새해 기업공개(IPO)가 본격적으로 시작되고 있는데요. 지난주 공모주 시장은 투자자들의 관심이 극명하게 갈리는 모습을 보였요. 이번 주는 어떤 결과가 나올지 궁금해지는데요. 1월 셋째 주 상장을 준비하는 기업은 어떤 곳들일지 바로 알아보겠습니다.
미래반도체, 오브젠 수요예측
이번 주에는 코스닥 시장 상장을 추진 중인 스튜디오미르, 삼기이브이가 기관투자자를 대상으로 수요예측에 나서요. 스튜디오미르가 오는 16~17일 먼저 수요예측을 진행하고, 삼기이브이는 17~18일 진행해요.
스튜디오미르는 애니메이션 제작 및 기획 전문기업이에요. 제작에만 집중하는 국내 애니메이션 기업과는 달리 기획부터 편집까지 총괄 제작을 하고 있어요.
지난 2019년 넷플릭스와 장기 계약을 체결한 뒤 디즈니, 드림웍스, 워너브라더스 등 글로벌 콘텐츠 기업을 고객사로 보유하고 있어요. 매출액도 늘어나는 추세예요. 지난 2018년 연결기준 매출액 80억원에서 2021년에는 144억원으로 증가했으며, 지난해 3분기 누적 매출액은 196억원을 기록했어요.
스튜디오미르의 희망공모가는 1만5300~1만9500원이에요. 총 공모주식수는 100만주이며 구주매출 20만주가 포함됐어요. 이번 공모를 통해 약 118억원(공모가 하단 기준)의 자금을 조달하는데요. 이 자금을 3D애니메이션으로 영역을 확장하기 위한 인수·합병 자금에 주로 사용할 예정이에요.
삼기이브이는 전기차용 배터리 부품 제조기업으로 지난 2020년 모회사인 삼기의 전기차 배터리 사업 부문을 물적분할해 만들어졌어요.
주력 제품은 '엔드플레이트'라는 배터리를 외부의 충격으로부터 보호하는 부품인데요. 일반적인 공법과 다른 고진공 다이캐스팅 공법을 사용하고 있어요. 이러한 기술을 바탕으로 LG에너지솔루션에서 생산하는 배터리 모듈에서 50%이상의 시장점유율을 확보하고 있어요.
최근 매출은 주춤하고 있어요. 지난 2021년 총매출액은 1169억원, 2022년 3분기까지 매출액은 803억원이에요. 지난해 1분기 러시아의 우크라이나 침공으로 부품수급에 타격을 입으면서 매출이 감소한 탓이에요.
삼기이브이의 희망공모가는 1만3800~1만6500원이에요. 총 공모주식수는 355만2037주인데요. 신주 비중은 60%, 구주매출 비중은 40%에요. 공모를 통해 얻게 될 약 296억원(공모가 하단 기준)의 자금은 북미 시장 진출을 위한 생산시설 구축에 들어갈 예정이에요.
수요예측 결과를 반영한 확정공모가는 스튜디오미르는 19일, 삼기이브이는 20일 발표해요.
오브젠, 미래반도체 동시 청약
오브젠과 미래반도체는 오는 16일과 17일 같은 날 청약을 진행해요.
오브젠은 2000년에 설립한 '마테크' 기업이에요. 마테크는 마케팅과 테크놀로지의 합성어인데요. 고객 취향과 요구에 맞는 디지털 마케팅을 실행할 수 있도록 빅데이터, 인공지능(AI) 등의 기술을 접목한 소프트웨어를 제공해 지원하는 역할을 해요.
희망공모가를 1만8000원에서 2만4000원로 제시했고, 수요예측 결과를 반영해 확정공모가는 1만8000원으로 결정했어요. 총 77만5956주를 100% 신주모집 방식으로 공모할 예정이에요.
모집한 금액 중 대부분은 인공지능, 빅데이터 기술 고도화를 위한 IT 장비 등에 사용할 예정이에요. 나머지는 연구개발비와 데이터 구매비용 등 운영자금으로 활용할 예정이에요.
한국투자증권이 단독으로 청약을 맡았고 최소 청약단위는 20주청약. 상장 당일 유통 가능물량은 발행주식수의 23.6%인 91만7158주예요.
미래반도체는 반도체 유통 전문기업인데요. 특히 삼성전자의 유통파트너로서 삼성전자의 반도체를 주력으로 다루고 있어요.
총 360만주를 100% 신주모집으로 공모할 계획이고요. 희망공모가를 5300원에서 6000원으로 제시했는데 수요예측 결과를 반영해 확정공모가는 6000원으로 결정했어요.
공모를 통해 확보할 자금은 주로 재고 확충을 위한 운전자금으로 사용할 계획이에요. 유통업 특성상 보유한 재고가 많을수록 매출을 더 늘릴 수 있기 때문이에요. 이 밖의 자금은 해외사업 진출을 위한 미국 및 동남아시아에 거점마련 비용으로 사용할 계획이에요.
신한투자증권에서 단독으로 청약을 진행하고 최소 청약단위는 50주예요. 상장 직후 유통가능한 물량은 공모주인 360만주로 전체 주식수의 25% 규모예요.
지난해 상장한 HPSP, 에스비비테크의 의무보유 확약은 16일 해제돼요. HPSP의 해제물량은 70만1970주인데요. 지난 13일 종가는 5만7900원으로 공모가 2만5000원보다 높아 시장에 물량이 나올 가능성이 높아요.
에스비비테크의 의무보유 해제물량은 21만1850주인데요. 현재 주가는 2만1700원으로 공모가 1만2400원보다 높은 상황이에요.
다음날인 17일에는 탑머티리얼의 기관이 보유한 의무보유 물량 30만9294주가 해제돼요. 현재 주가는 3만2700원으로 공모가 3만원보다 높아요.
19일에는 핀텔의 의무보유확약 물량 21만8050주가 시장에 나올 수 있게 돼요. 핀텔의 현 주가는 8100원으로 공모가 8900원을 밑돌고 있어요.
*공모주달력을 포함한 공시줍줍 콘텐츠는 유튜브로도 시청할 수 있어요. 유튜브에서 '공시줍줍'을 검색해주세요.
*공모주 수요예측 및 청약 일정은 증권신고서 중요내용 정정으로 인한 효력 발생 연기 시 미뤄질 수 있어요.
*공시줍줍의 모든 내용은 독자들의 이해를 돕기 위한 분석일 뿐 투자 권유 또는 주식가치 상승 및 하락을 보장하는 의미를 담고 있지 않습니다.
