KB국민과 신한, 기업은행 등에 이어 우리은행도 개인종합자산관리계좌(ISA) 온라인서비스를 선보인다.
우리은행은 13일 인터넷뱅킹과 스마트뱅킹 등을 통해 가입할 수 있는 일임형 개인종합자산관리계좌(ISA) 온라인서비스를 시작한다고 밝혔다.
온라인서비스를 이용하면 기존 인터넷뱅킹과 스마트뱅킹 고객은 영업점에 방문하지 않고도 일임형 ISA에 가입할 수 있다.
가입 절차는 우선 우리은행 인터넷뱅킹 또는 스마트뱅킹에 접속해 일임형 가입 자격 확인 서류를 제출해야 한다.
그리고 ISA 가입 대상인지 확인한 후 관련 동영상 시청과 투자자 성향 분석을 거쳐 모델포트폴리오까지 선택하면 가입이 완료된다.
온라인 자산관리센터에선 자산관리 전문가로부터 1:1로 모델포트폴리오와 세제 혜택에 대한 내용 상담 받을 수 있다. 온라인 자산관리센터 운영시간은 평일 오전 9시부터 오후 6시까지다.
홍형기 우리은행 WM자문센터 부장은 “비대면 채널이지만 완전판매가 이뤄질 수 있도록 3단계에 걸친 가입 프로세스를 마련했다면서 페이지 링크를 통해 화면도 간결하게 구성했다고 설명했다.
