다음주에는 SK아이이테크놀러지(이하 SKIET), 하이스팩6호가 상장 공모 청약을 실시해요.
SK바이오사이언스 이후에 등장한 두번째 '대어급' 공모주 SK아이이테크놀러지는 그동안 [공시줍줍]을 통해 3차례에 걸쳐 ①사업내용(4월 14일자 [공시줍줍]두 번째 '공모' 대어 SKIET, 뭐하는 곳일까) ②공모가 결정 방법(4월 16일자 [공시줍줍]SKIET 공모주 가격, 어떻게 결정했을까?) ③공모주 청약 방법(4월 23일자 [공시줍줍]SKIET 공모주 청약…증권사당 52만5000원 준비해야)을 살펴봤는데요. 더 자세한 사항은 해당 기사를 참고해주세요.
씨젠과 대한제당의 무상증자 신주배정기준일, 판타지오의 유상증자 신주배정기준일도 체크해 두세요.
애초 다음주 공모 청약 예정이었던 삼영에스앤씨는 금융감독원이 증권신고서 정정을 요구하면서 공모일정이 5월로 연기되었어요. 다음주 주주배정 유상증자 신주배정기준일이 예정되어 있던 쏠리드도 증권신고서 정정을 요구받아 일정이 5월로 연기되었어요.
◇공모주 청약
-SK아이이테크놀러지(청약증권사 미래에셋, 한국투자, SK, 삼성, NH)
# 하는 일
배터리(2차전지)의 핵심 소재 중 하나인 '분리막'을 설계, 제조, 판매하는 회사. 전기차 배터리, 휴대용 IT기기, 전동공구용 배터리에 사용. 사업초기 IT용 분리막 매출이 압도적이었으나 최근 전기차 배터리 판매가 크게 늘어나면서 IT용 분리막 매출을 추월. 분리막 외에도 롤러블TV 등에 사용하는 FCW(플렉서블 커버 원도우) 사업도 시작했으나 아직은 매출의 1% 수준.
# 공모 개요
공모가 산정을 위해 비교한 유사업체는 중국 상해은첩(Semcorp), 엘앤에프, 에코프로비엠, 일진머티리얼즈, 포스코케미칼, 천보 6개사.
이들 기업의 EV(기업가치)/EBITDA(상각전 영업이익)를 구해서 SKIET에 대입한 결과 주당 평가액 13만572원 산출. 여기에서 할인율 40.3%~19.6%를 적용해 희망 공모가액 7만8000원~10만5000원 계산. 확정공모가격은 26일 발표.
전체 공모주 2139만주 가운데 일반투자자에게 534만7500주(25%) 배정. 이를 다시 미래에셋(248만2768주), 한국투자(171만8840주), SK증권(76만3928주), 삼성증권(19만982주), NH투자증권(19만982주)씩 배정. 균등배정 물량은 각 증권사별 배정 물량의 절반.
증권사별로 청약 가능한 계좌 개설 마감은 청약 전날, 또는 청약 당일(온라인계좌)로 다른만큼 확인 필요. 자세한 내용은 4월 23일자 [공시줍줍]SKIET 공모주 청약…증권사당 52만5000원 준비해야 기사 참고.
상장직후 유통가능물량 24%. 다만 기관투자자에게 배정하는 공모주 중 의무보유확약이 나올 경우 상장직후 유통가능물량은 조금 더 줄어들 수 있음.
# 특이점
SKIET 상장 공모는 신주모집 855만6000주(40%), 구주매출 1283만4000주(60%) 혼합 방식.
신주모집은 유상증자여서 회사로 공모 자금이 들어가지만, 구주매출은 기존 주주의 주식을 파는 것이어서 회사로 자금이 들어가지 않음. 구주매출 주식은 SKIET의 모회사 SK이노베이션이 가진 주식. SK이노베이션은 구주매출로 1조원~1조3475원을 확보할 예정.
-28~29일 하이스팩6호(청약증권사 하이투자)
'스팩'은 우리말로 기업인수목적회사. 주로 스팩에 참여하는 증권사명과 번호를 결합해 이름을 붙이는데 이번 스팩은 하이투자증권이 참여하기 때문에 '하이스팩6호'.
정식이름은 하이제6호기업인수목적 주식회사. 애초 지난달 29~30일 공모청약을 실시할 예정이었으나, 공모 일정을 연기함. 스팩 공모주는 공모가격 2000원으로 고정. 청약증거금을 100%(일반 공모주는 50%) 준비해야 함.
◇무상증자 신주배정기준일
-26일 씨젠(1주당 1주)
-27일 한독크린텍(1주당 1주)
-29일 하나제약(1주당 0.1주)
-30일 대한제당(1주당 1주)
◇유상증자 신주배정기준일
-30일 판타지오(예정발행가 100원)
*유/무상증자는 신주배정기준일 이틀 전까지 주식을 보유해야 기준일에 결제가 완료, 신주 배정(청약) 기회가 주어져요. 신주배정기준일 하루 전날은 증자를 받을 권리가 없어지는 날이어서 '권리락'이 발생, 주가를 인위적으로 낮춰서 거래를 시작해요.
독자 피드백 적극! 환영해요. 궁금한 내용 또는 잘못 알려드린 내용 보내주세요. 열심히 취재하고 점검하겠습니다.
