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[공시줍줍]공모주달력 11월 7~11일

  • 2022.11.06(일) 08:00

11월 둘째 주 공모주 일정을 알아볼게요. 매일 한 곳 이상의 청약 일정이 잡혀있을 정도로 빼곡하네요.

밀리의서재 등 7개 기업 공모주 청약

먼저 청약 일정을 보면 유가증권시장 상장을 추진 중인 진단키트 전문기업 바이오노트가 청약 일정을 연기했지만, 티쓰리엔터테인먼트(7~8일)를 시작으로 티에프이(8~9일), 유비온(8~9일), 엔젯(9~10일), 제이오(9~10일), 밀리의서재(10~11일), 인벤티지랩(11~14일)까지 7개 회사가 공모주 청약에 나서요. 

최근 주식시장 흐름과 무관하게 공모주 '슈퍼위크'가 펼쳐지는 셈인데요.

티쓰리엔터테인먼트는 리듬액션댄스 게임 '오디션'을 출시한 온라인게임 개발·공급업체이며, 자회사 한빛드론을 통해 농업용·산업용 드론 사업도 하고 있어요.

작년부터 연결기준으로 드론 사업의 매출액이 게임사업보다 많은 흐름이 나타나고 있고요. 올해 상반기 매출 356억원, 영업이익 77억원을 기록했어요. 청약증권사는 미래에셋이며, 희망공모가 1500원~1700원. 상장 공모는 신주모집 100%(1700만주) 방식으로 진행해요. 

티에프이는 반도체 제조공정에서 마지막 단계인 테스트공정에 필요한 검사장비와 부품을 개발·판매하는 곳인데요. 테스트공정의 핵심 요소 중 하나인 COK(체인지오버키트)와 테스트보드가 주력제품이고, 연결기준 상반기 매출 332억원 영업이익 55억원을 기록했어요. 

청약증권사는 IBK투자증권이며, 희망공모가는 9000원~1만500원. 상장 공모는 신주모집 85.2%(230만주)와 구주매출 14.8%(40만주) 혼합 방식인데 구주매출 주식은 최대주주 문성주 대표이사 지분이고, 문 대표는 잔여 지분(560만5200주)을 상장후 1년 6개월 의무보유하겠다고 밝혔어요.

유비온은 코넥스에서 코스닥으로 이전 상장하는 에듀테크 전문기업인데요. 교육에 ICT 기술을 접목한 에듀테크는 예전엔 'e-러닝'으로 불렸던 분야이고, 코로나19가 에듀테크 기업들엔 성장의 기회이기도 했어요. 

9월 결산법인인 유비온은 2019회계연도 186억원이던 매출이 2021회계연도에는 281억원으로 성장했고, 같은 기간 영업이익도 4억5000만원에서 17억원으로 늘었어요. 청약증권사는 미래에셋이며, 희망공모가격은 1800원~2000원. 상장 공모는 신주모집 100%(276만주) 방식이에요. 

엔젯은 인쇄전자 전문기업이에요. 인쇄전자란 종이에 인쇄하는 수준을 넘어 기능성잉크를 활용해 다양한 전자부품을 만드는 기술을 뜻하는데요. 엔젯은 특히 기존 잉크젯 프린터보다 해상도가 높은 전기수력학(EHD)을 접목한 잉크젯 프린팅 기술을 개발했고, 이 기술은 스마트폰, 디스플레이, 바이오센서 등에 적용하고 있어요. 

기술성장특례 사례이지만, 작년부터 연간 기준 영업이익 흑자를 내고 있어요. 청약증권사는 미래에셋이며, 희망공모가는 1만2000원~1만5200원. 상장 공모는 신주모집 100%(210만주) 방식으로 진행해요.

제이오는 석유화학, 2차전지 등 다양한 사업 분야에서 생산설비 설계, 사업관리, 시험 운전 등의 서비스를 제공하는 플랜트엔지니어링 사업을 해요. 2차전지 도전재용 탄소나노튜브 사업도 하고 있어요. 아직은 플랜트엔지니어링 매출 비중이 88%에 달하지만, 점차 탄소나노튜브 비중도 높아지는 흐름. 올해 상반기 별도 기준 매출액은 327억을 올렸지만, 영업손실도 28억원을 기록했어요. 

