카드업계의 위기가 지속되고 있다. 카드가맹점수수료율 인하로 수익성이 크게 악화된 가운데 경기침체와 금융당국의 가계부채 관리 정책도 카드업계에는 악재로 작용한다.
카드사들도 생존을 위해 돌파구를 모색하고 있다. 특히 PLCC(상업자 표시 신용카드)와 제휴사 카드 출시 등 타 업종과 협업에 적극 나서는 모습이다. 이를 통해 카드 가입자 수를 늘리고 마케팅 효과를 노린다는 전략으로 해석된다.
금리 내리지만…카드업계 '버티기 모드'
나이스신용평가와 카드업계 등에 따르면 올 1분기 7개 전업카드사 순이익은 5605억원으로 전년 동기대비 16.7% 감소했다. 경기 부진 등의 여파로 한계 차주를 중심으로 자산건전성이 저하되면서 대손비용률이 같은 기간 0.3%포인트 상승한 2.4%를 기록하며 수익성 저하로 이어졌다는 분석이다.
국내 카드사들의 성장 요인을 찾기 어려운 게 현실이다. 카드사들의 주 수익원 중 하나인 가맹점수수료는 수수료율 추가 인하로 어려움을 겪고 있다. 지난해 12월 가맹점수수료율 추가 인하가 결정된 가운데 올 2월에도 영세·중소가맹점에 대한 수수료율이 이전보다 0.05~0.1%포인트 낮아졌다.
경기 부진과 가계부채 증가세도 카드업계에는 부담이다. 경기 부진으로 인해 소비 위축이 지속될 가능성이 높은 까닭이다.
가계부채 증가는 가계의 이자비용 부담을 높인다. 반면 가계 소득은 증가세가 더딘 상황이라 소비 여력이 악화되고 있는 상황이다. 실제 2023년과 지난해 월평균 가계소득은 446만원과 450만원 수준에 그치며 정체 상태다.
이로 인해 다중채무자를 중심으로 건전성 저하 압력이 상당기간 지속될 것으로 예상된다. 카드사 입장에선 자산건전성 관리에도 부담이 생길 수 있다는 의미다.
여기에 금융당국이 가계부채 관리를 위해 카드론도 신용대출에 포함하는 것으로 해석, 카드론도 제한되면서 카드사들의 수익원 하나가 크게 위축된 상황이다. ▷관련기사: '영끌' 막으려 카드론 규제…카드사 차 할부금융 더 늘릴까(7월7일)
다만 기준금리 인하 기조로 카드사들의 자금조달 부담은 다소 줄어들 전망이다.
한 카드업계 관계자는 "수익성은 악화되고 있지만 금리 인하에 따른 비용 축소로 버티고 있는 상황"이라고 말했다.
제휴사 손잡고 고객 모시기…비용 절감
이처럼 카드사들이 수익원 확보에 어려움을 겪고 있는 가운데 타 업종 기업들과 협력을 통한 PLCC와 제휴 카드 등에 집중하고 있다. PLCC와 제휴 카드는 이전에도 진행됐던 사업 방식이지만 카드업계 경쟁이 심화되고 비용 절감 필요성이 커지면서 관련 사업 참여도가 높아지는 추세다.
신한카드는 카카오뱅크와 처음으로 PLCC인 '카카오뱅크 줍줍 신한카드'를 출시했다. 국내외 가맹점에서 전달 실적 조건없이 이용금액의 최대 2%를 월 4만원까지 캐시백해주는 서비스를 제공한다.
이와 함께 GS리테일과는 두 번째 PLCC인 'GS ALL 신한카드'를 내놨다. GS리테일의 통합 멤버십인 'GS ALL 포인트'로 최대 12%까지 적립된다. 2%를 적립하던 기존 카드에 비해 포인트 적립율이 최대 6배까지 높아졌다.
하나카드는 MG새마을금고와 함께 PLCC인 'MG S 하나카드'를 출시했다. 양사의 네번째 PLCC다. 최근 소비자들이 자주 이용하는 간편결제와 디지털 멤버십, OTT(영상 스트리밍) 영역에 혜택을 집중해 설계된 상품이다.
롯데카드는 롯데그룹 통합 PLCC인 '롯데멤버스 카드'와 '롯데멤버스 카드 프리미엄' 2종을 출시했다. 롯데그룹 계열사 이용 개수에 따라 '엘 포인트'(L POINT)를 최대 5%까지 적립해준다.
삼성카드는 한국철도공사(코레일)과 제휴 카드인 'KTX 삼성카드'를 출시했고, 현대카드는 현대차의 전기·수소차 전용 PLCC인 'Hyundai EV카드' 혜택을 강화했다.
카드업계 관계자는 "제휴나 PLCC를 통해서 파트너 기업의 충성 고객을 카드사 고객으로 확보할 수 있다"며 "신규 회원을 유치할 수 있다는 게 가장 큰 목적"이라고 말했다.
서지용 상명대 경영학부 교수는 "PLCC와 제휴 카드는 모집비용 절감 효과와 함께 고객 이탈을 막기 위한 마케팅 비용도 줄일 수 있다"며 "충성 고객을 대상으로 일관적인 소비 정보도 확보할 수 있어 마이데이터 사업 활성화에도 도움이 된다"고 말했다.
