이번주에는 LS머트리얼즈와 블루엠텍의 수요예측이 끝나고 공모가를 확정해요. 공모청약은 케이앤에스와 LS머트리얼즈가 진행해요.
최근 상장한 에스와이스틸텍, 에이직랜드, 워트, 퀄리타스반도체의 기관투자자 의무보유물량 해제일도 찾아와요. 네 종목 모두 공모가보다 현재 더 높은 가격에서 거래되고 있어요.
'정정정정…' 증권신고서 또 정정한 LS머트리얼즈, 블루엠텍
지난주 시작한 LS머트리얼즈와 블루엠텍의 수요예측은 오는 28일까지 진행해요. 지난주와 달라진 점은 두 회사가 추가로 증권신고서를 정정했다는 점이에요.
정정 내용을 살펴보면 최근 논란이 됐던 파두 사례를 고려해 잠정실적 내용이 추가된 것을 확인할 수 있어요.
최근 파두는 상장 후 어닝쇼크를 발표하며 '부실 상장' 논란을 불러일으켰죠. 파두는 상장 전 제출한 증권신고서에 올해 매출액 추정치를 1203억원으로 발표했는데, 상장이후 발표한 2분기와 3분기 매출액이 각각 6000만원, 3억2000만원에 불과했다는 사실이 드러난 거죠. 3분기까지 누적 매출액은 180억원으로 연간 실적추정치와 비교해 1000억원이나 차이가 발생한 상황이고요.
특히 시장에서는 파두와 주관사가 실적 부진 사실을 고의로 숨긴 것 아니냐는 의혹도 이어졌죠. 파두가 최초로 증권신고서를 제출한 날짜는 6월 30일이었고, 이후 7월 13일 증권신고서를 정정했어요.
최종 정정일이 7월 중순이었음을 감안하면, 회사가 적어도 2분기 잠정실적을 인지할 수 있었다고 볼 수 있는 거죠. 2분기 실적이 1억원에도 못 미쳤다는 사실은 투자 판단에 중요한 영향을 줄 수 있는 부분이었죠. 이에 공모주 투자자들은 현재 법무법인과 함께 소송에 나서고 있고, 금융 당국도 조사를 진행중이에요.
이러한 파두 사태를 접한 기업공개(IPO) 시장에서는 '어닝쇼크'에 대한 불안감이 생겨났고, 이에 LS머트리얼즈와 블루엠텍은 10월까지 손익을 자체 결산한 내용을 증권신고서에 추가로 반영했어요.
우선 LS머트리얼즈는 10월말까지 연결기준 누적 매출액이 1120억원으로 지난해 같은 기간 매출액 1370억원보다 약 250억원 정도 줄었다고 밝혔어요.
블루엠텍은 올해 10월까지 실적과 지난해 온기 실적을 비교해 제시했어요. 블루엠텍이 올해 10월말까지 기록한 매출액은 959억원, 영업이익은 3억원, 순이익은 4000만원이에요. 지난해 771억원의 매출과 9억원의 영업익, 143억원의 순손실을 기록한 것과 비교하면 매출액은 늘었으나 수익성은 크게 개선되지 못한 상황이에요.
증권신고서가 정정됐어도 수요예측과 공모청약 일정은 예정대로 진행해요. LS머트리얼즈는 수요예측을 마친 후 다음달 1일부터 청약을 진행해요. 대표주관사는 키움증권, KB증권이 인수주관사는 이베스트투자증권, 하이투자증권, NH투자증권이 맡았어요.
블루엠텍 청약은 다음달 4~5일부터 진행해요. 대표주관사는 하나증권, 공동주관사는 키움증권이 맡았어요.
케이앤에스, LS머트리얼즈 청약
이번주 공모청약을 진행하는 케이엔에스는 2차전지의 전류차단장치(CID) 자동화장비 전문 제조기업이에요. 2006년 설립 후 디스플레이 포장 등 자동화설비 제조를 시작으로 2013년 삼성SDI, LG에너지솔루션 1차 벤더사에 2차전지 관련 자동화장비를 납품하면서 사업영역을 확대했어요.
연결 기준 매출액은 2021년 286억, 2022년 347억원에 이어 올해 상반기 196억원을 기록하며 성장 중이에요. 같은 기간 영업이익 40억원, 61억원, 39억원을 거뒀어요. 2021년 대비 2022년 영업이익은 50% 넘게 성장했어요.
총 75만주를 100% 신주로 모집해요. 희망공모가는 1만9000원~2만2000원이었는데요. 수요예측 결과 상단을 초과한 2만3000원으로 확정했어요. 공모자금 약 143억~165억원을 모집해 국내 공장설비 확충과 글로벌 진출을 위한 베트남 공장 증축에 활용하고 신규 자동화설비 연구개발에도 쓸 계획이에요.
오는 27~28일 청약을 진행하고 신영증권에서 신청할 수 있어요. 상장후 유통가능 물량은 18.85%로 낮은데요. 상장 1개월 후 벤처금융이 보유한 78억원 규모 전환사채(CB)의 보호예수가 풀려요. 전환가격은 1만8740원으로 희망공모가 하단보다 낮고요. 오는 12월 29일부터 전환청구가 가능해요. 상장후 주식수의 9.37% 규모에 달하는 추가 신주가 발행될 수 있어요.
LS머트리얼즈는 다음달 1일과 4일 공모청약을 진행해요.
워트, 퀄리타스반도체, 에스와이스틸텍, 에이직랜드 물량 해제
이번주에는 총 3곳이 상장해요. 28일 에이에스텍, 29일 에이텀, 12월 1일에는 NH스팩30호가 상장해요. 에이에스텍과 에이텀의 상장후 유통가능물량은 각각 25.3%, 25.21%에요.
기관투자자 의무보유해제 일정을 살펴보면 오는 27일 워트, 퀄리타스반도체에서 1개월 해제물량 12만1962주(0.76%), 6만4710주(0.6%)가 해제돼요. 다음으로 28일 에스와이스틸텍과 에이직랜드에서 15일 해제물량 5만6692주(0.19%), 25만6664주(2.42%)가 풀려요. 마지막으로 12월 1일 진영에서 6개월 물량 11만7378주(0.67%)가 해제돼요.
현재 진영을 제외한 모든 종목이 공모가보다 가격이 더 높아 해제일 물량이 풀릴 가능성이 높은 상황이에요.
*공모주 수요예측 및 청약 일정은 증권신고서 중요내용 정정으로 인한 효력 발생 연기 시 미뤄질 수 있어요.
*공시줍줍의 모든 내용은 독자들의 이해를 돕기 위한 분석일 뿐 투자 권유 또는 주식가치 상승 및 하락을 보장하는 의미를 담고 있지 않습니다.
