리가켐바이오사이언스 주가가 급락하면서 국민성장펀드로부터 조달하는 약 5000억원 규모의 전환사채와 유상증자에 적용되는 전환가액이 낮아졌다. 조달금액이 그대로 유지되면서 투자자들이 확보할 수 있는 주식 수는 당초 계획보다 늘어났다.
리가켐바이오는 16일 정정공시를 통해 전환우선주와 전환사채의 전환가액을 기존 14만9300원에서 12만1400원으로 약 18.7% 낮췄다고 밝혔다. 정정 이사회 결의일을 기준으로 최근 주가를 다시 반영한 결과다.
이에 따라 전환우선주 발행 주식 수는 221만313주에서 271만8284주로 증가했다. 전환사채가 모두 주식으로 전환될 경우 발행되는 주식 수도 113만8647주에서 140만329주로 늘어나게 된다. 두 증권의 잠재 주식 수는 총 334만8960주에서 411만8613주로 약 77만주 증가한다.
이번 투자에는 첨단전략산업기금을 운용하는 한국산업은행과 최대주주 PAN ORION을 비롯해 KB 국민성장 참여형 사모펀드의 신탁업자인 기업은행 등 기관투자자들이 참여한다.
회사는 전환우선주 유상증자로 약 3300억원, 전환사채 발행으로 1700억원을 조달해 ADC와 면역항암제 등 신약 연구개발 및 운영자금으로 사용할 계획이다.
다만 주가 하락으로 동일한 자금을 조달하면서 발행 주식 수가 늘어난 만큼 기존 주주의 지분 희석 부담은 커지게 됐다. 전환가액은 향후 주가에 따라 최저 9만7200원까지 추가 조정될 수 있어 잠재 발행 주식 수가 더 늘어날 가능성도 있다.
한편 국민성장펀드가 투자를 승인한 지난달 25일 리가켐바이오 종가는 15만5800원이었지만, 정정공시가 나온 이날에는 10만3700원으로 마감했다. 약 3주 만에 33.4% 하락하면서 전환가액이 낮아지고 발행 주식 수는 늘어나게 됐다.
