SK이노베이션의 배터리 자회사 SK온이 상장 전 지분투자 유치에 성공했다. SK온은 당초 목표치였던 4조원의 투자 유치를 넘어 총 4조4000억원을 조달할 수 있게 됐다. SK온은 이번에 조달한 자금을 바탕으로 글로벌 사업 확장에 더욱 속도를 낸다는 계획이다.
SK이노베이션은 이사회를 열고 SK온 투자유치를 위한 주주 간 계약 체결의 건을 승인했다고 24일 밝혔다.
이번 계약은 SK이노베이션, SK온, MBK컨소시엄 간에 체결할 예정이다. SK온은 MBK컨소시엄으로부터 8억달러(약 1조500억원)를 한도로 투자 받는다. MBK컨소시엄에는 미국, 중동 지역 등의 글로벌 재무적투자자(FI)들이 참여한다.
아울러 사우디아라비아 최대 상업은행 사우디국립은행(SNB) 자회사 SNB캐피탈도 최대 1억4400만달러(약 1900억원)를 투자할 예정이다. 이로써 SK온은 총 9억4400만달러(약 1조2400억원)를 한도로 하는 추가 투자 금액을 확보하게 됐다.
SK온은 지난해부터 장기 재무적 투자자 유치를 추진해왔다. 지난 3월까지 한투PE이스트브릿지컨소시엄을 통해 투자자금 1조2000억원을 조달했다. 모회사 SK이노베이션으로부터도 2조원을 투자 받아 총 3조2000억원을 확보했다.
여기에 이번 1조2400억원 한도의 추가 조달에 성공하면서 최대 4조4400억원 조달에 성공하게 됐다. 이는 SK온이 당초 목표로 했던 투자조달 규모 4조원을 넘어서는 수준이다.
한편 SK이노베이션은 SK온이 현대차와 기아로부터 2조원을 차입하는 것에 대해 채무보증을 하기로 했다. SK이노베이션은 "SK온이 다양한 재원 확보 방법을 통해 자금조달의 안정성을 높이고 고객사는 배터리셀의 안정적 확보 및 전략적 파트너십 강화 등 시너지 효과가 기대된다"고 밝혔다.
한편, SK온은 한국과 미국, 중국, 헝가리에서 전기차 배터리 공장을 운영하고 있다. 지난 2022년 88GWh인 연간 생산능력을 오는 2025년 최소 220GWh로 늘릴 계획이다. 이를 위한 자체 공장 확충과 포드, 현대차그룹 등 완성차 업체와의 신규 배터리 공장 합작 건립을 추진하고 있다.
