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[공시줍줍]공모주달력 3월 6~10일

  • 2023.03.05(일) 08:00

3월 둘째주 공모주 일정을 알아볼게요. 

공모주달력 3월 둘째주/그래픽=김용민 기자 kym5380@

틸론·블루포인트파트너스·에스바이오메딕스 수요예측

이번주에는 기업인수목적회사 KB스팩24호와 함께 틸론, 블루포인트파트너스, 에스바이오메딕스가 기관투자자 대상 수요예측에 나서요. 

7~8일 수요예측에 나서는 틸론은 2001년 설립한 클라우드 서비스 기업이에요. 

틸론은 독자적으로 개발한 데스크톱 가상화 솔루션 서비스를 제공하는데요. 데스크톱 가상화는 PC나 노트북을 통해 작업하지만 실제 컴퓨팅 환경은 데이터 센터에 구축된 서버에서 운영되는 방식을 말해요. 즉 언제 어디서든 모니터, 키보드만 있으면 인터넷을 통해 개인의 PC 환경을 사용할 수 있는 서비스를 제공하는 기술이에요. 

사용자 PC에 데이터가 저장되지 않아 데이터 외부유출을 막고 접근을 통제해 보안성을 강화한다는 장점이 있어요. 특히 코로나19 이후 근무환경이 바뀌면서 주목받고 있는 기술이에요. 

틸론은 이 기술을 구축형과 구독형으로 제공하고 있고, 이 외에도 △메타버스 오피스 플랫폼 △블록체인기술 기반 전자문서, 전자계약 솔루션 △화상회의 협업 솔루션 △디지털데이터 완전삭제 솔루션 등의 사업을 하고 있어요. 

매출은 2020년 90억원, 2021년 125억원 2022년 3분기 74억원을 기록 중인데요. 2022년 3분기 누적기준 10억원의 영업손실과 17억원의 순손실을 기록했어요. 전년 동기(27억원 영업손실, 125억원 순손실)와 비교해 적자 폭은 줄어들었고요.

틸론은 코넥스 시장에서 코스닥 시장으로 이전 상장을 준비 중인데요. 현재 적자인 상황이지만 기술력을 인정받아 기술특례상장을 통해 코스닥 시장에 입성할 계획이에요. 

희망공모가는 2만5000원~3만원. 총 공모주식수는 60만주로 100% 신주발행 방식으로 진행해요. 

조달한 공모자금 150억원(희망가 하단 기준)은 신규제품 개발 등 연구개발과 일본, 동남아, 중동 등 해외사업을 위한 운용자금으로 92억원 정도를 사용할 예정이에요. 나머지는 시설투자(24억원)와 차입금 상환(약 29억원)에 사용할 계획. 

7~8일 수요예측을 진행해 10일 공모가를 확정하고 13~14일 이틀 동안 청약을 진행해요. 상장 주관사는 키움증권이에요. 

블루포인트파트너스(이하 블루포인트)는 엑셀러레이터(AC) 기업이에요. 유망 스타트업이나 벤처기업에 투자하는 벤처캐피탈(VC)과 유사하지만 어느정도 성숙기에 접어든 기업에 투자하는 VC와 달리 극초기(창업 3년 이내) 스타트업을 발굴해 육성한다는 점에서 차이가 있어요. 

지난달 진행하려던 공모청약 일정을 한차례 미뤘는데요. 앞서 2020년 12월에도 코스닥 상장을 시도했다가 자진 철회한 바 있어요. 

AC가 생소한 업종이다 보니 기업가치 산정이 쉽지 않았기 때문인데요. 지난달에 청약 일정을 미룬 것 역시 투자자들에게 더 많은 정보를 제공해야 한다는 금융당국의 권고가 있었기 때문이에요. 

특히 투자를 통한 펀드 운용수익과 기업이 성숙해 지분을 청산하며 수익을 얻는 구조인 만큼 실적이나 매출을 예상하기 어렵다는 측면도 있어요. 

지난해 3분기 기준 블루포인트가 투자하고 있는 기업은 총 221곳(지분 전량 회수기업 16곳 포함)으로 이중 투자금 회수 가능성이 불확실한 손상대상기업이 34곳 정도 있어요. 

블루포인트의 영업수익(매출)은 2021년 385억원, 2022년 3분기 251억원, 같은 기간 영업이익은 각각 241억원, 124억원이었어요. 당기순이익은 224억원 109억원을 기록했고요. 

희망공모가는 8500원~1만원, 총 공모주식수는 170만주예요. 100% 신주발행 방식으로 모집하고 공모금액은 약 145억원(희망가 하단 기준) 규모예요. 

조달한 자금 중 84억원은 스타트업 지분투자와 펀드출자에 사용할 예정이고요. 56억원은 미래성장동력 및 신사업추진에 사용한다는 계획이에요. 

7~8일 기관투자자 대상 수요예측을 진행하고요. 공모가는 10일 확정해요. 청약기간은 13~14일, 상장 대표 주관사는 한국투자증권, 인수회사로 DB금융투자가 참여했어요. 

에스바이오메딕스는 2003년 설립한 줄기세포 기반 의약품을 개발하는 바이오 벤처기업이에요. 자체 GMP(의약품 제조 기준) 생산 시설을 기반으로 성체·배아줄기 세포, 면역세포, 3D 세포치료제 등을 개발하고 있어요. 