청약증권사는 한국투자증권이며, 희망공모가는 1만5000원~1만8000원. 상장 공모는 신주모집 73.2%(600만주)와 구주매출 26.8%(219만7100주)가 섞여 있는데 구주매출은 제이오가 보유한 자사주 물량이에요. 따라서 일반적인 구주매출과 달리 상장공모로 조달하는 모든 돈이 회사로 귀속된다는 특징이 있죠. 

밀리의서재는 국내 최초로 전자책 분야에서 구독경제를 선보인 곳으로 대중적 인지도가 높죠. '밀리'는 꿀 밀(蜜)에 마을 리(里)를 결합한 말로, '꿀이 흐르는 마을'을 의미하는데요. 작년까진 영업적자를 이어오다가 올해 상반기 매출 210억원에 영업이익 10억원을 기록했고요.

이익 미실현기업 특례 상장이어서 환매청구권(상장후 주가 하락 때 공모가격의 90% 수준으로 주관증권사에 매도할 수 있는 권리. 일반공모 청약자만 대상)이 있어요. 규정상 상장후 3개월이지만, 6개월까지 환매청구권을 보장하기로 했고요. 환매청구권에 관한 더 자세한 내용을 알고 싶다면 [공시줍줍]공모주 환불에 관한 거의 모든 것(feat. 진시스템) 기사를 읽어주세요.

2021년 9월 KT그룹의 지니뮤직이 밀리의서재 구주와 신주를 인수하며 최대주주가 됐어요. 청약증권사는 미래에셋이며, 희망공모가는 2만1500원~2만5000원. 상장 공모는 신주모집 81%(162만1480주)와 구주매출 19%(37만8520주)가 섞여 있는데, 구주매출 주식은 재무적투자자 5곳 지분. 

인벤티지랩은 약물 전달 플랫폼(DDS) 기반의 사업모델을 가지고 있는 바이오벤처로 기술성장특례로 상장 문을 두드리고 있어요. 자체 개발 중인 파이프라인(신약개발 프로젝트 목록)도 가지고 있고, 파이프라인 가운데 남성형 탈모치료제와 치매치료제는 각각 대웅제약, 종근당과 기술이전 계약을 맺었어요. 

최대주주 김주희 대표이사는 대학 졸업 후 광동제약을 시작으로 다양한 제약 바이오회사에서 근무하다 2015년 회사 창업했어요. 청약주관사 한국투자증권이며, 희망공모가는 1만9000원~2만6000원. 상장 공모는 신주모집 100%(130만주) 방식이에요.

펨트론 수요예측…디티앤씨알오 신규 상장

이번 주에는 기업인수목적회사 미래에셋드림스팩1호와 3차원(3D) 정밀 검사장비 전문업체 펨트론이 다음 주 청약에 앞서 기관투자자 대상 수요예측을 해요. 

이번 주 상장 일정은 디티앤씨알오 한 곳이에요.

이미 상장한 곳 가운데 SK증권스팩8호(1개월 확약 34만1329주), 유안타스팩10호(1개월 확약 66만416주), 모델솔루션(1개월 확약 1만9773주), 이노룰스(1개월 확약 7186주), 에이치와이티씨(3개월 확약 15만4966주), 삼성스팩7호(15일 확약,2만7321주), 산돌(15일 확약 5047주)은 기관투자자 의무보유확약 해제 일정이 있어요.

*공모주달력을 포함한 공시줍줍 콘텐츠는 유튜브로도 시청할 수 있어요. 유튜브에서 '공시줍줍'을 검색해주세요.

*공모주 수요예측 및 청약 일정은 증권신고서 중요내용 정정으로 인한 효력 발생 연기 시 미뤄질 수 있어요. 

*공시줍줍의 모든 내용은 독자들의 이해를 돕기 위한 분석일 뿐 투자 권유 또는 주식가치 상승 및 하락을 보장하는 의미를 담고 있지 않습니다. 

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