부실 가능성이 상대적으로 높았던 부동산 PF(프로젝트 파이낸싱) 사업장을 대상으로 사업성 재평가 결과 유의·부실우려 사업장은 21조원 규모인 것으로 파악됐다. 특히 경·공매 대상인 부실우려 사업장은 13조5000억원이다.
이 중 절반 가까이는 상호금융권에 집중돼 있다. 새마을금고가 부실 사업장과 다수 얽혀있기 때문이다.
금융당국은 이번 재평가로 금융사들이 충당금을 더 쌓았지만 자본비율은 안정적인 것으로 평가하고 있다. 건설사와 시행사 등의 영향도 크지 않다는 분석이다. 다만 고정이하여신비율이 크게 상승한 만큼 부실채권 정리와 연체율 관리는 필요하다는 입장이다.
유의·부실우려 21조…전체의 9.7%
29일 금융감독원에 따르면 부동산 PF 익스포져 1차 평가대상 중 유의·부실우려 익스포져는 21조원으로 조사됐다. 이는 전체 익스포져(216조5000억원)의 9.7% 수준이다.
1차 평가대상은 6월말 기준 연체와 연체유예, 만기연장 3회 이상 사업장(33조7000억원)이다. 금융당국의 부동산 PF 연착륙 방안 중 하나로 강화한 사업성 평가 기준을 적용했다.
구체적으로는 유의 평가 7조4000억원, 경·공매 대상이 되는 부실우려 사업장은 13조5000억원이다.
부실우려 사업장 중 상당수는 토지담보대출(토담대)이다. 본PF와 브릿지론은 각각 2조1000억원, 2조6000억원인데 반해 토담대는 8조8000억원에 달한다. 토담대는 땅만 있고 구체적인 사업 계획은 없는 곳으로 위험도가 가장 큰 곳으로 분류된다.
금융업권으로 보면 상호금융에 유의·부실우려 사업장이 쏠려있다. 21조원 가운데 9조9000억원이 상호금융권에 있다. 새마을금고에 부실사업장이 몰려있기 때문이라는 설명이다. 이어 저축은행(4조5000억원)과 증권(3조2000억원) 순이다.
PF고정이하여신비율 11.2%…"경·공매 적극 나서야"
금감원은 이번 사업성 평가로 인해 금융사들이 충당금을 추가로 쌓았지만 증자 등을 통해 대부분 업권 자본비율이 1분기말 대비 상승하는 등 전반적으로 영향은 크지 않은 것으로 평가했다.
다만 고정이하여신비율이 전년말보다 크게 상승한 만큼 PF 연착륙을 위해 적극적인 부실채권 정리와 연체율 관리가 필요한 상황이다. PF 고정이하여신비율은 작년 말 5.1%에서 올 상반기 말 기준 11.2%로 상승했다.
이를 위해 금융사들은 재구조화와 정리계획(경·공매 원칙 포함)에 적극 나서야 하는 상황이다. 현재 금융사가 마련 중인 정리계획이 원활히 이행되면 하반기에는 고정이하여신비율이 안정적으로 개선될 전망이다.
유의·부실우려 여신 대부분이 브릿지론과 토담대에 몰려있어 현재 공사가 진행중인 본PF 규모는 크지 않다. 이에 건설사에 미치는 영향은 제한적이라는 게 금감원 분석이다.
유의·부실우려 사업장 가운데 건설사가 책임준공 혹은 신용보강을 제공해 참여하고 있는 사업장 PF 익스포져는 5조1000억원이다. 이 역시 본PF가 4조1000억원으로 대다수를 차지하고 있다.
유의·부실우려 사업장에 참여하고 있는 시행사 대부분도 1개의 유의·부실우려 사업장만 보유하고 있어 시장에 미치는 영향은 크지 않을 것으로 보인다.
박상원 금감원 부원장보는 "이번 1차 평가를 통해 정상 사업장과 유의·부실우려 사업장에 대한 판별이 이뤄진 만큼 PF 시장 불확실성이 상당 부분 해소될 것으로 기대한다"며 "유의·부실우려 사업장이 원활히 재구조화 등으로 정리된다면 금융사 건전성이 개선되고 부동산PF 시장 자금 선순환과 신뢰 회복도 가능할 것"이라고 말했다.
금감원은 내달 6일까지 금감원 재구조화·정리계획을 확정하고 9월 말부터 사후관리 이행실적을 매달 점검할 계획이다. 정상 평가 사업장에 대해선 금융사가 만기 연장 등 자금공급을 차질없이 지원해 사업이 정상적으로 진행되도록 지도한다는 방침이다.
1차 평가대상 외 전체 사업장은 9월말 기준으로 사업성 평가를 실시하고 올 연말부터는 상시평가 체계로 전환한다.
