iM증권이 자본 확충을 위해 1500억원 규모의 신종자본증권을 발행한다고 9일 밝혔다.
이번 발행 규모는 2026년 1분기 연결 기준 자본총계의 약 13%에 해당한다. 자본 확충이 완료되면 자기자본은 1조2900억원대로 늘어나고 순자본비율(NCR)은 기존보다 98%포인트 상승한 478% 수준이 될 것으로 회사는 전망했다.
발행은 이달 중 두 차례에 걸쳐 진행된다. 30년 만기 사모 신종자본증권을 각각 600억원, 900억원 규모로 발행한다. 발행금리는 각각 연 5.9%, 연 5.68%이며 이자는 3개월마다 지급한다.
신종자본증권은 채권과 주식의 성격을 함께 가진 자본성 증권이다. 만기는 정해져 있지만 발행사가 연장을 결정할 수 있어 회계상 자본으로 인정된다.
iM증권은 확충한 자본을 활용해 채권과 장외파생 등 운용 부문을 확대할 계획이다. IB·PF 부문은 대형·우량 딜 중심으로 영업을 강화하고 투자중개 부문도 확대한다는 방침이다.
iM증권 관계자는 "지속 가능한 성장 기반을 확보하기 위해 신종자본증권 발행을 통한 자본 확충에 나서게 됐다"며 "선제적 리스크 관리를 기반으로 확보된 자본의 효율적인 사용을 통해 영업 경쟁력을 확보해 나갈 것"이라고 말했다.
