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[공시줍줍]한화솔루션, 한화첨단소재 지분 팔아 6800억 확보

  • 2022.11.14(월) 07:00

[공시줍줍 PICK] 11월 14일 읽어볼 주요 기업공시
한화솔루션, 영풍제지, 대양금속, IBKS제18호스팩, 펨트론, 한샘 

공시줍줍 에디터들이 직접 선별(PICK)한 기업공시를 평일 아침 7시에 전해드리는 [공시줍줍 PICK]!

오늘은 물적분할하는 회사 지분을 팔아 6800억원을 확보하는 한화솔루션, 영풍제지 인수를 완료한 대양금속, IBKS제18호스팩 합병 추진 등을 모아봤어요.

한화솔루션, 한화첨단소재 지분 매각으로 6800억 확보

한화솔루션은 물적분할로 설립할 예정인 한화첨단소재 주식 중 39.7%(202만4292주)를 사모펀드 운용사 글랜우드크레딧에게 3542억원을 받고 매각할 예정이라고 공시했어요. 

앞서 한화솔루션은 지난 9월 사업구조 개편 계획을 발표하면서, 경량 복합소재 및 태양광 소재 사업을 물적분할로 떼어내 한화첨단소재란 회사를 만들고, 이후 지분 일부를 매각해 투자자금을 확보하겠다고 발표한 바 있는데요. 

이번 공시는 한화첨단소재 지분 매각 범위(39.7%)와 매각 금액(3542억원), 매각 상대방(글랜우드크레딧) 등이 구체적으로 나온 것이에요. 

물적분할을 하면 한화솔루션이 한화첨단소재 지분 100% 보유하죠. 한화솔루션은 이 가운데 자신들이 경영권을 유지하는데 필요한 지분(60.3%)을 제외한 나머지를 팔기로 한 것이고요. 매각 예정일은 물적분할 완료(분할기일 12월 1일) 이후인 12월 23일.

한화솔루션은 또 올해 한화글로벌에셋을 분할해서 만든 100% 자회사 HAM홀딩스의 전환우선주 202만4292주(39.7%)도 글랜우드크레딧에 1457억원을 받고 팔기로 했는데요. 이를 더하면 한화솔루션은 한화첨단소재, HAM홀딩스 지분 매각으로 총 5000억원을 확보해요.

아울러 한화첨단소재와 HAM홀딩스가 각각 발행할 전환우선주 신주(각각 72만8748주, 총 1800억원)도 글렌우드크레딧에게 팔기로 했어요. 따라서 구주와 신주 매각금액을 모두 더 하면 총 6800억원의 규모의 자금을 확보하는 것이죠.

글랜우드크레딧은 이러한 지분거래를 통해 한화첨단소재 지분 47.24%, HAM홀딩스 지분 47.24%를 각 보유하며 한화솔루션에 이어 2대주주가 될 예정이고요.

한화솔루션은 이렇게 지분을 팔아 확보한 자금으로 미국 인플레이션감축법(IRA) 시행 후 수익성이 좋아질 것으로 예상하는 미국 태양광 제조 시설 확대에 투자할 방침이라고 설명했어요.

아울러 향후 한화첨단소재와 HAM홀딩스를 합병해 5년 내 기업공개(IPO)를 추진하는 목표도 제시했어요. 

그밖에 더 모아본 기업 공시

- 골판지 원지 생산업체 영풍제지의 최대주주가 그로쓰제일호투자목적 주식회사에서 코스피 상장 스테인리스 제조업체 대양금속으로 변경됐어요.

앞서 대양금속은 지난 6월 영풍제지 지분 50%를 1289억원에 인수하는 계약을 체결했고, 11일 잔금을 내면서 주식매매계약을 마무리한 인데요. 대양금속의 조상종 대표이사와 정순규 사장 등은 이날 영풍제지 임시주총에서 새로운 등기이사로 선임됐어요. 

- 기업인수목적회사인 IBKS제18호스팩은 정보보안 전문업체 벨로크와 합병을 추진한다고 공시했어요. 비상장회사인 벨로크가 IBKS제18호스팩과의 합병으로 통해 코스닥에 우회상장하는 효과가 나타나는 것이죠. 

합병비율 산정을 위한 주당평가액은 IBKS제18호스팩 2000원, 벨로크 1만867원으로 산정했고, 이에따라 합병비율은 1:5.43으로 정해졌어요. 합병후 이정현 벨로크 대표이사가 64.01%의 지분을 가진 최대주주가 되고, 합병신주는 내년 5월 15일 상장  정.

- 코스닥 상장을 위해 15~16일 공모주 청약을 하는 펨트론이 확정공모가격을 8000원으로 결정했어요. 애초 희망공모가격을 1만원에서 1만1000원 사이로 제시했지만, 기관투자자 수요예측 결과를 반영해 확정 공모가격을 희망공모가 하단보다 낮게 결정한 것인데요. 수요예측에 참여한 501개 기관 중 대부분(461개)이 희망공모가 하단이 적정하다고 제시했어요. 

펨트론은 전자제품 조립공정(SMT)이나 반도체, 2차전지 공정에서 품질 불량을 골라내는 검사장비를 제조·판매하는 회사인데요. 올 상반기 매출 비중은 SMT 검사장비가 83%로 절대적으로 반도체(12%)와 2차전지(5%) 분야 검사장비 매출도 일부 발생하고 있어요. 청약 증권사는 하나증권. 

- 한샘은 조회공시 답변을 통해 "보유 부동산 매각 및 매각자금으로의 프롭테크·건자재기업 인수를 검토중"이며 "현재 구체적으로 결정된 사항은 없다"고 밝혔어요. 이번 조회공시는 서울경제에서 보도한 ‘한샘 4000억 투입, 프롭테크·건자재기업 인수’ 보도에 대한 해명공시이고, 한샘은 향후 구체적인 내용이 확정되는 시점 또는 1개월이내에 관련 내용을 재공시할 예정이에요.

- 12월결산법인은 11월 14일까지 3분기 보고서를 제출해야 해요. 따라서 11일, 14일은 분기보고서가 아주 많이 올라오는데요. 공시줍줍 PICK에서 분기보고서를 별도로 소개하고 있지는 않지만, 독자 여러분들께서 투자하는 종목이 있다면, 분기보고서에 적혀있는 실적(재무에 관한 사항), 사업 현황(사업의 내용) 중요한 소송이나 제재 현황(그밖에 투자자보호를 위하여 필요한 사항) 등을 점검해주세요.

[오늘 읽어본 공시(공시발표 시각)]

-한화솔루션, 타법인주식 및 출자증권 처분 결정 (17:09)
-영풍제지, 최대주주변경  (09:04)
-대양금속, 합병등종료보고서 (자산양수도) (07:41)
-IBKS제18호스팩, 주요사항보고서(회사합병결정) (16:07)
-펨트론, [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (11:30)
-한샘, 풍문또는보도에대한해명(미확정) (07:36)

 

*공시줍줍의 모든 내용은 독자들의 이해를 돕기 위한 분석일 뿐 투자 권유 또는 주식가치 상승 및 하락을 보장하는 의미를 담고 있지 않습니다.

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