2월 넷째주 공모주 일정을 알아볼게요.
지아이이노베이션, 금양그린파워 수요예측
이번주에는 기업인수목적회사 NH스팩28호와 함께 지아이이노베이션, 금양그린파워가 기관투자자 대상 수요예측에 나서는데요.
21일과 22일 수요예측에 나서는 지아이이노베이션은 차세대 면역치료제 연구개발 기업이에요. 면역항암제, 알레르기 및 대사질환 치료제를 개발하는데요. 면역학 분야 권위자로 꼽히는 장명호 박사가 2017년 설립, 현재 신약 개발 임상전략 총괄(CSO)을 맡고 있어요. 대표이사는 녹십자와 녹십자 홀딩스, 종근당 홀딩스 CEO(최고경영자)를 거친 이병건 회장이 맡고 있고요.
지아이이노베이션은 탄탄한 기술력을 바탕으로 밴처캐피탈로부터 시리즈A와 상장 전 지분투자(프리IPO) 단계에서 약 2500억원의 대규모 투자를 받기도 했는데요.
신약개발 바이오텍으로선 드물게 전임상 또는 초기임상단계에서의 기술수출로 2020년 110억원, 2021년 56억원, 2022년 3분기 35억원의 매출을 거두고 있어요.
다만 초기 R&D(연구개발) 투자 비용이 많이 드는 바이오기업 특성상 아직까지 적자를 지속하고 있는데요. 2022년 3분기에는 446억원의 당기순손실을 기록했어요. 2021년 3분기 1402억원 순손실을 기록한 것과 비교하면 적자폭은 다소 줄었고요.
이에 따라 적자임에도 기술력을 인정받아 상장에 도전할 수 있는 기술특례 방식으로 코스닥 입성에 도전하는데요. 최근 바이오 투심 약화로 공모가 희망범위는 당초 예상보다 낮춘 1만6000~2만1000원으로 정했어요.
현재 수익이 나지 않는 만큼 2024년과 2025년 추정 당기순이익을 각각 926억원, 472억원으로 잡고 연 할인율 30%를 적용해 381억원의 추정 순익을 바탕으로 책정한 건데요. 연 할인율은 통상 기술특례상장 평균치(22%) 보다는 높게 잡았어요.
공모주식수는 총 200만주 100% 신주방식으로 모집하고 이에 따른 공모금액은 320억~420억원 규모예요. 상장주관사는 NH투자증권, 하나증권, 삼성증권이에요.
금양그린파워는 1993년에 설립해 30년간 전기공사 역량을 쌓아온 종합건설기업인데요.
국내외 발전소나 플랜트(발전소, 제철소 등 필요 물질이나 에너지를 얻는 공장 시설을 짓는 것)에 필요한 전기·계장공사를 주로 해왔고 최근에는 풍력, 태양광, 연료전지 등 신재생에너지 발전소에 필요한 전기공사로 사업을 확장하고 있어요.
연결 기준 매출액은 2020년 1491억원, 2021년 1730억원, 2022년 3분기 1648억원으로 증가추세에 있어요. 특히 플랜트, 발전소 전기공사 매출이 70% 이상을 차지하는데요. 이중 해외 매출 비중이 지속적으로 늘고 있어요. 2022년 3분기 해외 플랜트, 발전소 전기공사 매출 비중은 51.7%예요.
같은 기간 영업이익은 2020년 46억원 2021년 117억원, 2022년 3분기 84억원을 기록했고 당기순이익은 각각 19억원, 84억원, 67억원을 기록했어요.
금양그린파워의 희망공모가는 6700~8000원, 기관투자자 수요예측은 23~24일 진행하고요. 총 공모주식수는 300만7320주로 100% 신주모집 방식. 공모를 통한 예상 조달자금은 201억~240억원 규모얘요.
조달자금은 울산 해상풍력 등 신재생에너지 프로젝트 지분 취득을 위해 대부분 사용하고 나머지는 운영자금으로 활용할 예정이에요. 상장 주관사는 삼성증권이에요.
바이오인프라·나노팀·자람테크놀로지 공모 청약
이번 주에는 기업인수목적회사인 삼성스팩8호(20~21일), 하나스팩26호(22~23일)의 공모청약이 예정돼 있고요.
코스닥 상장에 도전하는 바이오인프라(20~21일), 나노팀(20~21일), 자람테크놀로지(22~23일) 공모 청약 일정이 있어요.
바이오인프라는 임상시험수탁기관(CRO) 전문기업으로, 제약‧바이오 기업들이 의약품 연구개발 과정에서 진행하는 비임상(독성 및 효능)과 임상시험을 위탁받아 연구를 수행하는 곳이에요.
원본 의약품과 복제(제네릭) 의약품이 얼마나 동등한지 시험하는 생물학적 동등성 시험을 전문으로 하고 있는데요. 2021년 기준 생물학적 동등성 시험 점유율 1위(23.6%)를 기록할 정도로 국내에서 기술을 인정받고 있어요.
다만 지난해 11월 수요예측 부진으로 상장 일정을 철회한 후 이번이 두번째 도전인데요. 이번 희망공모가는 첫 희망공모가보다 5000원 낮춘 1만8000원~2만1000원으로 제시했고 공모주식수도 100만주에서 65만주로 줄였어요.
