웅진그룹이 국내 상조 업계 1위 프리드라이프를 인수했다.
웅진은 지난 29일 사모펀드 운용사 VIG파트너스가 보유한 프리드라이프 지분 99.77%를 8830억원에 인수하는 주식매매계약(SPA)을 체결했다고 밝혔다. 계약금 883억원을 납입 후 5월 말까지 잔금을 지급하면 인수가 종결된다.
웅진은 지난 2월 프리드라이프 지분 인수를 위한 배타적 우선협상권을 부여받은 후 약 5주간 정밀 실사를 진행했고 VIG파트너스와 인수가격 등 주요 조건에 최종 합의했다.
인수 자금은 기존 보유자산을 활용하고 금융기관과 협력을 통해 유상증자 없이 영구채 발행, 인수금융 등을 통해 조달할 예정이다.
프리드라이프는 지난해 말 기준 선수금 2조5600억원을 보유한 국내 상조 업계 1위 기업이다. 웅진그룹은 프리드라이프를 '토탈 라이프케어 플랫폼'으로 만들 계획이다. 기존 계열사의 교육, IT, 여가, 뷰티, 헬스케어 서비스와의 연계를 강화해 사업 다각화를 추진한다.
웅진 관계자는 "연계 상품 개발과 판로 확대로 웅진씽크빅 등 계열사의 수익성이 제고될 것으로 기대되며 이는 곧 그룹 전체 실적 개선으로 이어질 것"이라고 말했다.