에스바이오메딕스는 2가지 원천 플랫폼 기술(FECS™, TED)과 8개의 파이프라인(신약후보물질 목록)을 보유하고 있는데요. 원천기줄 중 하나인 FECS는 3차원 기능성 스페로이드 구현 기술로, 세포의 기능을 강화해 기존 줄기세포치료제의 한계를 넘어 근본적인 치료를 가능하게 하는 기술이에요. 회사는 현재 줄기세포 스페로이드를 이용한 중증 하지 허혈 치료제 임상(2a상)을 진행 중이에요. 

TED는 국제 표준화 배아줄기세포 분화 기술로, 고효율 신경 전구세포 생산이 가능한 기술이에요. 에스바이오메딕스는 이를 활용해 척수손상과 파킨슨병 치료제를 개발을 위한 임상(1/2a상)을 진행하고 있어요. 

이러한 기술력과 관련해 국내를 비롯해 미국·유럽·일본 등 메이저 바이오 마켓에 총 132건의 특허를 출원, 현재 87건 특허 등록을 완료하고 계속해 보완 특허도 출원 중이에요. 

에스바이오메딕스 매출액은 2020년 53억원에서 2021년 89억원 2022년 3분기 89억원으로 증가추세에 있어요. 하지만 연구개발비 등이 많이 드는 바이오 업종 특성상 영업이익과 당기순이익은 적자를 기록중이에요. 

같은 기간 에스바이오메딕스 영업이익은 84억원, 46억원, 22억원의 손실을 기록 중이이에요. 당기순이익도 2020년 52억원, 2021년 29억원, 2022년 3분기 약 34억원으로 적자를 기록하고 있고요. 에스바이오메딕스 역시 기술력을 인정받아 기술성장특례를 적용 받아 코스닥 시장에 입성할 예정이에요. 

에스바이오메딕스의 희망공모가는 1만6000원~1만8000원. 총 공모주식수는 75만주로 100% 신주모집방식으로 진행해요. 8~9일 이틀간 기관투자자 수요예측을 거쳐 13일 공모가를 확정하고요. 14~15일 이틀간 청약을 진행할 예정이에요. 대표주관사는 미래에셋증권이에요. 

공모를 통해 조달하는 자금은 120억원(희망가 하단 기준)으로 약 3억원을 시설자금에 사용하고 나머지는 현재 진행중인 임상시험과 연구개발 자금으로 활용할 예정이에요. 

7~8일 수요예측에 나서는 KB스팩24호는 공모가가 1만원, 공모자금이 400억원인 대형스팩주예요. 

미래에셋드림스팩1호, 유안타스팩12호 공모 청약 

이번 주에는 기업인수목적회사인 미래에셋드림스팩1호유안타스팩12호의 공모청약이 예정돼 있어요. 

미래에셋드림스팩1호는 6~7일 이틀간 공모청약을 진행하는데요. 보통 스팩주의 공모가가 2000원인 것과 달리 공모가가 1만원으로 높아요. 공모금액도 700억원으로 규모가 큰 기업과 합병하기 위한 대형 스팩주예요. 

유안타스팩12호는 7~8일 유안타증권을 통해 청약을 진행해요. 공모가는 2000원, 공모금액은 90억원이에요. 

이노진·스튜디오미르·꿈비 기관 의무보유 해제 

앞서 청약을 진행한 자람테크놀로지하나스팩26호는 7일, NH스팩28호는 9일에 코스닥 시장에 상장해요. 

7일에는 이노진의 기관투자자 의무보유확약(15일) 물량 3390주가 풀려요. 이노진 공모가는 3000원이었는데요. 현재 주가는 60% 이상 오른 5000원대에서 거래중이죠.

같은 날 스튜디오미르 의무보유확약(1개월) 물량 3만5810주도 풀리는데요. 스튜디오미르 주가는 공모가(1만9500원)대비 2배가 넘는 4만2000원대에 거래중이에요. 

마지막으로 8일 꿈비의 의무보유확약(1개월) 물량 17만5264주가 확약 해제 대상이에요. 꿈비는 공모가(5000원)의 5배가 넘는 2만5000원대에 거래 중이에요. 역시 8일 이후 물량 출회에 주의할 필요가 있어요.

* 틸론과 블루포인트파트너스는 7~8일 수요예측을 진행할 계획이었는데요. 금융감독원의 요청으로 증권신고서를 정정하게 되면서 공모 일정이 뒤로 밀리게 됐어요. 추가 일정이 나오는 대로 전해드릴게요.   

*공모주달력을 포함한 공시줍줍 콘텐츠는 유튜브로도 시청할 수 있어요. 유튜브에서 '공시줍줍'을 검색해주세요.

*공모주 수요예측 및 청약 일정은 증권신고서 중요내용 정정으로 인한 효력 발생 연기 시 미뤄질 수 있어요. 

*공시줍줍의 모든 내용은 독자들의 이해를 돕기 위한 분석일 뿐 투자 권유 또는 주식가치 상승 및 하락을 보장하는 의미를 담고 있지 않습니다. 

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