6월 넷째 주 공모주 시장은 청약 일정이 몰려 있어요. 한국제16호스팩을 시작으로 매드업과 레몬헬스케어가 일반 투자자를 만나요. 레메디는 기관 수요예측을 마치고 공모가를 확정할 예정이에요.
다만 빅웨이브로보틱스는 일정 변수가 생겼어요. 금융감독원이 지난달에 이어 또한번 정정신고서 제출을 요구하면서 기존 증권신고서 효력이 정지됐기 때문이에요. 이에 따라 청약일 등 공모 일정 전반이 바뀔 수 있어요.
매드업·레몬헬스케어 일반청약 돌입
매드업은 22일 공모가를 확정한 뒤 23일부터 24일까지 일반투자자 대상 청약을 진행해요. 청약 증거금 환불일은 26일이고 내달 1일 코스닥시장에 상장할 예정이에요. 주관사는 미래에셋증권. 희망 공모가 범위는 7000~8000원, 총 공모금액은 140억~160억원이에요.
매드업은 광고대행과 인공지능(AI) 마케팅 솔루션을 결합한 디지털 마케팅 기업이에요. 10년간 쌓은 광고 데이터를 바탕으로 AI 디지털 마케팅 엔진 '레버 엑스퍼트'를 고도화하고 있어요. 광고 성과 데이터를 수집하고 분석한 뒤 광고 운영 방향까지 제안하는 솔루션이에요.
회사 측은 1조원 이상의 광고 데이터를 확보했고 올해도 5000억원 수준의 데이터가 추가로 쌓일 것으로 보고 있어요. 매드업은 2025년 연결 기준 매출 502억원, 영업이익 85억원을 기록했어요. 다만 현재 매출 기반은 광고대행 사업과 맞닿아 있어 AI 솔루션 기업으로서의 성장성이 공모가 눈높이를 뒷받침할 수 있을지는 따져봐야 해요.
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레몬헬스케어는 19일까지 기관 수요예측을 진행했고 23일 공모가를 확정할 예정이에요. 이후 24일부터 25일까지 일반청약을 받아요. 희망 공모가 범위는 7500원에서 1만원이에요. 총 200만주를 모두 신주로 모집해요. 희망 범위 상단 기준 공모 규모는 200억원이에요. 대표 주관사는 KB증권.
레몬헬스케어는 병원과 환자를 연결하는 디지털 헬스케어 플랫폼 기업이에요. 모바일 앱을 통해 진료 예약과 접수, 결제, 전자처방전 발급 등을 지원해요. 의료 마이데이터 중계 플랫폼과 스마트병원 사업도 하고 있어요.청약 마친 져스텍·스트라드비젼 증거금 환불
지난주 청약을 마친 져스텍과 스트라드비젼은 23일 청약증거금 환불을 진행해요. 이후 져스텍은 29일, 스트라드비젼은 30일 코스닥 시장에 상장할 예정이에요.
져스텍은 초정밀 모션 제어 기술 기업이에요. 반도체와 디스플레이, 로봇, 우주항공 등 첨단산업 장비에 들어가는 정밀 제어 기술을 보유하고 있어요. 지난 16일 공모가를 희망 범위 상단인 1만2500원으로 확정했어요. 기관 수요예측에는 2252곳이 참여해 1294.99대 1의 경쟁률을 기록했어요. 신청 수량 기준 97.3%가 밴드 상단에 몰렸고 의무보유확약 신청 비중은 47.2%였어요. /
스트라드비젼은 자율주행 비전 인식 소프트웨어 기업이에요. 차량 카메라가 보행자와 차선, 표지판 등을 인식하도록 돕는 소프트웨어를 개발하죠. 져스텍보다 수요예측 온도가 확실히 낮았어요. 지난 17일 공모가를 희망 범위 하단인 1만2000원으로 확정했는데요. 기관 수요예측에는 1604곳이 참여해 381.30대 1의 경쟁률을 기록했어요. 신청 수량 기준으로는 1만4000원 상단 제시 물량이 63.3%로 가장 많았지만 1만2000원 하단 신청도 32.2%를 차지했어요. 의무보유확약 신청 비중도 약 2.8%에 그쳤죠.
