금융권의 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 익스포져(대출+보증) 중 10.9%가 유의·부실우려로 나타났다. 열에 하나 꼴인 셈이다. 금융당국이 사업성 평가 기준을 강화하면서 위험 자산으로 분류된 부동산PF가 작년 말보다 2배 이상 늘었다.
금융권은 경·공매, 재구조화를 통해 내년 상반기까지 이들 자산을 대부분 정리할 계획이다. 앞선 1차 평가 이후 이미 정리한 물량도 4조원 이상이다. 당국은 정리 계획이 완료될 때까지 매주 이행 상황을 점검할 계획이다.
유의·부실우려 PF 2.5배 증가
19일 금융감독원에 따르면 지난 9월말 기준 금융권의 PF 익스포져는 210조4000억원이다. △은행 50조4000억원 △보험 39조2000억원 △증권 28조6000억원 △저축은행 15조4000억원 △여전사 26조6000억원 △상호금융 50조2000억원 등이다.
PF 익스포져 중 유의·부실우려로 분리돼 정리 대상이 된 물량은 22조9000억원으로 전체의 10.9%다. 상호금융이 10조9000억원으로 가장 많았고, 저축은행(4조4000억원), 증권(3조8000억원), 여전(2조7000억원)이 뒤를 이었다. 은행(4000억원)과 보험(7000억원)은 각각 1억원 미만이었다.
작년 말 대비 총 PF 익스포져는 감소했지만, 위험 물량은 증가했다. 작년 말 전체 PF 익스포져는 231조1000억원으로 유의·부실우려에 해당하는 자산은 4%(9조3000억원)였다. 이때와 비교하면 PF 익스포져는 9% 감소한 반면, 유의·부실우려 물량은 2.5배 늘었다.
이는 금융당국이 사업성 평가 기준을 강화한 영향이다. 금감원은 기존 양호·보통·악화우려의 3단계 평가등급을 양호(A)·보통(B)·유의(C)·부실우려(D)로 세분화했다.
이번 수치는 새로운 기준으로 전 금융권의 모든 사업장을 평가한 첫 결과다. 금감원은 지난 6월말 연체, 만기연장 3회 이상 등 부실이 진행되고 있는 사업장에 대해 1차 평가를 진행한 바 있다.
당시 조사된 유의·부실우려 익스포져는 21조원으로 전체 익스포져(216조5000억원)의 9.7%였다. 조사 범위를 확대한 2차 평가에선 유의·부실우려 물량이 이보다 1조9000억원 증가했다. ▷관련 기사: 경·공매 대상 PF 부실사업장 13.5조…상호금융에 몰렸다(8월29일)
김병칠 금감원 부원장은 "지난 4월 평가 기준을 엄격하게 변경했고, 11월까지 전체 PF 사업장을 두 차례에 나눠 평가했다"며 "이를 통해 막연한 불안감을 해소했으며 평가 결과에 맞춰 건전성 제고 조치를 취함으로써 금융사의 손실 흡수 능력 확충, 금융시스템 안전성 제고에 크게 기여했다"고 말했다.
당국 "내년 상반기까지 상당수 정리…매주 점검"
새로운 평가 결과를 받아 든 금융사는 부실 우려가 있는 자산에 대해선 경·공매, 재구조화 등 방안을 제출하고, 계획에 따라 정리 중이다. 지난 6월 말 1차 평가 결과 정리·재구조화 대상이었던 20조9000억원의 물량 중 21.4%(4조5000억원)가 이행 완료된 상태다.
경공매, 수의계약, 상각 등 정리 물량은 2조8000억원, 재구조화 물량은 1조7000억원이다. 각 업권에서 제출한 계획(3조8000억원)을 초과 달성했다.
김병칠 부원장은 "각 금융사의 재구조화 계획에 따르면 내년 상반기에 상당수가 마무리될 예정"이라며 "경·공매 같은 경우 사업장의 일정에 따르기 때문에 내년 9월까지 넘어가기도 한다"고 말했다.
금융권은 부실 우려 자산 증가에 따라 충당금도 추가로 적립했다. 금융사가 올해 들어 적립한 충당금은 2조4000억원으로 총 적립액은 11조3000억원에 달한다.
금감원은 이같은 조치가 금융사에 미치는 영향은 제한적인 것으로 판단했다. 충당금을 추가로 적립했더라도 모든 금융업권이 규제 자본 비율을 웃도는 등 오히려 건전성을 개선하는 효과로 이어졌다는 것이다.
9월 말 기준 각 업권의 자본비율은 △증권 773.55% △저축 15.18% △여전 19.34% △은행 16.88% 등으로 작년 말 대비 상승했다. 다만 상호금융은 0.02%포인트 하락한 8.11%, 새마을금고는 0.63%포인트 하락한 7.98%를 기록했다.
김병칠 부원장은 "사후관리가 계획대로 진행되도록 이행 실태를 매주 점검할 계획"이라며 "경·공매, 재구조화가 보다 신속하게 이뤄질 수 있도록 방식과 절차 등에 있어 다양한 접근법을 업권과 협의 후 발표하겠다"고 말했다.
