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HDC현대산업개발, 4천억 유상증자…아시아나 인수자금 조달

  • 2020.01.10(금) 17:10

실권주 일반공모 방식…부채비율 130% 수준에서 관리

HDC현대산업개발이 아시아나항공 인수를 위한 자금조달 일환으로 4000억원 규모의 유상증자를 결정했다.

이 회사는 10일 이사회를 열고 주주배정 후 실권주 일반 공모 방식의 유상증자를 결의했다고 밝혔다.

신주 발행 주식 수는 2196만9110주로 총 발행 주식 수의 50% 규모이며, 예정 발행가액은 1만8550원이다. 납입일은 오는 3월 13일이다. 최종 발행가액은 3월 2일 확정될 예정이다.

이번 유상증자는 아시아나항공 인수 과정에서 재무건전성을 유지하고 차입 규모를 줄여 이자 비용을 절감하기 위해 추진됐다.

HDC현대산업개발은 지난해 3분기 별도 재무제표 기준 부채비율이 109.6%, 현금성 자산 약 1조4000억원, 순현금 7267억원 등으로 차입금보다 보유현금이 많다.

여기에 인수자금 중 일부를 유상증자 방식으로 조달하면서, 차입금이 약 1조1000억원 증가하더라도 부채비율을 130% 수준에서 관리할 수 있게 됐다.

대주주인 HDC그룹도 유상증자에 참여할 예정이며 이는 이사회 결의를 거쳐 결정된다.

이번 유상증자를 시작으로 HDC현대산업개발은 보유현금 5000억원, 유상증자 4000억원, 공모회사채 3000억원, 기타 자금조달 8000억원 등으로 약 2조원 규모의 자금을 조달해 아시아나항공의 인수자금으로 투입할 계획이다.

HDC현대산업개발은 미래에셋대우와 컨소시엄을 맺고 지난달 27일 금호산업, 아시아나항공과 각각 주식매매계약과 신주인수계약을 체결하고 인수절차를 진행 중이다.

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