출국 다변화를 통해 해외 사업을 강화할 계획이다.
또한 콜라겐 주사제와 의료 소모품 등 의료·헬스케어 분야로 사업을 확장하는 한편, B2C(기업·소비자 간 거래) 시장 진출을 통해 신규 성장 동력을 확보하고 중장기 성장을 도모한다는 방침이다.
HLB생명과학 관계자는 "이번 EB 발행은 보유 자산을 활용해 이자 비용 없이 유동성을 확보한 효율적인 재무 전략"이라며 "확보된 자금을 바탕으로 영업이익 흑자 기반을 다지고, 리더십 전환을 계기로 신사업과 글로벌 확대를 추진해 주주 가치를 제고하겠다"고 말했다.
