흥국생명이 이지스자산운용 매각 주간사인 모건스탠리와 골드만삭스가 중국계 사모펀드(PEF) 힐하우스를 우선협상대상자로 선정한 것과 관련, 강한 유감을 표하며 법적 대응을 검토하겠다고 밝혔다.
흥국생명은 9일 입장문을 내고 "이지스자산운용 매각 절차는 공정하지도 못했고 투명하지도 않았다"며 "입찰 과정에서의 잘못을 바로잡기 위해 법적 대응을 포함한 모든 노력을 다하겠다"고 말했다.
모건스탠리와 골드만삭스는 최근 이지스운용 우선협상대상자로 힐하우스를 선정했다. 힐하우스는 본입찰 이후 인수 가격으로 1조1000억원을 수정 제시한 것으로 알려졌다. 흥국생명은 본입찰에서 약 1조500억원의 최고가를 제시한 것으로 전해진다.
힐하우스는 당초 9000억원대 중반을 제시한 것으로 알려졌으나, 이후 '프로그레시브 딜'을 통해 인수 가격을 올렸다. 프로그레시브 딜은 잠재적 인수자 간에 추가로 가격을 두고 경쟁하는 것이다.
흥국생명은 "당초 주주대표와 매각주간사는 본입찰을 앞두고 프로그레시브 딜을 하지 않겠다고 공언했다"며 "흥국생명은 이를 믿고 본입찰에서 최고액을 제시하며 이지스자산운용 인수에 진정성을 보였다"고 말했다.
이어 "그러나 매각 주간사는 본입찰 이후 우선협상대상자 발표를 차일피일 미루더니 힐하우스에 프로그레시브 딜을 제안, 인수 희망 가격을 본입찰 최고가 이상으로 올려 줄 것을 요청했다"며 "매각주간사의 당초 약속은 본입찰에서 최고가를 높이기 위한 술책에 불과했다"고 비판했다.
그러면서 "매각주간사가 힐하우스에 흥국생명의 입찰 금액을 유출했을 가능성도 의심하지 않을 수 없다"고 강조했다.
흥국생명은 "이번 결정은 한국 부동산 투자 플랫폼을 노린 중국계 사모펀드와 성과급을 노린 외국계 주간사가 공모한 합작품"이라며 "매도인에게 부여된 재량의 한계를 넘어 자본시장의 신뢰와 질서를 무너뜨렸다"고 비판했다.
끝으로 흥국생명은 "이번 입찰 과정에서 주주대표와 매각주간사가 보여준 기만과 불법을 묵과하지 않을 것"이라고 밝혔다.
