글로벌 사모펀드(PEF) 운용사 EQT파트너스가 더존비즈온 지분 전량 확보를 위해 공개매수에 착수했다. 공개매수 완료 이후 자발적 상장폐지를 추진해 비상장사로 전환할 계획이다.
23일 금융감독원 전자공시에 따르면 EQT파트너스는 특수목적법인(SPC) 도로니쿰을 통해 더존비즈온 지분 57.69%(1815만8974주)를 대상으로 공개매수를 실시한다. 공개매수 가격은 주당 12만원이며, 기간은 이날부터 다음 달 24일까지다. 주관사는 NH투자증권이다.
주당 12만원은 지난해 11월 더존비즈온 최대주주 김용우 회장의 경영권 지분 인수가격과 같다. 공개매수 공고 직전 1개월 평균 종가 대비 약 32.6%의 프리미엄이 반영됐고, 직전 거래일 종가(9만6000원)와 비교하면 25% 높은 수준이다.
공개매수 발표 전 8~9만원대를 횡보하던 더존비즈온의 주가는 발표이후 빠르게 공개매수가에 근접했다. 23일 오전 11시30분 현재 더존비즈온은 전날보다 23.44% 급등한 11만8500원을 기록 중이다. 공개매수가가 단기 가격의 상단 역할을 하며 투자심리를 자극한 것으로 보인다.
이번 공개매수 규모는 약 2조1791억원이다. 앞서 체결한 경영권 지분 인수 금액 약 1조3158억원을 포함하면 총 인수 자금은 최대 3조5000억원에 달한다. EQT파트너스는 이 중 1조7455억원은 차입(이지율 5.2%)으로 조달할 예정이다. 공개매수가 예정대로 마무리되면 EQT파트너스의 지분율은 92.52%까지 상승하며, 이후 상장폐지 절차에 들어갈 계획이다.
