공시줍줍이 새코너를 준비했어요. 이름은 '신규상장기업 이력서'
독자들의 관심이 많은 신규상장 예정기업에 관한 내용을 취업면접때 사용하는 이력서 형태로 압축해서 요약하는 코너인데요.
상장회사가 발표하는 수백페이지짜리 공시자료(증권신고서)를 공시줍줍이 먼저 꼼꼼하게 읽고 정리해서, 독자들께 한페이지짜리 이력서로 보내드립니다. (게시물 공유 적극 환영!)
① 경력사항(사업 분야) - 보험사와 제휴해 보험상품을 판매하는 독립보험대리점(GA)
- 여러 전자제품 판매하는 '하이마트'와 비슷한 회사
- 2015.11 기술특허 기반 코넥스 상장. 6년만에 코스닥 이전상장(GA로는 특이하게도 기술보증기금 벤처기업인증, 생·손보 통합보험 비교 설계프로그램에 대한 특허 취득)
- 2021. 보험설계사수 GA업계 4위, 상품판매 제휴보험사 34곳(보험판매수수료가 전체 매출을 차지. 2021년 3분기 매출 2338억원, 영업이익 156억원)
② 희망사항(공모 청약) - 공모주 87만9800주 = 신주 60만주(68%), 구주 27만9800만주(32%) (구주매출 주인공은 재무적투자자인 밴처캐피탈, 최대주주 측은 포함되지 않음)
- 공모가 산정 비교대상 에이플러스에셋어드바이저 1개사(현재 GA 중 유일한 상장사)
- 희망가격(2만3000~2만7000원) 밑돈 1만8000원에 공모가 확정
- 공모총액 158억원에 회사몫 공모자금은 100억원
- 청약일 2월 7~8일(한투), 증거금환불 10일, 상장예정 16일
③ 기타사항(투자자 유의사항)
- 급격한 성장 기대 낮은 성숙시장. 규제강화로 영업환경 변화 우려(가구당 보험가입률 98% 넘어, 금융당국 보험판매수수료 규제 강화 추세)
- 설계사 이탈, 코로나19 심화시 대면영업 어려워 수익성 타격 우려(설계사 불완전판매로 제재·과태료 위험, 특수고용직 고용·산재보험 적용으로 비용 부담 늘어)
- 상장후 유통가능물량 43.4%, 최대주주 및 임원 지분 1~3년 락업(최대주주 특수관계인은 자발적으로 3년 약정, 기관 의무보유확약 결과 따라 유통물량 변동)
- 재무적투자자 지분(28.68%) 상장후 매각 가능성(락업 0~1개월)
④ 가족관계(지배구조)- 최병채 대표(22.12%), 친인척(3.49%) 포함 최대주주 등 지분 40.26%(최병채 대표는 보험사에 재직하다 나와 GA를 설립한 창업주)
- 벤처캐피탈·우리사주 등 기존주주 41.7%, 공모주주(기관포함) 17.1%
*상장 공모 예정 기업의 일정은 수시로 바뀔 수 있어요. 일정이 바뀌면 본문 내용 수정 후 아래 공시줍줍 안내 그래픽 밑에 별도로 적어놓을게요.
*독자 피드백 적극! 환영해요. 궁금한 내용 또는 잘못 알려드린 내용 보내주세요. 열심히 취재하고 점검하겠습니다.
*공시줍줍의 모든 내용은 독자들의 이해를 돕기위한 분석일 뿐 투자 권유 또는 주식가치 상승 및 하락을 보장하는 의미를 담고 있지 않습니다.