기관투자자 수요예측 결과 확정공모가는 최상단인 2만1000원에 확정. 국내외 기관투자자 1661곳이 참여해 경쟁률 1594대 1을 기록하며 흥행에 성공했어요. 공모주식수와 유통가능 물량을 줄여 오버행(대규모 매각 대기 물량) 가능성을 줄인 점이 긍정적으로 평가됐어요.
이에 따라 이번 공모를 통해 조달하는 자금은 약 136억원 규모로, 이중 90억원을 시설자금에 사용할 예정이에요. 시설자금은 검체 분석 전 과정 자동화를 위한 분석센터 설비투자, 신물질 검색서비스 설비 등에 활용해요. 나머지는 채무상환자금(약 20억원)과 운용자금(25억원)으로 활용할 예정이에요.
상장 주관사는 DB금융투자로 청약에 참여하려면 청약 전날까지 계좌를 개설해야 해요. 상장예정일은 3월 2일이에요.
20~21일 바이오인프라와 동시청약을 진행하는 나노팀은 2016년 문을 연 전기차 배터리 열관리 소재 전문기업이에요. 전기차 배터리 내 방열소재를 공급하는데요. 삼성전자, 현대차그룹, LG화학 등을 고객사로 두고 있어요.
수요예측 결과 나노팀의 공모가는 1만3000원. 희망가(1만1500원~1만3000원)의 최상단에서 결정됐어요. 1830개 기관이 참여해 1723대 1의 높은 경쟁률을 기록했어요.
총 공모주식수는 205만주, 100% 신주모집 방식으로 진행하고요. 총 공모금액은 약 267억원 규모예요. 조달 자금은 향후 매출이 증가할 것으로 예상되는 방염패드, 열폭주차단패드 생산을 위한 신규공장 설립에 136억원, 채무상환자금 약 86억원 나머지는 연구개발자금과 해외진출 자금 등으로 활용할 예정이에요.
나노팀의 상장주관사는 한국투자증권이에요. 청약일 제휴은행이나 온라인을 통한 계좌개설 시 청약에 참여할 수 있어요. 상장예정일은 3월 3일이에요.
청약 증거금은 바이오인프라와 나노팀 모두 23일 환불받을 수 있고 지난주 청약을 진행한 유안타스팩13호는 21일이 환불일이에요.
20~21일 청약을 함께 진행하는 삼성스팩8호는 공모가격이 일반적인 스팩주 공모가인 2000원 보다 높은 1만원인 점도 참고해 주세요. 환불일은 23일이에요.
22일~23일 청약을 진행하는 자람테크놀로지는 이번이 기업공개(IPO) 세번째 도전이에요. 통신용 반도체를 설계하는 팹리스(Fabless) 회사로 지난해 10월과 12월 수요예측 부진으로 상장 일정을 철회한 바 있어요.
공모가 희망범위는 1만6000원~2만원. 직전 공모범위(1만8000원~2만2000원)는 물론 맨 처음 제시한 2만1200원~2만6500원과 비교해 상·하단 모두 24% 이상 가격을 낮췄어요.
공모하는 주식수는 총 93만주, 당초 100만주에서 모집수량을 줄이고 구주 매출도 제외해 신주모집 100% 방식으로 진행해요.
확정공모가는 20일 결정해요. 대표주관사는 신영증권인데요. 청약 첫날 직전 3영업일 전까지 즉 지난주 금요일까지 계좌를 개설했거나, 이미 계좌를 가지고 있는 투자자만 청약에 참여할 수 있어요. 상장예정일은 3월 6일이에요.
이노진 상장, 한주라이트메탈·스튜디오미르 기관의무보유 해제
앞서 청약을 진행한 이노진이 20일, 미래에셋비전스팩2호는 24일 코스닥 시장에 상장해요. 이노진은 코넥스 시장에서 코스닥 시장으로 이전상장을 하는 종목이에요.
20일에는 한주라이트메탈, 유비온, 엔젯의 기관투자자 의무보유확약 물량이 해제돼요.
한주라이트메탈의 의무보유확약(1개월) 해제 물량은 1만4821주. 물량이 많지는 않지만 현재 주가(17일 종가)가 4350원으로 공모가(3100원)보다 높은 상황이에요.
같은 날 유비온(2만1607주), 엔젯(13만주)의 의무보유확약 물량도 풀리는데요. 유비온 주가는 공모가(2000원)를 20% 넘게 밑돌고 있어요. 엔젯의 공모가는 1만원이었는데요. 현재 주가가 1만5510원으로 높아 20일 이후 물량 출회 가능성이 있어요.
22일에는 스튜디오미르(3만1148주), 24일에는 펨트론(5만3883주)의 의무보유확약 물량도 해제돼요. 펨트론은 현재 주가(7900원)가 공모가(8000원)보다 소폭 낮은 수준이어서 당장 물량 출회 부담은 낮은데요. 스튜디오미르의 경우 현재 주가가 공모가(1만9500원)의 2배가 넘는 4만3900원으로 높아 물량 출회 가능성이 있다는 점 기억해 주세요.
*공모주달력을 포함한 공시줍줍 콘텐츠는 유튜브로도 시청할 수 있어요. 유튜브에서 '공시줍줍'을 검색해주세요.
*공모주 수요예측 및 청약 일정은 증권신고서 중요내용 정정으로 인한 효력 발생 연기 시 미뤄질 수 있어요.
*공시줍줍의 모든 내용은 독자들의 이해를 돕기 위한 분석일 뿐 투자 권유 또는 주식가치 상승 및 하락을 보장하는 의미를 담고 있지 않습니다.