한국스팩16호는 지난 19일 공모가를 2000원으로 확정했어요. 22일부터 23일까지 일반청약을 진행하고 25일 납입과 증거금 환불이 예정돼 있어요. 주관사는 한국투자증권이에요. 총 550만주를 모집해 공모금액은 110억원이에요. 기관 수요예측에는 2089건이 참여해 1364.09대 1의 경쟁률을 기록했어요. 신청 수량 기준 99.15%가 2000원을 제시했고 가격 미제시 물량은 0.85%였어요.
레메디 수요예측 계속…빅웨이브 일정 변수
레메디는 17일부터 시작한 수요예측을 23일까지 이어가요. 희망 공모가 범위는 1만7800원에서 2만700원이에요. 총 120만주를 모집하고, 희망 범위 상단 기준 공모 규모는 248억4000만원이에요. 대표 주관사는 KB증권이에요.
레메디는 의료진이 장비를 직접 들고 촬영할 수 있도록 크기와 무게를 줄인 휴대용 엑스레이 장비를 개발하는 기업이에요. 주력 제품은 의료용 휴대용 엑스레이 장비 'KA6'인데요. 2.4㎏ 무게에 전원을 켠 뒤 5초 안에 촬영을 준비할 수 있고 한 차례 충전하면 270회에서 290회까지 촬영할 수 있다고 해요.
레메디는 조달 자금 가운데 59억원을 생산시설과 장비 확충에 투입할 계획이에요. 연구개발과 해외 판로 확대 등 운영자금으로는 100억원을 사용할 예정이에요. 나머지 약 50억원은 금융기관 차입금 상환에 활용해 재무 부담을 줄인다는 계획이에요.
빅웨이브로보틱스는 22일까지 청약을 진행할 예정이었지만, 금융감독원이 지난 16일 정정신고서 제출을 요구하면서 향후 일정이 변동될 가능성이 생겼어요. 금감원은 증권신고서에 형식상 미비가 있거나 중요사항의 기재가 충분하지 않아 투자자의 합리적 판단을 저해할 수 있다고 판단하면 정정신고서 제출을 요구할 수 있어요. 이 경우 정정신고서가 다시 제출되고 효력이 발생하기 전까지 기존 공모 절차는 그대로 진행되기 어려워요.
이에 따라 빅웨이브로보틱스의 청약일과 납입일 등 공모 일정 전반이 바뀔 가능성이 커졌어요. 회사가 3개월 안에 정정신고서를 제출하지 않으면 해당 증권신고서는 철회된 것으로 간주돼요.피스피스스튜디오·대신스팩 확약 해제
이번 주에는 피스피스스튜디오의 15일 의무보유확약 물량도 풀려요. 피스피스스튜디오는 패션 브랜드 '마르디 메크르디'를 운영하는 회사예요. 기관투자자 의무보유확약 배정현황을 보면 15일 확약 물량은 78만642주예요. 전체 확약 배정 물량 170만4477주의 45.8%를 차지해요. 확약 물량 가운데 15일 확약 비중이 가장 커요.
피스피스스튜디오 공모가는 2만1500원이었는데요. 현재 주가는 7000원 초반대까지 떨어졌요. 공모가 2만1500원과 비교하면 3분의 1 수준까지 내려온 셈이에요. 주가가 공모가를 크게 밑돌고 있어 확약 해제 물량이 곧바로 매물로 나올 가능성은 제한적일 수 있어요. 다만 확약 배정 물량의 절반 가까이가 15일 확약에 몰려 있어 해제일 전후 수급 변동성은 확인할 필요가 있어요.
대신밸런스제20호스팩도 15일 확약 물량 2005주가 해제돼요. 기관 배정 물량 487만5000주의 0.04% 수준이라 물량 부담은 크지 않은 편이에요.
*공모주 수요예측 및 청약 일정은 증권신고서 중요내용 정정으로 인한 효력 발생 연기 시 미뤄질 수 있어요.
