[공시줍줍]신규상장기업이력서-에이치피에스피

요즘 주식시장 분위기가 좋지 않아 공모주 청약에 대한 인기도 다소 주춤하고 있죠. 그럼에도 여전히 공모주 청약을 기다리고 있는 투자자도 많은데요. 투자를 준비 중인 독자들을 위해 오늘 공시줍줍은 오랜만에 신규상장기업이력서를 들고 왔어요.

이번 신규상장기업이력서 주인공은 6~7일 이틀 간 공모주 청약을 진행하는 에이치피에스피인데요. 어떤 기업인지 지금부터 알아볼게요.  

①경력사항(사업분야)

-2017년 설립한 에이치피에스피(HPSP)는 반도체 제조 과정에서 필요한 고압 열처리 장비를 만드는 반도체 장비 제조기업. 사명 HPSP는 'High Pressure Solution Provider'의 약자로 고압 열처리 기술을 제공하는 기업이라는 의미. 고압 열처리 방식 기술을 사명에 그대로 녹임. 

-에이치피에스피의 고압 열처리 장비의 핵심 기술은 고압 수소어닐링 기술인데 3나노 이하의 매우 미세한 기술이 특징임. 고압 수소어닐링 기술은 반도체를 만들 때 반도체의 판인 웨이퍼를 수소를 포함한 혼합기체에 노출시키는 방식으로 이 과정을 거쳐야 반도체 소재를 보다 안정적으로 만들 수 있음.

-고압 수소어닐링 기술이 중요한 이유는 반도체 웨이퍼 표면에 결함이 발생할 수 있는데 이 결함을 없애지 않으면 화재 등 안전사고 위험이 늘어날 수 있기 때문. 고압 수소어닐링 과정을 거치면 웨이퍼 표면의 결함을 없앨 수 있음. 

-고압 열처리 장비를 팔아 에이치피에스피가 얻은 매출은 2019년 211억원, 2020년 572억원, 2021년 884억원, 올해 1분기 352억원으로 매출비중이 지속적으로 높아지고 있음. 올해 1분기 기준 에이치피에스피 매출의 94.73%가 고압 열처리 장비판매에서 나옴. 

-국내보단 해외수출 비중이 높은 편. 지난해 기준 매출액에서 해외수출 비중은 62.4%. 국내 매출은 37.6%를 차지.

②희망사항(공모청약)

-총 공모주 300만주. 신주모집 100%, 일반청약자 배정수량은 75만주.  

-희망공모가액은 2만3000원~2만5000원. 희망공모가 산정을 위해 유진테크, 에이피티씨, 넥스틴, 피에스케이 총 4개사를 비교대상 회사로 선정. PER(기업의 주가가 주당순이익의 몇 배인지를 나타내는 지표) 방식으로 희망공모가를 계산. 주당평가가액 3만9397원에 할인율 36.54%~41.62%를 적용해 희망공모가 2만3000원~2만5000원 산출. 

-지난달 29~30일 이틀 간 진행한 기관투자자 수요예측 결과 확정공모가를 2만5000원으로 결정. 기관투자자 수요예측 경쟁률 '1511.36:1'을 기록. 총 기관투자자 수요예측 신청건수 1577건 중 99%(1559건)가 희망공모가 범위 상단인 2만5000원에서 그 이상 가격을 넘어도 에이치피에스피 공모주 수량을 받겠다고 신청. 

-기관투자자 의무보유확약은 신청건수 1577건 중 미확약 비중이 903건으로 전체 신청건수의 57.3%. 3~6개월간 팔지 않겠다고 확약한 건수는 전체 신청건수의 31%. 
 
-상장공모로 확보하는 자금 735억8600만원 중 120억8600만원은 원재료 구입 및 기타운영비로 사용하고 385억원은 새로운 공장부지확보와 공장건축비, 시설장비 투자에 사용할 예정. 나머지 230억원은 연구개발비에 들어갈 계획. 

-청약은 6~7일 이틀간 진행. NH투자증권 단독 주관. 증거금 환불일 11일, 상장예정일 15일.  NH투자증권은 청약당일 계좌개설 불가능.

③기타사항(투자자 유의사항)

-상장 후 나올 수 있는 유통물량은 전체 상장예정주식수(1975만3193주)의 16.19%(319만7760주). 

-에이치피에스피의 최대주주는 지분율(상장 후) 41.51%를 들고 있는 프레스토 제6호 사모투자합자회사인데 상장 후 2년6개월 간 의무보유확약을 걸어 놓음. 

-아직 행사하지 않은 주식매수선택권(스톡옵션)물량이 143만3445주 있음. 이 중 72만9805주는 상장 직후 즉시 행사 가능. 올해(9월, 11월) 안에 행사 가능한 물량도 31만3240주. 

-전체 스톡옵션 물량의 73%(104만3045주)는 행사가격이 1주당 1250원과 3078원으로 확정공모가보다 훨씬 낮은 가격. 1250원에 행사할 수 있는 물량이 72만9805주로 스톡옵션 물량의 대부분을 차지. 따라서 스톡옵션 행사에 따른 대량의 물량과 시세차익으로 인한 영향을 주의 깊게 살펴볼 필요가 있음.

④가족관계(지배구조)

-에이치피에스피 최대주주는 프레스토 제6호 사모투자합자회사(상장 후 지분율 41.51%). 다음으로 한미반도체가 10.48%, 곽동신 한미반도체 대표이사 부회장이 10.48%를 가지고 있음. 2대주주가 한미반도체와 곽동신 대표(지분율 20.96%).

-최대주주가 사모펀드이기 때문에 추후 시세차익을 위해 지분을 다른 투자자에게 넘기며 인수합병이 진행될 수 있고 이에 따라 최대주주가 바뀔 수 있음.  

-김용운 에이치피에스피 대표이사는 현재 가지고 있는 회사주식은 없지만 주식매수선택권(24만3000주+알파)을 보유 중.