공시줍줍의 새코너 '신규상장기업 이력서' 이번 주인공은 9~10일 공모주 청약을 진행하는 바이오에프디엔씨예요.
새로 상장하는 기업이 어떤 회사인지 제대로 알지 못하고 공모주 청약에 뛰어드는 경우가 많은데요. 공시줍줍이 수백페이지 공시자료(증권신고서)를 먼저 꼼꼼히 읽고, 한페이지짜리 이력서로 전달해 드릴게요
① 경력사항(사업분야)
- 2005년 설립, 식물세포 연구 기반 바이오 벤처기업(프랑스에 본사를 둔 지보단(Givaudan)사로부터 식물세포주 개발 의뢰, 대상홀딩스와 식물세포주 개발 용역계약, 국책과제로 서울대와 식물바이러스 진단연구 등 진행)
- 식물세포 유효물질 뽑아 식물세포주 설계, 배양, 생산 기술 보유(고주파 활용 식물세포주 대량생산 기술 국내, 미국 특허 보유, 기술특례상장)
- 상장후 요실금, 위염·위암 항체치료제 등 바이오의약품 개발 계획(동물세포가 아닌 식물기반 연구는 국내에서 흔치않은 분야로 식물자원 훼손, 대규모 재배장소가 필요한 식물성체가 아닌 식물세포 기반 생산기술 확보로 타사와 차별화. 식물세포관련 시장은 화장품, 식품, 의약품 분야로 이중 의약품 시장 성장이 각광받고 있음)
- 2025년까지 바이오약품 CDMO(위탁개발생산)사업 진출 계획
- 식물세포유래소재 상용화로 기술특례상장기업이나 11년 연속 수익실현(2018년 60억원, 2019년 85억원, 2020년 86억원 매출)
② 희망사항(공모청약)
- 공모주 130만주, 100% 신주모집. 일반 배정 32만5000주
- 공모가 산정 비교대상 바이오니아, 쎌바이오텍, 휴메딕스(의료용물질 및 의약품 제조업, 연구개발업, 의약품도매업 상장사 기준 재무비교 가능성, 사업유사성을 기준으로 선택)
- 희망가 2만3000~2만9000원, 수요예측 결과 2만8000원 확정(2만9000원 초과 수요예측 참여 신청주식 비율 54.94%)
- 공모자금 364억원, 임상(89억원)과 식물세포(246억원) 개발에 투자(약리물질 임상 및 유효성분석 등 R&D투자 89억원, 식물세포 배양·생산위한 토지, 건물, 기계장치 등 제조설비 246억원, 운영자금 24억원)
- 청약일 2월 9~10일(DB금투), 증거금환불 14일, 상장예정 21일
③ 기타사항(투자자 유의사항)
- 신약개발은 모두 개발단계로 일정 지연 또는 추가비용 발생 가능
- 상장직후 유통물량 37.43%, 상장 6개월후 27.35% 락업 추가해제
- 벤처캐피탈·전략적투자자 락업 1개월에서 6개월~1년으로 확대
- 기관투자자 수요예측때 의무보유확약비율 11.8%로 저조
④ 가족관계(지배구조)
- 최대주주 창업자·공동대표 모상현(14.2%), 2대주주 정대현(10.2%)(소유지분 공동보유확약으로 상장후 3년간 의결권 공동 행사)
- 상장후 최대주주·특수관계인 지분 31.3%(273만주) 1~3년 락업(최대주주 및 임원보유지분 28.35%(247만6560주) 3년, 최대주주의 배우자 사촌, 자녀 등 특수관계인 지분 2.91%(25만4800주) 1년 락업)
*상장 공모 예정 기업의 일정은 수시로 바뀔 수 있어요. 일정이 바뀌면 본문 내용 수정 후 아래 공시줍줍 안내 그래픽 밑에 별도로 적어놓을게요.
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