6월 둘째주 공모주 일정을 알아볼게요.
이번 주에는 기업인수목적회사인 하이스팩8호(7~8일), NH스팩29호(7~8일), KB스팩25호(8~9일)가 기관투자자 대상 수요예측을 진행하고요.
공모 청약은 2건이 예정돼 있어요. 큐라티스가 휴일인 현충일을 사이에 두고 5일과 7일, 프로테옴텍은 7~8일에 청약을 진행해요.
큐라티스 희망가 보다 낮은 4000원에 공모가 확정
큐라티스는 백신 개발 전문 바이오기업이에요. 성인, 청소년용 결핵백신 'QTP101'을 주력 파이프라인(신약개발 프로젝트 목록)으로 두고 있고, 코로나19 백신도 개발하고 있어요.
위탁개발생산(CDMO)을 통해 지난해 84억원, 올해 1분기 약 4억의 매출을 기록했는데요. 같은 기간 영업손실이 214억, 47억원에 달했어요. 당기순손실도 지난해 357억원, 올해 1분기 54억원으로 적자를 기록하고 있어요.
큐라티스는 희망가(6500원~8000원) 하단보다 낮은 4000원에 공모가를 확정했어요. 기관투자자 수요예측에 총 435개 기관이 참여해 52.89대 1의 경쟁률을 기록, 참여기관의 약 95%가 밴드 하단(6500원)보다 낮은 가격을 제시한 점을 반영한 건데요. 모집 예상금액은 227억원에서 140억원으로 줄었어요.
큐라티스는 지난해 완전자본잠식 상태에 놓이는 등 재무상황이 좋지 않았는데요. 확정공모가가 예상보다 낮아지면서 이번 공모를 통해서도 완전히 자본잠식에서 벗어나긴 어려워 보여요. 회사는 상장 직후 전환우선주와 전환사채를 보통주로 전환해 자본잠식을 일부 해결한다는 계획이에요.
큐라티스는 전환우선주를 보통주로 전환할 경우 올해 반기말 자본잠식률이 25.14%일 것으로 예상했는데요. 반기말 자본잠식률이 50%를 넘으면 코스닥 상장규정에 따라 8월 반기검토보고서 제출 시 '투자주의 환기종목'에 지정돼요.
즉 회사는 상장 후에도 추가로 자금조달을 해야 하는 상황이에요. 공모가가 예상보다 낮아지면서 전환사채의 전환가격도 낮게 조정됐는데요. 전환사채를 보통주로 전환하면 기존 주주들의 지분 가치가 희석될 가능성이 있어요. 최대주주의 지분율도 낮아져 경영권 안정화에 영향을 미칠 수 있다는 점도 기억해 주세요.
총 350만주를 100% 신주모집하고, 5일과 7일에 나눠서 청약을 진행해요. 임상개발자금, 운영자금 등에 자금을 사용할 예정이에요.
대신증권과 신영증권이 공동 대표주관사를 맡았고요. 두 회사 모두 청약일 전에 계좌가 개설돼 있어야만 청약할 수 있어요. 상장일 유통가능물량은 42.77%예요.
코스닥 이전 상장 프로테옴텍 7~8일 청약
프로테옴텍은 알레르기 체외진단 의료기기업체로 코넥스에서 코스닥으로 이전상장을 준비 중이에요. 한번의 검사로 다양한 알러젠(알레르기 유발물질)을 동시에 잡아내는 '병렬식 라인형 다중진단'이란 원천기술을 보유한 점이 강점인데요.
매출액은 최근 4년(2019년~2022년)간 20% 이상의 성장률을 기록하고 있어요. 지난해 매출액 76억원, 영업이익 10억원, 당기순이익 12억원으로 전년 대비 흑자전환에 성공했어요. 하지만 올해 1분기 영업손실 2억원, 당기순손실 1억원을 기록하며 다시 적자로 돌아섰어요.
프로테옴텍은 최근 깐깐해진 금융당국의 심사 과정에서 증권신고서를 3번 정정했는데요. 이 과정에서 희망공모가를 7500원~9000원에서 5400원~6600원으로 두 차례 낮췄어요. 예상 시가총액도 약 300억원가량 줄었어요.
예상보다 부진했던 1분기 성적과 코넥스시장에서의 주가 부진이 공모가를 낮춘 요인으로 보여요.
총 공모주식수는 200만주, 100% 신주모집 방식이고요. 오는 5일 공모가를 확정한 후 7~8일 청약을 진행해요. 공모자금은 생산시설 확충 등 시설자금과 신규제품 연구개발비 등에 사용할 예정이에요.
대표 주관사는 키움증권이에요. 청약 첫날까지 위탁계좌를 개설해 청약할 수 있어요. 프로테옴텍의 상장일 유통가능 물량은 50.43%로 높은 수준이에요.
참고로 지난주 수요예측 후 이번 주 청약이 예정됐던 이노시뮬레이션은 증권신고서를 정정하면서 청약 일정을 6월 말로 미뤘어요.
마녀공장 8일 코스닥 상장
앞서 청약을 마친 마녀공장이 8일 코스닥 시장에 상장해요. 상장일 유통가능 물량은 280만6197주(17.13%)예요.
기관투자자 의무보유확약 해제 물량도 알아볼게요. 이번 주에는 씨유박스(이하 확약 해제 물량 2만269주), 모니터랩(1만5272주), 나노팀(35만5008주), 자람테크놀로지(6만912주), 기가비스(19만7901주)의 의무보유확약 해제 일정이 있어요.
씨유박스를 제외한 모든 종목이 공모가 보다 현재 주가(2일 종가)가 30%에서 많게는 두 배 이상 올랐어요. 특히 나노팀과 기가비스는 해제 물량이 적지 않다는 점 참고해 주세요.
*공모주 수요예측 및 청약 일정은 증권신고서 중요내용 정정으로 인한 효력 발생 연기 시 미뤄질 수 있어요.
*공시줍줍의 모든 내용은 독자들의 이해를 돕기 위한 분석일 뿐 투자 권유 또는 주식가치 상승 및 하락을 보장하는 의미를 담고 있지 않습니다.
