한국투자증권은 200억엔(1833억원) 규모의 사무라이채권 발행에 성공했다고 14일 밝혔다. 사무라이채권은 일본 채권시장에서 외국 기업이 발행하는 엔화 표시 채권을 뜻한다. 한국투자증권의 사무라이채권 발행은 국내 증권사 가운데 처음이다.
회사는 1년, 1.5년, 2년, 3년, 미쓰이스미모토(SMBC)은행 보증부를 포함해 총 5개 트렌치 구조로 채권을 발행했다. 채권 발행 규모는 1년 63억엔, 1.5년 16억엔, 2년 61억엔, 3년 60억엔이다.
발행 금리는 1.04%(1년), 1.36%(1.5년), 1.53%(2년), 2.25%(3년), 보증부 0.48%(2년)로 확정했다. 채권 발행은 일본계 증권사인 SMBC 니꼬(Nikko)증권이 단독 주관했다.
조달한 자금은 일본 현지 투자에 활용할 계획이다.
한국투자증권 관계자는 "일본 시장에 한국 증권업을 알리고, 당사의 우수한 수익성과 안정성을 인정받는 계기가 됐다"며 "이번 발행을 통해 조달 통화 다변화 및 조달 안정성이 강화됐고, 글로벌 사업 강화에 더욱 박차를 가할 것"이라고 말했다.
