[공시줍줍]공모주달력 1월 23~27일

한수연 기자 papyrus@bizwatch.co.kr
2023.01.22(일) 08:00

설 연휴와 이어지는 1월 넷째 주 공모주 일정을 알아볼게요.

유아가구 업체 '꿈비' 수요예측

이번 주 26~27일에는 유아가구 제조업체 꿈비가 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행해요.

2014년 문을 연 꿈비는 '꿈꾸는 베이비'의 줄임말을 사명으로 유아용 원목가구와 놀이방 매트, 침구 등을 제조해 판매하는 회사인데요. 자체 온라인몰과 스마트스토어 등을 운영해 국내 전체 매출의 99%가 온라인 판매 채널에서 나오고 있어요.

회사는 신생아기부터 유아기까지 성장기에 따라 변형이 가능한 올인원 원목거실가구 '올스타'와 한쪽방향으로 접을 수 있는 접이식 양면이중코팅 '클린론매트' 등을 개발했어요. 이처럼 유아용 가구 등에 대한 기술력을 확보해 국내외 특허권만 40건을 보유했죠.

꿈비는 2021년 연결기준으로 매출 209억원, 영업이익 23억원을 거뒀어요. 이는 전년 동기보다 각각 12.9%, 11.4% 증가한 수치고요. 작년 3분기 누적 기준으로는 매출액 207억원, 영업이익 15억원을 기록했어요.

공모가 희망범위는 주당 4000~4500원이에요. 이에 따른 공모금액은 80억~90억원이고요. 상장주관사는 키움증권이에요.

삼기이브이·스튜디오미르 공모청약

수요예측 기업에 이어 공모청약을 실시하는 기업도 살펴볼게요. 설 연휴 이후에는 코스닥에 도전장을 내민 삼기이브이와 스튜디오미르가 공모청약을 차례대로 진행해요.

먼저 전기차용 배터리 부품 제조기업 삼기이브이가 오는 25~26일 공모청약을 하는데요. 이 회사는 지난 2020년 모회사인 삼기의 전기차 배터리 사업 부문을 물적분할해 만들어졌어요.

주력 제품은 배터리를 외부충격으로부터 보호하는 부품인 '엔드플레이트'. 일반적인 공법과는 다른 고진공 다이캐스팅 공법을 사용해요. 이런 기술력으로 LG에너지솔루션에서 생산하는 배터리 모듈에서 50% 이상의 시장점유율을 확보하고 있어요.

공모가는 희망범위(1만3800~1만6500원) 하단마저 20% 넘게 밑돈 1만1000원. 총 공모주식 355만2037주를 신주 60%, 구주매출 40%로 모집해요. 이번 공모로 유입되는 순수입금 약 238억원의 대부분은 미국 현지법인의 생산시설 구축에 들어갈 예정이에요.

이번 청약은 대신증권이 단독으로 진행하는데요. 최소 청약단위는 10주. 내달 3일 상장 당일 유통 가능물량은 발행주식총수(1420만8151주)의 27.24%인 389만505주예요.

애니메이션 제작사인 스튜디오미르는 오는 26~27일 공모청약을 받아요. 2010년 10월 문을 연 스튜디오미르는 넷플릭스와 디즈니 같은 온라인 동영상 서비스(OTT) 플랫폼에 작품을 판매해 수익을 창출하는 회사죠.

공모가는 지난 16~17일 진행한 기관투자자 대상 수요예측을 토대로 희망범위(1만5300원~1만9500원) 상단인 1만9500원에 확정했어요. 이에 따른 공모금액은 195억원. 이 중 20%를 차지하는 구주매출대금 39억원을 제외하고, 발행비용까지 빼면 회사가 진짜 가져가는 자금은 약 152억원이에요.

회사는 이 중 54%인 82억원가량은 지분투자와 인수·합병(M&A)에, 나머지 70억원은 지식재산권(IP) 자체개발과 IP 매입, 미국법인 확장 등에 쓸 예정이에요.

공모청약은 미래에셋증권이 단독으로 실시하고요. 최소 청약단위는 20주. 내달 7일 코스닥 상장 당일 시장에 풀리는 유통물량은 전체의 24.63%인 126만8900주라는 점, 참고해주세요.

바이오노트, 산돌 의무보유 해제 '유의'
이주에는 27일 미래반도체가 코스닥 시장에 입성해요. 앞서 희망범위(5300~6000원) 상단인 6000원에 공모가를 확정했죠. 상장 이후 유통 가능 물량은 전체 주식 수의 24.9%인 360만주예요.

마지막으로 이번 주에 해제되는 기관투자자 의무보유확약 물량을 볼게요. 먼저 지난달 유가증권시장에 상장한 바이오노트는 기관 의무보유확 물량(1개월)이 오는 23일 해제돼요. 해당물량은 2만9000주. 가장 최근 거래일인 지난 20일 종가는 9000원으로 공모가와 같은 가격이에요.

오는 27일에는 작년 10월 상장한 산돌의 기관 의무보유 확약기간 3개월이 종료돼요. 해당물량은 28만9101주. 지난 20일 종가는 1만3650원으로 공모가인 1만8800원을 27%가량 밑도는 상황이라는 점, 참고해주세요.